前言：去年跨年时回越南待了两周，找许多越南老朋友聊了过去两年越南的变化，最大的收获是发现了越南政坛里的一条暗线（东欧帮的影响）。当时很多感想，但没来及录。最近苏林访华，连带着对一直想讲的中越文化差异、越南历史、越南政体等，一起录了期。所以这期内容稍微有点混杂，前半部分主要在谈极简越南史，解释越南看起来很像中国但骨子里差异很大（更“松”，无论在民间还是体制上）的原因。后半部分开始聊标题内容，即80年代越南亲苏时期留苏的那帮人，现在成了越南各界财阀。靠着政坛内影响力极力鼓吹越南政府走东亚模式（更具体说是韩国模式），用国家资本扶持巨头公司在国际市场上竞争赚外汇，实现产业升级。但问题是，东亚模式成立前提时那时没有一个用规模效应吞噬一切的中国。现在中国又了，这套怎么玩得转呢？最简单的，越南政府给越南国民电动车品牌Vinfast投再多钱，它能在海外打得过BYD吗？何况越南政府也没什么钱。结论就是我认为在目前越南政治经济学结构下，他从人均4000美金到8000美金问题不大，再往上就看机缘了。对后半部分更感兴趣的朋友可以从32:20开始听。摘要（by Claude，人工微调）：1.最大的文化冲击，是没有文化冲击。对中国人来说，河内可能是东南亚唯一没有异国感的首都——街景、人行道瓷砖、冬天的雾霾、中年大叔白衬衫加高腰裤都像。2.文化层面同样相似。同一天过春节、同用农历、十二生肖只把兔换成了猫；《西游记》《三国演义》《红楼梦》都知道，"母老虎"这种俗语也能听懂。审美也像——肖战、王一博在越南女生中很红；泰国有本土明星、印尼看韩流、菲律宾偏欧美，都没这么红。3.但越南的内核其实很"松"。河内 VIB 银行下班后，公务员们盘腿坐在大堂地上吃外卖。外卖小哥不赶，打车师傅不急，西贡夜市上人可以喝咖啡喝一整晚。骨子里没有国内那种 rush。4.体制层面也"松"。越南四个最高岗位由四人分任——越共总书记、国家主席、政府总理、国会主席，带明显南北地域色彩。总书记一般是意识形态更强的北方人，总理一般是思维开放懂经济的南方人。这叫"四驾马车"。国家主席和国会主席由中部或南北人轮流任。5.近年在强化集权，但有限。阮富仲 2016 年"烈火熔炉"反腐集权，到现任苏林同时兼任越共总书记和国家主席——这是近年少见的集权化。但受制于小国在中西之间的对冲需求，以及下文要讲的一条暗线，这种强化是有限度的。6.为什么"松"？集权基因晚了一千到两千年。越南历史可分五段：北属千年、北属与阮朝之间、阮朝、法属印度支那、独立至今。真正完成儒家化+官僚化+集权化是 1802 年阮朝建立之后——同期中国已经独尊儒术近两千年、科举制运行近一千年。7.北属千年的印记比想象中深。汉字影响巨大，阮朝皇帝的朱批到 19 世纪还写汉字，我在顺化故宫能看懂，本地人反而看不懂。还剑湖周边有不少带唐宋风格的古建筑，上面刻有中文对联（但和文言文又不太一样，有点难懂）。写《滕王阁序》的王勃，他父亲就是交趾郡守，王勃本人是在北部湾淹死的，墓也在越南。8.10–19 世纪的独立期：越南没有独尊儒术。李朝、陈朝期间佛教是国教，僧侣能当宫廷顾问；道教和阴阳五行在民间很盛。三教混杂。儒家治国的痕迹有，但远没有中国那么刚猛——这八九百年越南的集权线基本是空的。9.阮朝 1802 年才算真正开始集权。三件事同步做：第一次把儒家定为绝对正统、照搬《大清律》颁《皇越律例》；仿唐宋设国子监搞科举；对外扩张。做这套操作的时候，中国的中央集权体系已经运行了 2000 年，越南相当于从头开始。10."越南"这个国号，是清廷倒过来写的。阮朝本想叫"南越"，清廷担心"南越"暗含两广历史领土的声索，把两字颠倒——"越南"由此诞生。越南南部原本是占婆人（跟柬埔寨高棉人同源）的地盘，阮朝吞进来才形成今天的版图。11.法属印度支那补了一层西方底色。法棍三明治、炼乳咖啡（中南半岛太热鲜奶易坏，只能做成炼乳）、河内老城区和西贡一郡的法式建筑，都是这一段的遗产。以及“独立自由幸福”的所谓越南核心价值观，是启蒙思想和三民主义混合的产物（胡志明早年经常活跃在中国华南）。12.一条被忽略的暗线：80 年代留苏的那批人，今天是越南的财阀。黎笋亲苏时期，一批权贵子弟被送到苏联和东欧留学，二十来岁时在莫斯科、基辅靠倒卖方便面、传真机、肉类乳制品赚到第一桶金，2000 年前后回国创业。如，范日旺—Vingroup（乌克兰卖方便面起家）；阮登光—Masan 消费集团；胡雄英—Techcombank；阮氏芳草—VietJet Air；梅桥莲—Vinamilk 乳业。越南几乎所有头部民企的一号位，都是这批留苏出身的人。14.他们现在在做的事：游说政府走"韩国财阀模式"。政府给大企业贷款、本地保护、政策倾斜，代价是这些企业必须出口创汇、在国际市场上攻城略地——这就是 70 年代朴正熙治下的韩国玩法。这批人的脑回路底色不亲华，偏亲俄或亲西方。15.但韩国模式已经跑不通——因为有中国。东亚模式的前提是领头雁让出低端产业。中国规模大到攀高铁、大飞机、新能源、光伏的同时，并没有放弃纺织、模具、服装。全产业链闭环+超大内需，把研发和资本开支摊到极薄，价格便宜质量更好，后面的国家抢不走。16.VinFast 就是这个悖论的活样本。范日旺倾 Vingroup 全集团之力对标韩国现代造"国民汽车"，但在越南本土未来都不一定打得过比亚迪。我问了几位司机，直白回答：VinFast 不行，比亚迪好，买 VinFast 是因为三年充电免费、价格差不多。17.VinFast 本质是个高端组装厂。底盘来自宝马、设计是意大利宾尼法利纳、电池核心三电来自中韩（电池是国轩高科）。我 2023 年底去海防工厂，只有一半产线在跑。国内卖不动→销量不足→研发摊不薄→海外出口更没竞争力。死循环。18.越南未来十年：人均GDP从4000→8000 美金没问题，再往上很难。越南人均 GDP 再翻一倍到泰国水平是大概率的。但再到 1 万+的中等发达国家？在现行约束下存疑——跟中国正面竞争打不过，嵌进中国产业链又不愿意。苏林比阮富仲更技术化，但悖论仍是悖论。19.出海的最大陷阱：反射性砸价格。一位中国朋友做匹克球拍，国内售价一两百，在越南能卖七八百，美国人能在越南卖到两千（打品牌）；结果一个中国同行过去，一下杀回两三百块——图什么？指望亏钱抢规模的打法在越南甚至大多数国家都很难行得通，因为市场太小，成本结构被高举高打抬上去后如果需求不足够支撑，就是个死。20.出海真正的机会不是海外遍地黄金，而是海外消费者（即便是落后国家）也都更能接受高溢价，只要你放弃规模执念。越南消费者被欧美日韩品牌轮番教育过，认可品牌溢价；贫富差距比印尼小，品牌化机会更好。英国老板开的精酿啤酒店一瓶IPA卖 70 块；美国创业者做的桨板定制一块一万，一个月卖十几块就够过日子——产品和品牌做好，毛利净利拉高。（完）

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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