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ほうどう見えますかいやだってオープンAIとかアンスロピックは今AIの可視さを競って年間何兆円という莫大な計算コストを燃やしながらものすごい赤字を出して血みどろの競争をしてるじゃないですかええオープンAIは140億ドル規模の赤字だとも言われていますね

ですよねこれって来年誰が買っているか全くわからないハイリスクハイリターンなギャンブル状態ですよその通りです激しいモデルの性能競争ですからねそれに対してデータブリックスは1800年代のゴールドラッシュで言えば誰が金百を掘り当てるかっていうギャンブルには参加せずに金を掘るためのツルハシを売っているビジネスってことですよね

まさにツルハシビジネスの強みですつまりどのAIモデルが勝とうが機場が自社データを使う限り必ず儲かるという無敵のポジションにいるってことじゃないですか完璧な分析です収益構造が透明ですでに黒字化している

間違いなく今年最も注目すべき企業の一つですねリスナーのあなた今日のお話を聞いてどう感じましたか私たちが日々生み出している膨大なデータが今後どのようなインフラで管理されてAIとして命を吹き込まれていくのかぜひあなた自身のビジネスや生活と結びつけて想像してみてくださいデータ基盤を制するものがAIの未来を制するその動きはもう始まっていますからね本当にそうですね

それでは次回もお耳を拝借

こんにちは。米国株投資の耳寄りの話へようこそ。今日もあなたが会議の雑談や、これからのポートフォリオ戦略のヒントにすぐ使える、とっておきな話題をじっくり掘り下げていきますよ。ええ、よろしくお願いします。

いやーそれにしても今日2026年3月9日の月曜日米国株式市場でとんでもない大立ち回りが起きましたねはい市場全体がもうその話題で持ちきりになっていますねですよね今これを聞いてくださっているあなたも株価アプリの通知を見て思わず二度見したんじゃないでしょうか

確かに1日でこれほどの値動きを見せるというのはまあ時価総額がそれなりにある企業では大型の買収劇でもない限り早々お目にかかりませんからねそうなんですヒュームズ&ハーズヘルスケアティッカーシンボルHMSですねこの株価がプレマーケットで一時50%以上の急凍を見せましたしかも正規の取引時間中も30%を超える大爆発を維持したんですから本当に驚きです

まさに歴史的な一日と言っていいでしょうねええこれだけ注目されている銘柄ですから今日の動きは多くの投資家に衝撃を与えたはずです

さあ今日はこのHMSについて徹底的に紐解いていきましょうはいよろしくお願いしますなぜ今日これほどまでに株価が急凍したのかそしてそもそもどんな会社でなぜこれまで株価は低迷していたのかそこが一番のポイントですねそしてあなたが一番気になっているであろう今買い時なのかという最大の疑問について専門家と一緒に徹底的に解き明かしていきますよ

ぜひ教えてくださいまず一つ目は一つ目は今言った法的リスクの完全消滅ですノボ社からの訴訟が取り下げられたことで投資家が最も嫌がるオーバーハングつまり懸念材料が一気に吹き飛んだことですねなるほどいつ巨額の賠償金を請求されるかわからないっていう恐怖がなくなったわけですね二つ目はどうでしょう二つ目はブランドの信頼性が爆上がりしたことです

昨日までは、言い方は悪いですけど、怪しいコピー品を売っている業者というレッテルを貼られていた面もありました。そうですよね。本家から訴えられているわけですから。それが、今日からは世界の大手製薬会社が認めた公式パートナーに格上げされたわけです。ノボ社から見ても、ヒムズが抱える若い世代へのダイレクトなリーチ力は、喉から手が出るほど欲しかったはずなんです。

売り方が踏み上げられていく阿鼻共感の図が目に浮かびますねまさに受給の爆発ですねさてここまで給頭の背景を整理してきましたがこれを聞いているあなたもそもそもHIMSって何をやっている会社なのと思っているかもしれませんそうですね事業の全体像を把握しておくことは今後の投資判断に不可欠です

はい2017年の創業以来あっという間にテレヘルス市場の長寿になりましたけど彼らのアプローチって本当に得意ですよねデジタル時代の家庭医なんて呼ばれてますしはい最大の特徴はターゲットを絞り込んだ5つの特化分野にあるんです5つの分野具体的には何でしょうかまず1つ目が性的健康EDや否認薬などですね

つまりこれってどういう意味なんでしょうか全部対面でお医者さんに相談するのはちょっと恥ずかしいとかハードルが高いっていうデリケートな悩みですよねまさにそこです現代人のリアルなペインポイントを完璧についているんです

病院の待合室で自分の名前を呼ばれるのを待つのは抵抗があるからプロの助けは欲しいけどオンラインでこっそり完結させたいそういう心理を見事にハックしたわけですねその通りですしかも彼らは単なる薬のネット通販ではないんです診断から処方、自宅への配送、その後の継続サポートまでを一気通貫のサブスクリプションモデルで提供しています定額制なんですねそれに届くパッケージがめちゃくちゃ洗練されているって聞きました

これだけ聞くともう完璧なビジネスモデルで資格なしって感じがするんですけど、ここで一つの大きな疑問にぶつかります。こんなにイケてるビジネスなのに、なんで2026年初頭から今日に至るまで株価は50%も大暴落していたんでしょうか。

ああなるほど特許がある薬でも本家が品薄で作れないなら特別に真似して作ってもいいよっていうルールですねええHMSはこの特例をフル活用してノボ社の模倣版ともいえるコンパウンドエッグを安く大量に販売していたんですこれが非常に高い利益率を生み出していましたそれは本家のノボ社からしたらうちの特許にただ乗りしてボロ儲けしてるじゃないかって怒りますよねだから訴えられていたと

なるほどだからこそ今日のノボ社との和解そして製品の公式パートナーへの就任というニュースがいかに奇跡的だったかがよくわかります

ええ最大の弱点が一瞬にして最強の武器に変わったわけですからね空売税がパニックになるのも当然です見事な伏線回収ですよいやー本当にドラマチックですさてここまで深い背景を理解した上で今これを聞いてくださっているあなたが一番知りたいのはここですよねはいぶっちゃけ今からHMSの株を買ってもいいのという投資判断についてですここを冷静に分析していきましょう