Jan-Keno Janssen

Branche und ich bin der festen Meinung, dass danach auch nichts sein wird wie vorher, weil das natürlich auch die Leute mehr in Richtung Cloud-Angebote treibt, dass sie Services benutzen, sei es jetzt für AI oder auch sogar für Gaming halt, dass sie Cloud-Services benutzen und dann sich daran gewöhnen und wenn die Sachen wieder erschwinglicher werden, Mitte, Ende 27 oder Anfang 28, dann

dann werden diese Märkte massiv geschrumpft sein und es kann sogar sein, ich gehe so weit, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, dass das so eine Art softes Einläuten des Endes dieser Ära ist, wo man die Compute-Power zu Hause hatte.

Genau das ist mein Take und selbst wenn das nicht absichtlich herbeigeführt ist, ist das zumindest gerne in Kauf genommen von dieser Branche.

Das ist nicht das Szenario, was ich mir wünsche.

Aber ja, ich sehe das sehr deutlich sich abzeichnen.

Es gibt natürlich auch ein bisschen Hoffnung.

Es gibt zum Beispiel Shangxin Memory Technologies.

Hast du vielleicht auch mitgekriegt.

Ein neuer Hersteller für RAM aus China.

Im Moment verkaufen die ihre Chips ungefähr zu einem Drittel des Preises von den anderen drei Firmen.

Und es wird auch mittelfristig und längerfristig wird es auch GPUs aus China geben, die irgendwann im westlichen Markt ankommen werden.

Also da gibt es ja jetzt schon irgendwie zwei, drei Hersteller, die Dinge machen, aber die nicht mithalten können natürlich mit Nvidia und AMD.

Also ich bin natürlich großer Verfechter davon, dass man das Compute zu Hause haben muss, aber in den nächsten anderthalb bis zwei Jahre wird das echt schwer.

Das ist eine richtige Durststrecke.

Also deswegen auch der Vergleich mit Corona.

Das wird uns jetzt zwei Jahre, also die ersten sechs Monate sind ja schon vorbei quasi, die uns das beschäftigt hat.

Aber das wird insgesamt, denke ich mal, um die zwei Jahre dauern, diese Phase im Best Case.

Genau.

Und Podcast kann man auch auf einer Kartoffel hören.

Richtig.