A股作业帮｜AI软硬兼施，总有法子吸引你（2025.2.17周一）

大家好，今天是2025年2月17日星期一，欢迎来到A股作业帮。周末狂吹腾讯的搜一搜灰度测试Deepseek，还有AI应用的AI+医疗板块，早上表现确实很好，但是冲了一小时后，AI板块重新从软件切换到硬件，光模块、PCB龙头、液冷龙头都有强势表现。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.39%，创业板指涨0.51%，北证50指数涨1.76%。平均股价涨1.29%。指数在上周五反包向上的基础上，今日盘中振幅加剧，但全市场上涨个股家数仍超3600家，涨停家数也重新增至100家以上。 量能：沪深两市全天成交额1.94万亿，较上个交易日放量2265亿。尽管今日两市成交再度逼近2万亿，但TMT板块的成交金额也同步增至近1万亿，仍占据整个市场成交的一半以上，且市场大额成交容量股今日多数呈现放量分歧，因此目前整个泛科技方向的交易拥挤度不降反增。板块：腾讯云、教育、人形机器人、AI医疗等板块涨幅居前，影视院线、贵金属、有色金属、煤炭等板块跌幅居前。个股方面：今日共103股涨停，连板股总数22只，51股封板未遂，封板率为67%，高位股出现分歧，杭钢股份晋级9连板，航锦科技10天8板，梦网科技天地板，光线传媒大幅高开收盘跌超14%，午后机器人概念走强，杭齿前进晋级4连板。连板股晋级率降至35%，高位股内部分化淘汰加剧，此前8连板的梦网科技遭遇天地板，影视板块总龙头光线传媒早盘上演“准天地板”，5分钟内现近40%幅度巨震。不过几只上周五完成日内修复的高位人气股仍表现强势，浙数文化、航锦科技双双缩量上板并续创阶段新高。今日腾讯云概念批量爆发的同时，部分DeepSeek概念高位股以及上周领涨的华为云、阿里云方向部分大成交量趋势人气股出现回落，但算力硬件端以及机器人等端侧硬件的资金集体回流提振下，整个AI产业链的热度短期内仍难以迅速减退。焦点板块及个股：上周末腾讯宣布微信AI搜索调用了混元大模型，近日正式灰度测试接入DeepSeek。腾讯云概念开盘应声大涨，东华软件、数据港、科华数据等封死一字涨停。尽管梦网科技盘中上演天地板引发DeepSeek概念中不少高位股盘中分歧加大，但各主流大模型的宣布免费接入驱动的算力激增仍奠定国内算力资本开支加码的高确定性，因此液冷、UPS、HVDC等数据中心细分继续强势领涨，科泰电源、潍柴重机、三变科技等多股刷新历史或阶段新高。此外根据几大科技巨头的资本开支预估值，2025年海外CSP资本开支或达3225亿美金，同比增超40%。因此在英伟达率先修复下，英伟达链为首的算力出海方向也同步展开修复，包括午后半导体产业链也出现回流修复，整体仍处于板块大分歧出现的高低切范畴。后续几大国内科技巨头财报披露中有关资本开支内容仍是算力硬件端的关注重点。近日，京东健康旗下AI医生智能体产品完成内测，此外国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院开展了国内首次“AI儿科医生+多学科专家”的双医并行多学科会诊。上周集体爆发的AI医疗概念整体维持高溢价表现，美年健康、塞力医疗等多股实现连板晋级。此外AI制药概念人气股泓博医药晋级2连板，继续带动创新药和CXO板块展开估值修复。不过无论从阶段涨幅抑或业务契合度而言，目前AI医疗概念的正宗核心品种仍主要分布于港股市场，包括平安好医生、阿里健康等此前连续大涨后累计涨幅不低，这些核心品种后续走势仍对该板块形成风向标作用。Meta据悉计划大举投资AI驱动的人形机器人，已经与宇树科技、Figure AI等机器人公司进行讨论，此外马斯克宣布旗下人工智能公司xAI将于当地时间当晚8点正式发布新一代AI模型Grok 3。多重利好的共振驱动资金午后持续回流机器人概念，长盛轴承等多只宇树机器人概念股涨停，中大力德、浙江荣泰创出历史新高，汉威科技则刷新9年多高点。与此前几次机器人概念股的资金回流类似，短期AI产业链的分歧叠加利好消息的刺激是板块大涨主因，因此今日午后的走强仍属于热点间的轮动性质。农业农村部印发《全国农业科技创新重点领域（2024—2028年）》，农业板块受此消息提振盘中异动拉升，智慧农业强势涨停，托普云农、康农种业盘中一度涨超10%，神农种业、新希望等多只成分股涨超5%。随着春节假期的结束，一号文件下发时点的临近成为部分资金博弈农业板块的一大主因。与农业板块类似，零售、食品等消费股盘中也表现异动，文峰股份、大连友谊等多股大涨。但目前资金仍深度聚焦于AI等TMT方向，因此一些分支热点的间歇性异动仍难以动摇AI的主线地位，因此这些过渡热点的参与难度仍然较大。——————资金复盘：1、央行今日进行1905亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有2290亿元7天期逆回购到期，实现净回笼385亿元。2、杠杆资金截至2月14日，两融余额共18533亿元，较上一交易日增加4亿元。3、机构龙虎榜3家机构买入润健股份2.7亿，1家机构卖出光线传媒3.3亿共33只个股出现了机构的身影，18只机构净买入，15只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是深桑达A、弘信电子、润建股份，净买入金额分别是1.57亿元、1.45亿元、1.3亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是光线传媒、长盛轴承、杭齿前进，净流出金额分别是3.3亿元、8502万元、8194万元。4、顶级游资陈小群：卖出梦网科技2.9亿，卖出居然之家1.1亿，买入宏景科技6800万章盟主：卖出拓维信息3.8亿，买入固高科技4800万，买入科泰电源3900万，卖出宏景科技 弘信电子呼家楼：卖出巨轮智能2.4亿交易猿：买入拓维信息2.3亿卖出1.6亿宁波桑田路：买入深桑达1.5亿卖出7500万（3日榜），卖出瑞斯康达小鳄鱼：买入深信服1.4亿（3日榜），买入世纪恒通1600万5、简评：今天的龙虎榜很一般了，卖榜更突出，陈小群、章盟主都是卖出4亿多，呼家楼卖出2亿多，交易猿、桑田路、小鳄鱼相对买榜活跃，游资开始兑现获利盘。今天的看点，陈小群大卖梦网科技和居然智家，两个股基本都是等到跌停才大手笔卖的，算很有格局了，这次不应该再喷他了，对比一下章盟主卖拓维开盘就一路砸下来的。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

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