윤지호

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윤지호’s voice in public audio — every appearance, attributed to the second.

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recordings per month · last 12 months

Recordings per month over the last 12 months — 2 in all, peaking in Sep 2026 with 1.

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그런데 여기서 선택의 폭은 기준은 아까 주주 환원에 있다 본다면

삼성전자가 더 낮다 보니까 어느 정도 그 비중을 가져가고 예전처럼 AI 생태계를 온리 하드웨어만 볼 시기나 인프라 기업만 볼 시기는 아닌 것 같아요.

어쨌든 간에 미국에서도 우리가 이 사이클에 연동돼서 포트폴리오를 짤 때 결국 이 관련된 소위

수요업체들이 뭐가 있냐를 물어본다면 국내에 찾기는 만만치 않지만 데이터 센터에 관련된 여러 가지 업체들이 좀 있죠.

통신회사도 애도 있고 측정 종목 말하기가 좀 그래서

종목들이 있어요.

그런 것들 좀 섞어서 가져가고요.

또한 한국에서 돈을 잘 버는 퀄리티 기업들도 꽤 많이 있습니다.

그래서 그런 기업들 중에서도 선별해서 섞어가시면

우리가 아마도 올해 한 4월 5월에 들어오신 분들은 우리 시장의 주식이 삼성전자와 하인스밖에 없는 줄 알고 계시는데 꼭 좋은 기업들 중에서도 상당히 있다는 거죠.

그런 기업들이 다행히도 최근에 이런 쏠림으로 인해서 상당히 주가가 많이 내려와 있다가 조금 돌아서 있기 때문에 그렇게 포트폴을 짜가면

역설적으로 내가 들고 있는 반도체에 대한 의존도가 낮아지기 때문에 오히려 반도체를 더 오래 들고 갈 수가 있는 겁니다.

오직 모든 계좌가 반도체만 돼 있으면 하루하루에 이걸 견딜 수가 없으실 거예요.

그래서 저는 그런 약간의 균형이 필요한 시각이 됐다는 것을 재차 강조드리고 있습니다.

해야 될까요?

글로벌 투자 시세가 미국 주식 때 그런 서비스는 미국에서 많이 있으니까 그런 것도 방법이 있고 중국도 투자할 수 있겠죠.

그런데 제가 여기서 그쪽을 글로벌하게 계속 다뤄왔던 사람이면 자신 있게 말씀을 드리겠지만 제가 그 데이터를 많이 보지 않은 상태에서 강조드리기는 좀 그럴 것 같아요.

그런데 이제 분명한 건 굳이 중국보다는 미국의 혁신기업들을 좀 섞어가는 전략은 맞는 것 같습니다.

결국 최종적인 단계에 간다면

하드웨어 기업보다 최종적으로 어느 기업이 살아날 거냐에 대한 싸움이 벌어지는 거기 때문에 그 기업이 마이크로소프트가 될지 구글이 될지 알 수는 없지만 그런 기업들을 꾸준히 업데이트를 하면서 좀 지켜봐야 되지 않을까 보고 있고요.

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