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皆さんこんにちは米国株投資の耳寄りな話へこそよろしくお願いします今ちょうどお花見シーズン真っ只中なんですけどリスナーのあなたはもうお花見にはいきましたかいい時期ですよねそうなんですよみんなが華やかに咲き誇る満開の桜ばかりを見上げてスマホで写真を撮っていますよねでも今日私たちがディープダイブで注目したいのはその桜の花ではなくてその下にある泥臭い土の方なんです
例えば宇宙開発のスペースXとか生成AIの王者のオープンAIあとはその対抗馬のアンスロピックとか誰もが知るビッグネームたちがこぞって上場を予定していてマーケットはすでに彼らの話題で持ちきりなんですよニュースを見ても毎日その話題ばかりですよねなんですけど今日のディープダイブではあえてその華やかなスター企業たちは一旦スルーします
まあ賢明な判断だと思いますよ誰もが知っている情報に投資の旨味っていうのはあまりないですからねはいみんながオープンAIとかアンスロピックっていう花に目を奪われている間に実はその土の下で世界の巨大企業からとんでもない額の利益を吸い上げている絶対に知っておくべき隠れた有料企業があるんです
なのでまず基本的なところから抑えていきたいんですがあのそもそもデータブリックスって何屋さんなんですかニュースとかを見てもデータレイクハウスのパイオニアみたいななんか呪文のような言葉しか出てこなくてああ確かに専門用語の多い業界ですからね分かりにくいですよねそうなんですよ一言で言えばですねデータブリックスは世界中の大企業が自社の膨大なデータを一箇所に集めて
データウェアハウスです えっとつまりこれまではなんか泥付きの野菜がゴロゴロ転がっている巨大な倉庫これがデータレイク それと綺麗に洗われてパック詰めされてバーコードまで貼られたスーパーの陳列棚これがデータウェアハウス でこの2つが完全に別々の場所にあったというわけですね
だって普通IT企業って自社の独自の形式でデータを保存させてうちのシステムを使い続けないと大切なデータが引き出せなくなりますよって脅すというか囲い込みベンダーロックインをしたがるものですよねまさにそこがポイントなんですよ従来の巨大IT企業は確かにそうやって顧客を縛り付けてきましたはい絶対逃がさないぞって感じで
なるほどうちはエンジンに絶対の自信があるから道に鍵をかけて顧客を閉じ込めるような真似はしないとそういうことです顧客である大企業からすればいつでも逃げられるっていう安心感があるからこそ逆に安心して自社の全データを預けられるわけですね
日本円で言うと約8100億円です8100億円しかもこれ売り切りじゃなくて毎年継続して入ってくるサブスクリプション型の収益ですよねええそうですしかも前年比で65%増というちょっと異常な成長率なんですよサブスクで毎年8100億入ってきてさらに65%も成長してるってちょっと企業の規模感としてバグってませんか
つまり一度導入した企業がこれもデータブリックスで処理しようこっちの部署のデータでも使おうみたいにどんどん依存度を高めているってことですよねまさにその通りですでもちょっと意地悪な見方をさせてくださいはい何でしょう最新の資金調達で企業価値が134億ドルつまり約20兆円に達したって聞きましたそうですね
いくら成長しているとはいえ、B2Bの裏方のデータツールに20兆円って、いくらなんでもAIバブルの過大評価じゃないですか?本当にそれだけのキャッシュを生み出せる企業なんですか?いや、非常に鋭いツッコミですね。確かに20兆円という数字だけをパッと見ればバブルに感じるかもしれません。ですよね。
と言いますとだって普通マイクロソフトのアジュールとかグールクラウドって自分たちのクラウドサービスの中に自前のデータ分析ツールを持っていますよねはい持ってますね本来ならバチバチのライバル強豪になるはずのデータブリックスをなぜ自分たちのクラウドにわざわざ招き入れて仲良くしてるんですか全部自分でやりたがる企業じゃないですか彼らは
全方位に味方がいるんですねいやーよくできてるなでもそんなデータブリックスにもデータ分析の世界には絶対的なライバルがいたはずですよねええもちろんです絶対に無視できない宿命のライバルスノーフレークという企業ですねやっぱりスノーフレーク聞いたことありますウォーレンバフェットがIPOの時に投資したことでもすごく話題になりましたよねええそうです
一方のデータブリックスはアパチスパークというビッグデータ処理向けのオーブンソース技術から生まれています彼らの主戦場は整理されていない非構造化データなんです非構造化データっていうと録音された音声とかPDFの報告書とか工場のセンサーから送られてくるバラバラの信号とかそういう泥付きの野菜みたいなやつですか
つまり、スモーフレークが全自動コーヒーメーカーなら、データブレックスはAIという新しい局上のレシピを作るために、豆の配線から抽出の温度まで細かく調整して、最高のオリジナルエスプレッソを作れるプロのバリスタ用マシンみたいな感じだ。
なるほどプロ用の ai マシンが求められているのはよくわかりました でもなぜそれが今年2026年の今だからこそこれほどまでに熱狂的に求められているんでしょうかそこ気になりますよねはいだって ai ブーム自体はチャット gpt が登場した数年前からずっとありましたよね なぜ今になって
確かに他社と全く同じAIを使っているだけじゃ何の競争力も生まれないですよね自社の顧客データとか独自の開発ノウハウをAIに学習させたいって絶対思うはずですその通りですしかしそこで巨大な壁にぶつかるんですよ壁?社外費の機密データを外部のAI企業例えばオープンAIのサーバーにアップロードするのってセキュリティ上絶対に避けたいじゃないですか情報漏洩が怖すぎますね
ああデータを外に持っていくんじゃなくてAIの方をデータの場所に連れてくる感覚ですねそうです情報の移動コストもかからないしセキュリティリスクも極めて低いそれは大企業にとってものどから手が出るほど欲しい環境ですね
うわちょっと待ってくださいもしそのAIが社内の全データを学習していたらペラペラと機密情報を喋っちゃうってことですよねそういうことですいやいやそれは第三次ですよ絶対ダメですそうなんですよAIの知能が上がれば上がるほどそのガバナンスつまりAIの家計簿的な管理機能がないとリスクが跳ね上がるんです規制も厳しくなっていますしね確かに
いやーでもちょっと反論してもいいですかもちろんです 自社専用の ai を作るだけなら他にも優秀な ai 企業ってたくさんありますよねデータ管理とセキュリティだけでそこまで評価額が20兆円にも跳ね上がるものなんですか そこが市場の見方が変わってきたポイントなんです
市場はすでにデータブリックスを単なるソフトウェア会社としてではなくAI時代の新しいインフラいわばOSとして評価し始めているんですよAI時代のインフラOSそう聞くと今年上場が噂されている他のAIのビッグネームたちと比べて投資先としてどうなのかという結論がなんとなく見えてきた気がします