Chapter 1: What is the main topic discussed in this episode?
Voilà, 20h01, le retour de Tech & Co, la quotidienne. Comme chaque soir, on est là, vous le savez, du lundi au jeudi, de 19h30 à 21h. Avec, vous le savez, pour la première heure de Tech & Co, chaque soir, un gros débrief de l'actu. On prend 4-5 sujets, 6 sujets d'actu, et puis on essaie de les décortiquer et d'aller un petit peu plus loin.
Frédéric Simotel est avec nous, Julien Villerey, le directeur d'innovation chez EDF, et bien évidemment Christophe Honnête, senior advisor chez 7-2 et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. On évoquait il y a un instant, on va dire, le rififi entre Entropic et OpenAI. Là, on va maintenant s'intéresser à Amazon.
Avec cette double actualité, Amazon va investir de l'argent dans OpenAI. Beaucoup, je crois que c'est 60 milliards ? 50, voilà. Excusez-moi, on n'est plus à 10 milliards. Non, non. On commence à avoir une espèce de fièvre. Entre 50 et 60, on se dit, finalement, 10 milliards, ce n'est pas grand-chose. C'est quoi ? C'est une centrale nucléaire, finalement, 10 milliards ? Oui, à peu près.
Ça pourrait être une usine de composants en Europe. C'est ça. Donc, Amazon investit 50 milliards dans OpenAI et, par la même occasion, OpenAI pourrait arriver dans Alexa Plus. Vous savez qu'Alexa Plus, c'est le Alexa boosté aux amphétamines qui devrait arriver, qui arrive d'ailleurs ces jours-ci, je crois, en version open pour tous les Américains. Généralisé aux US, oui.
Après une longue période de bêta-tests pour certains profils qui pouvaient l'utiliser. Pareil en France, il y a beaucoup de tests qui sont faits pour Alexa Plus en France, et on murmure qu'on pourra avoir un lancement d'ici le printemps prochain d'Alexa Plus.
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Chapter 2: What is the significance of ChatGPT's integration into Alexa+?
Mais la news, quand même, c'est que... Alexa Plus, pour l'instant, était autonome avec l'IA d'Amazon. Et là... L'IA d'Entropique. L'IA d'Entropique aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était Claude qui était derrière. Mais là, que vient faire OpenAI et ChatGPC dans cette galère ?
Ils sont tous les uns avec les autres, les uns sur les autres, les uns dans les autres.
Mon Dieu !
J'ai pris des notes. C'est horrible. Ils sont investisseurs dans Anthropic. Amazon, ça évidemment on le sait. Google. Microsoft aussi est investisseur dans Anthropic. Mais évidemment Anthropic est utilisé par Amazon Alexa qui pourrait donc via Amazon investir dans OpenAI qui a lui-même comme gros investisseur Microsoft.
Et je ne parle pas d'NVIDIA évidemment qui a des parts là-dedans avec tout le monde, avec des accords. Donc en gros, à part Google, Personne n'est allé chez Google. Tous les autres sont chez tous les autres.
Donc, ce n'est pas très étonnant finalement qu'ils se tiennent un peu par la barbichette et qu'ils mettent un peu d'investissement ou leurs œufs dans différents paniers, pour le dire différemment. D'ailleurs, Apple a fait la même chose avec Gemini d'un côté et ses propres modèles de l'autre. Et ils sont tous en train de diversifier leurs risques.
Microsoft aussi diversifie son risque très largement en s'ouvrant à tous les modèles sur sa plateforme cloud. Donc, j'allais dire, c'est de bonne guerre et c'est plutôt de bonne gestion, j'imagine.
Christophe ?
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Chapter 3: How much is Amazon investing in OpenAI and why?
Oui, je pense qu'il fallait aussi... Oui, on observe ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une sorte de co-pétition, pour dire ça un peu différemment, de Julien.
Mais je pense que sur cet aspect spécifique, je crois qu'Amazon avait un sujet avec Alexa, il fallait un peu sauver le soldat Alexa, qu'Anthropic est probablement très positionné B2B et que la capacité plus B2C, interface utilisateur...
de Chad GPT pouvaient en fait être un plus et booster vraiment Alexa qui n'est pas à la hauteur donc ça leur permet de renforcer la crédibilité et le potentiel d'Alexa en s'alliant avec la capacité de Chad GPT Ça leur permet aussi d'attaquer un peu Microsoft en prenant des workloads sur Amazon, puisque dans les 50 milliards, il y a du cloud AWS. Oui, ça fera du cloud Azure en moins.
Du cloud Azure en moins. Et ça met un peu un coin dans la relation entre OpenAI et Microsoft, ou qui existe déjà. Et donc, je pense que stratégiquement, ça a beaucoup de sens pour eux.
Oui, ça montrerait qu'Alexa est en train de passer d'un outil vocal à un assistant un peu plus conversationnel. Ça relancerait peut-être un peu ce produit qui n'était pas en panne, mais ce n'était pas le succès du siècle. Après, ce qu'il faut voir, c'est que pour OpenAI, ça les sort un peu de l'IA traditionnelle. Ils vont... à s'adresser à encore plus de monde.
Je pense quand même qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder, c'est qui traite les données, qui va maîtriser l'expérience utilisateur, les données qui vont circuler. Donc ça, c'est à voir. Amazon, ce que l'on sent à travers ça, c'est qu'ils ne cherchent pas à être les meilleurs en IA.
Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir quelque chose qui puisse leur permettre de vendre leurs services, leurs usages, faire du commerce. Et OpenAI, pas la peine de fabriquer un objet. Maintenant, on va utiliser ceux des autres. Mais du coup, je me dis, tiens, il y a un certain Johnny Hive et Sam Altman doivent se dire qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait du coup ?
C'est pour la petite blague. C'est un peu tout ça. Mais ça montre qu'Amazon cherche avant tout à vendre. Ils se disent qu'il faut qu'on aille encore plus vite avec notre nouvel outil Alexa. Tiens, pourquoi on n'intègre pas Apple et Hive ?
Oui, allons-y ! Voilà, ces outils d'assistants vocaux, à partir du moment où les gens utilisent le quotidien, une de leurs vocations, c'était quand même de pouvoir répondre et d'avoir une interface conversationnelle.
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Chapter 4: What are the implications of Alexa Plus being boosted with AI?
Il faudrait qu'il soit dans un peu de haut mur, comme l'a été Apple, très clairement, avec Siri.
C'est clair. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne, tout ça. Alexa+, arrive. Et rappelons qu'au-delà de ce qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui, d'un chat GPT ou d'un jiminaille, Ces assistants vocaux sont aussi des assistants domotiques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des commandes.
Et ça, c'est tout à fait nouveau pour ce type d'intelligence qui va comprendre que en partant de chez vous, vous voulez baisser la température de la maison, faire baisser les volets et ouvrir le portail. Et je pense que ça doit être quand même une intégration un peu particulière qui prend du temps. Et c'est pour ça qu'Alexa Plus met autant de temps à arriver.
Et ça sera la même chose avec Siri, parce que Siri aura les mêmes fonctionnalités.
Et je me demande si tu n'auras pas carrément même des services premium, c'est-à-dire que tu choisiras un Alexa Plus, on apprend, on te dira, pour un peu plus cher, vous avez l'Alexa Plus dopé à ChatGPT, peut-être qu'il y a un modèle aussi qui peut être envisagé.
Déjà, l'Alexa Plus est payant, puisqu'il fait partie de l'abonnement Prime d'Amazon.
Si tu veux le ChatGPT, on te dira peut-être, je ne sais pas quelles sont les conditions contractuelles, mais on te dira peut-être, ah, pour 5 dollars de plus, hop, ChatGPT.
L'autre élément auquel je pensais, c'est est-ce que finalement ça ne peut pas être une façon aussi pour ChatGPT d'introduire le commerce dans le produit avec le fait que comme j'ai mon compte Alexa, j'ai mon compte Amazon et mes recommandations d'achat, je pourrais décider de les faire de façon plus fluide.
Parce qu'aujourd'hui, les premières expérimentations ou en tout cas tests qui ont été montrés n'étaient pas très concluants sur ChatGPT. Donc là, il pourrait y avoir aussi un intérêt de s'appuyer sur la plateforme Amazon
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Chapter 5: How does the collaboration between Amazon and OpenAI affect the market?
En volume.
En volume, pas en valeur. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour les fournisseurs c'est un problème, parce que le volume ne se développe pas, donc évidemment les fournisseurs, en plus il y a de la pression sur les prix, donc forcément eux vendent moins et vendent moins cher.
Par contre en valeur, il faut regarder les résultats d'Apple de la semaine dernière, ils ont fait leur plus gros chiffre d'affaires ever, et ils ont fait je crois sur les iPhones plus de 20 ou 30% en valeur.
Donc les fournisseurs de smartphones qui arrivent à les vendre cher, c'est-à-dire pas les marques bas de gamme, arrivent à s'en sortir très très bien en augmentant les prix, et on voit bien que les prix des produits augmentent chaque année de façon très importante. Par contre effectivement les fournisseurs souffrent.
Christophe ? D'abord, je pense qu'il faut voir que Soitech, eux, ils ne sont pas positionnés au même endroit dans la chaîne de valeur. Si on considérait que les data centers étaient des autoroutes, eux sont les fournisseurs de bitume. Donc, ils sont très en amont. Et ils sont soumis effectivement à des cycles.
Sur le marché du mobile, ils ont eu aussi un autre vent contraire qui est le surstockage qu'il y a eu post-Covid et qui fait qu'en fait, pour rappeler ce qu'ils font, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ils vendent le substrat.
et les plaques qui permettent de développer les chips et en fait il y avait un surstockage et évidemment ça allié au fait que le marché il est mature et ne se renouvelle pas en volume autant qu'on pouvait penser et finalement ça plonge et c'est une partie importante de leur activité en décroissance mais l'autre partie
sur lequel ils misent beaucoup d'espoir, qui est de fournir des substrats qui vont permettre de développer des chipsets pour l'intelligence artificielle, et notamment avec des technologies, tu pourras peut-être décrire un peu mieux ce qu'ils font, photoniques et autres. Là, il y a beaucoup d'espoir là-dessus, mais... Les cycles de vente sont assez longs.
Il faut que les data centers se mettent réellement en œuvre. Entre les promesses d'investissement dont on parle, il y a de l'ingénierie de bâtiments à mettre d'abord, de droits, de choses. Il y a tout un cycle et ils se heurtent un peu à ça. Ils sont un peu au creux de la vague, mais néanmoins, il y a quand même des lueurs d'espoir dans le rendement de produits.
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