Show notes
Эпизод 23. Аналитический отчет о гуманоидной робототехнике представляет "The Humanoid 100" – глобальную карту компаний, играющих важную роль в развитии гуманоидных роботов. Этот список, составленный на основе обсуждений с глобальной командой аналитиков, бесед с экспертами и собственных исследований, сфокусирован на "драйверах" (enablers), которые критически важны для создания, обучения и интеграции экосистемы гуманоидных роботов.
Отчет делит компании на три ключевые категории, представляющие значительные возможности для производственных компаний:
"Мозг" (Brain): Компании, поставляющие полупроводники и программное обеспечение/модели ИИ, необходимые для автономной работы гуманоидов.
Это включает компании, разрабатывающие фундаментальные модели Gen-AI для автономности роботов (например, Alphabet, Baidu, Meta, Microsoft, NVIDIA).Также сюда входят поставщики программного обеспечения для симуляции и зрения, используемого для обучения роботов в цифровых двойниках (например, Dassault Systemes, Hexagon, Siemens).Важную роль играют производители полупроводников:Визуализации и вычислений (Intel, NVIDIA, Qualcomm).Памяти (Micron, Samsung Electronics, SK Hynix).Проектировщики чипов (Arm Holdings, Cadence Design Systems, Synopsys).Производители полупроводников (TSMC, Samsung Electronics)."Тело" (Body): Компании, поставляющие промышленные компоненты для движения, распределения электроэнергии, сенсорики и структуры гуманоидов. Это центральный раздел для производственных компаний.
Исполнительные механизмы (актуаторы): Преобразуют электрическую энергию в движение, обеспечивая степени свободы робота (например, Optimus Gen2 использует 50 степеней свободы с помощью 28 актуаторов).Основные компоненты актуаторов включают подшипники, винты, редукторы, двигатели и редкоземельные магниты, а также энкодеры.Примеры компаний: NSK (подшипники, винты), Harmonic Drive System (редукторы), Nidec (двигатели, энкодеры), JL Mag (редкоземельные магниты).Сенсоры: Широкий спектр датчиков для восприятия окружающей среды (камеры, лидары, радары, магнитные, силовые и крутящие моменты).Батареи: В основном литий-ионные элементы (CATL, LG Energy Solution, Samsung SDI).Аналоговые полупроводники: Для регулирования температуры, скорости, положения (Infineon, Texas Instruments, Onsemi).Конструкционные элементы, проводка, терморегулирование: Структура робота, распределение энергии и охлаждение (Magna, TE Connectivity, Xusheng).Компании по диверсифицированной автоматизации: Могут поставлять множество необходимых компонентов (Hon Hai Precision/Foxconn, Siemens, Rockwell Automation)."Интеграторы" (Integrators): Компании, занимающиеся созданием полноценных гуманоидных роботов.
Включают автопроизводителей (Tesla, Hyundai/Boston Dynamics, Toyota), компании бытовой электроники (Apple, Foxconn, Samsung Electronics), и интернет-компании (Amazon, Alibaba).Многие из этих компаний видят гуманоидов как расширение своих существующих производственных процессов или как возможность для снижения затрат на труд.Ключевые факторы и возможности для производственных компаний:
Приспособленность к существующей инфраструктуре: Мир уже создан для людей, что делает гуманоидов идеальными для адаптации в существующие производственные среды, способными использовать стандартные инструменты и выполнять разнообразные задачи, требующие человеческих рук и пальцев.Снижение затрат на производство: Текущая себестоимость гуманоида (например, Tesla Optimus Gen2) оценивается в $50-60 тыс. без учета ПО, но есть значительные возможности для ее снижения до целевых ~$20 тыс. за счет массового производства, использования алгоритмов ИИ для сокращения циклов НИОКР и применения более дешевых компонентов, в том числе из Китая.Распределение затрат на компоненты: Самые дорогие части в себестоимости гуманоида – это сенсоры (~37%), винты (~20%) и двигатели (~20%).Глобальная цепочка поставок и региональное развитие: Хотя высококачественные компоненты, такие как винты и редукторы, традиционно доминируются компаниями из Европы, США и Японии, китайские компании активно развивают средне- и низкотехнологичные продукты и начинают проникать на высокотехнологичный рынок, проводя демонстрации для OEM-производителей.Лидерство Азии: 73% компаний, участвующих в разработке гуманоидов, и 77% компаний-интеграторов базируются в Азии, при этом Китай демонстрирует впечатляющий прогресс благодаря развитым цепочкам поставок, возможностям для внедрения на местном рынке и значительной государственной поддержке.В целом, отчет подчеркивает, что развитие гуманоидной робототехники открывает широкие возможности для производственных компаний в различных сегментах цепочки создания стоимости, от компонентов и программного обеспечения до полной сборки роботов, особенно в контексте сокращения затрат и глобального сотрудничества.