A股作业帮｜3600得而复失，比没有得到更痛苦（2025.7.23周三）

今天A股大金融领涨创新高后回调，市场整体下跌。K线、量能、板块、个股四方面数据复盘显示，保险、证券涨幅居前，而海南军工、水泥等跌幅明显。连板数量减少，高位股亏钱效应重现。焦点股如柳钢股份、光库科技等表现分化。华为昇腾概念走强，AI算力国产化进展积极。医药CXO方向爆发但分化严重。游资活跃度一般，小鳄鱼、新沂等较为活跃。短期市场如何变化？哪些板块值得关注？02:00 超级水电概念分化，大金融等趋势抱团修复，短线市场风向显著回落04:03 钢铁、光伏、煤炭等板块遭遇挫折，反内卷政策对业绩的预期带动作用或已透支06:08 热门板块遭遇分化，CXO方向集体爆发，小鳄鱼买入凯伦股份08:14 龙虎榜交易活跃度一般，毛老板、小鳄鱼等活跃，华电新能买卖大揭秘！大家好，今天是2025年7月23日，周三，欢迎来到A股作业帮。今天大金融带领冲锋3600点，创新高后午后两波调整，市场延续了 "满减" 的惯性走势，整数关口得而复失，个股超4000家下跌，题材开启淘汰赛。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.01%，深成指跌0.37%，创业板指跌0.01%，北证50指数跌1.58%，平均股价跌0.58%。量能：沪深京三市成交额18984亿元，较上日缩量303亿元。北向资金成交总额 2376.25亿元，南向资金净买额 -13.20亿港元。其中沪股通成交总额 1257.53亿元，深股通成交总额 1118.72亿元。板块：超级水电、美容护理、保险、证券等板块涨幅居前，海南、军工、特高压、水泥等板块跌幅居前。个股方面：今日共50股涨停，连板股总数27只，56股封板未遂，封板率为47%（不含ST股、退市股）。上纬新材断板，市场连板高度降至4连板的南矿集团。水电站概念股筑博设计20CM3连板，深水规院20CM3连板。盾构机概念股恒立钻具30CM3连板，铁建重工20CM3连板。连板晋级率降至44.26%，随着盘中一度晋级11连板的最高标上纬新材最终未能回封，连板高度降至4连板的南矿集团，20多只个股实现2进3的同时，首板股今日全部晋级失败。且随着超级水电概念后排股午后持续分化加剧，带动高位股亏钱效应再度显现，此前4连板的美邦股份盘中遭遇天地板，北交所迅安科技、五新隧装均从日内高点大幅回落超20%。尽管银行板块企稳加上券商、保险等金融板块临近午盘再度走出AH跨市场共振行情，但稳定币以及互联金融方向的联动力度相对有限。午后驱蚊概念异动并带动多股逆势涨停，引发美容护理以及医药股再度活跃，仍反映短线市场风偏的显著回落。不过在连板方向再度分化之际，反而有利于例如今日的大金融以及午后算力硬件等趋势抱团容量方向的修复。焦点板块及个股：昨晚筑博设计、华建集团等多家人气股发布澄清公告，暂不涉及超级水电项目。在经历连续两日大面积涨停后，超级水电概念全天震荡分化，随着工程机械、水泥、电网设备等方向后排股纷纷回落拖累，包括中国能建、中钨高新等尾盘纷纷遭遇炸板。尽管板块内今日仍有十余股录得连板晋级，但其中核心品种仍多以一字板个股，因此今日作为首次大分歧后，一些提前经历换手的品种反而存在局部修复甚至反包可能，首先关注今日大幅分歧的20、30cm个股明日的亏钱效应能否得以改善。但需注意的是一些此前受到港股方向套利盘资金驱动而实现连板晋级的大市值品种，其后续走势仍深度受到港股方面走势所影响。今年以来，多个行业已迅速开展减产工作，新一轮行业“反内卷”、去产能行动已开启。水泥、钢铁、煤炭、光伏等多个行业发布减产限产通知。作为近期反内卷核心方向的钢铁板块延续强势，柳钢股份一度实现4进5，但受到大基建板块午后拖累，百甲科技、盛德鑫泰两只套利品种率先炸板回落，使得柳钢股份尾盘也炸板晋级失败。而早盘一度涨超10%的多晶硅、焦煤主力合约午后持续回落，令光伏、煤炭两大板块未能延续昨日强势，大全能源、通威股份等日内大幅冲高后最终均以绿盘报收。事实上此前这几大板块已经与相关期货走出较强联动，不少品种阶段涨幅已经严重透支了反内卷政策对业绩的预期带动作用，目前板块整体估值并不支持其继续向上拓展反弹空间。7月26日至7月29日，2025世界人工智能大会（WAIC）启幕，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为昇腾算力相关概念一度异动拉升，真视通、青云科技触及涨停，恒为科技、优刻得等日内纷纷大幅冲高。360集团创始人周鸿祎表示，360最近采购的都是华为的产品，也反映AI算力国产化取得积极进展。而此前资金深度抱团的算力出海方向，光库科技、罗博特科等滞涨品种展开积极补涨的同时，胜宏科技、新易盛等前期迭创新高的核心大票也结束连续调整出现一定止跌企稳迹象。短期内连板股方向低迷之际，这类趋势抱团容量方向仍存在较强的资金回补余地。国家药监局统计显示，我国上半年批准创新药43个，接近2024年批准创新药48个的全年数量。昨晚药明合联预告上半年净利润同比增超50%，主要受益抗体偶联药物 (ADC) 及更广泛生物偶联药物行业的下游需求强劲。订单需求强劲增长刺激创新药概念中CXO方向集体爆发，昭衍新药一度触及涨停，美迪西、海特生物、博腾股份一度涨超10%，但舒泰神、热景生物、诺诚健华等前期迭创新高的强势品种则继续展开补跌行情。CXO方向的补涨一方面反映低风偏资金的内部高低切，同时也预示着板块整体走势或进入消息面和基本面的瓶颈期，不少绩差小票后期的补跌风险或将持续显现。——————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1505亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5201亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3696亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月22日，两融余额共19333亿元，较上一交易日增加154亿元。3、机构龙虎榜共46只个股出现了机构的身影，21只机构净买入，25只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是海特生物、天山股份、上峰水泥，净买入金额分别是1.09亿元、6008万元、5310万元。当天机构净卖出前三的股票分别是华新水泥、中国电建、法兰泰克，净流出金额分别是5.45亿元、3.33亿元、1.44亿元。 4、顶级游资小鳄鱼：买入凯龙股份 1.1亿，卖出赛力医疗 作手新一：买入赛力医疗 5000万，买入振东制药3400万，卖出冀东装备、凯撒旅业 中山东路：买入南京新百 6000万，卖出山河智能、华电新能毛老板：买入华电新能 5400万 章盟主：买入铁建重工 2700万，买入亿晶gd 2500万，买入嘉亨jh 1550万，买入华菱线缆 1500万，卖出唯万密封、美邦股份 养家：买入西藏天路 1300万，买入深水规院1000万，卖出天山股份、美邦股份 宁波桑田路：买入南方路机 3800万，买入易普力1400万，卖出金盾股份佛山：买入西部建设 2000万陈小群：卖出华电新能 6900万 5、简评今天的龙虎榜活跃度还是比较一般，仅有小鳄鱼新一中山东路毛老板相对活跃，当然失真也很大，今天雅江的成交额比较大的能建东方中钨等等都没有榜。今天的看点，陈小群卖出华电，可见前两天也是找这种来套利；小鳄鱼上衣接力凯龙，吃了一碗巨面；毛老板接了陈小群的货；中山东路去了大消费；新一去接力了医药。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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