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UIの美しさよりもAIがいかにアクセスしやすいかデータの質はどうかという点が重要になってくる大きなパラダイブシフトですねこの元には戻れない変化を踏まえた上で僕ら個人投資家はどうやってAI時代に勝ち残るソフトウェア銘柄を見つければいいんでしょうかそこが一番知りたいところですよねいくつか重要なチェックポイントがあるんですぜひ聞きたいですまず一つ目
なるほどなそして3つ目も興味深いです業務効率化ではなくビジネス成果を提供できているか従来のサースって仕事が楽になりますよっていう価値提供だったじゃないですかはいそうでした
なるほどSARS is deadという言葉から始まりましたけどこうして見ていくとSARSは死ぬんじゃなくてむしろAIの頭脳を支えるより重要なインフラへと進化する過渡期にあるということがよく分かりましたまさに
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米国株投資の耳寄りの話へようこそこんにちは最近本当AIのニュースを見ない日はないですけどその裏側でとんでもないことになっている会社があるんですよね今日はですねまさにそのAIブームのど真ん中にいる半導体メーカーマイクロンテクノロジーについてがっつり深掘りしていきたいなと思います
まず驚くのが株価なんですけどこれ一体どうなってるんですかちょっと信じられない上がり方してますよねええまさに驚異的っていう言葉がぴったりだと思います
2025年だけで株価は約3倍年初来で見ると250%近い上昇率を記録してるんです250%?はいこれはもう尋常な事態じゃないですねすごいよくAI関連だとNVIDIAとかAMDとか名前を聞きますけどそういうところと比べてもマイクロンの勢いって特別なんですか?はいへー
他にも多くの金融機関がもうなだれを打つように目標株価を次々と引き上げていますねすごい褒め言葉ですねでも僕みたいな素人からするとなんでそんなにってやっぱ思っちゃうんですよそもそもマイクロンって具体的に何を作っている会社なのか改めて教えていただけますかもちろんです
なるほどよくパソコンのスペックで見ますねそれ例えるならDラムが作業机の広さで難度が本棚の大きさみたいなイメージであってますかまさにその通りです素晴らしい例えですねああよかった
あーなるほどアメリカにとっては国策レベルで大事な会社ってことですねそして今の株価急登に直結する最大の強みこれがAIの学習に不可欠なHBM抗体域メモリを製造できる世界トップ3社の一角であるという点です出たーHBM最近よく聞く言葉ですけどこれって普通のDラムと何が違うんですか?
いやー面白いここからが本題という感じですねそのHBMの独占がどうしてここまで株価を押し上げることになったんですかはい背景にあるのは生成AIの進化が引き起こした世界的なメモリ不足です
そういうことかマイクロンの業績は絶好調でアナリストの予測をはるかに超える記録的な決算を出しているとその儲けたお金で日本の広島工場に1.5兆円も投資して新しい工場を建てたりもしている会社としては未来は明るいんでしょうけど僕らの生活には結構な影響がありそうですねまさにそこが次のポイントですこの世界的なチップ不足と価格高騰は私たちの生活に具体的にどう影響してくるのか
なるほどAIブームがAI自身の首を絞める可能性があるとなんか皮肉な話ですねはい今のこの熱狂がどこまで続くかはこの部品供給のボトルネックをいかに解消できるかにかかっていると言っても過言ではありませんいやーよくわかりましたでは最後にこれだけ魅力的なマイクロンですけど投資する上での魅力と逆にリスクについて整理しておきたいですまずは魅力からお願いします
記録的な業績とアナリストからの高い評価も投資する側からすれば安心材料ですよね。それにクルーシャルブランドを捨ててでも高収益分野に集中するっていう経営人の明確で大胆な戦略も評価できます。
本当にそうですね普段何気なく使っているスマホの中にある小さなチップが世界の経済とかテクノロジーの未来を左右するほどの重要性を持っているとは非常に面白い話でしたさてこれを聞いている皆さんに問いかけです皆さんはこのAIブームとそれに伴うメモリ価格の高騰いつまで続くと思いますかもしかしたら今がパソコンの買い時ではなくてむしろ待ち時なのかもしれませんね
米国株投資の耳寄りな話ではYouTubeチャンネルも運営しています今回のマイクロンのような個別銘柄の話もっと聞きたいですか?取り上げてほしい銘柄や番組への感想などぜひコメント欄で教えてくださいチャンネル登録もしていただけると僕たちがすごく喜びます皆さんからのコメントが私たちの次のテーマを決める大きなヒントになりますのでぜひお気軽にお寄せくださいそれでは次回もお耳を拝借またお会いしましょう