A股作业帮｜A股专治各种不服，买定离手（2022.6.26周日）

大家好，我是萌萌，今天是2022年6月26号，星期天，欢迎来到A股作业帮。群里的老韭菜冬冬说：补涨还会走出反转的概念，我也是服了！A股专治各种不服啊！场外踏空资金这么强的吗？这样下去人人都成了股神，我就要下岗去讲脱口秀了啊！我在群里也只能当气氛组了啊！现在已经到了买定离手的时候了，低位还没涨的买进去，谁拉升就砸谁，而群里现在已经到处问股票了，我建议大家问问套牢的人，都拿了些什么股，帮助他们解套的同时，还能自己赚点钱。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数午后震荡走高，截至收盘，沪指涨0.89%，深成指涨1.37%，创业板指涨2.33%，平均涨幅涨1.10%。量能：两市全天成交额11602.71亿元（较上一个交易日增加842.15亿元）。北向资金净流入96.17亿元，其中沪股通净流入45.39亿元，深股通净流入50.78亿元。南向资金净流入30亿元。板块：景点及旅游、HJT电池、酒店及餐饮、CRO概念等板块涨幅居前，教育、煤炭开采加工板块飘绿。赛道 板块 ：各种赛道，各种茅，机构 私募急着做一做业绩，好下半年发行新产品 。半导体 军工 板块：主要逻辑：补涨 。个股方面：两市涨停共117家，跌停3家，上涨家数2989家，下跌家数1529家，平盘停牌210家，上涨个股的比例达63.22%。中通客车、海汽集团先后被特停，集泰股份（11连板）、浙江世宝（10连板）双双晋级，松芝股份、神马电力均6连板，振邦智能5连板，巨轮智能4连板。昨日连板的21股中，有11股继续涨停，短线资金风险偏好极高。1、汽车产业链继续涨停潮，集泰股份11连板，浙江世宝10连板，松芝股份6连板，安凯客车、秦安股份、威尔泰3连板，盾安环境、兴民智通、小康股份、合力科技、朗博科技、联明股份2连板，以及近20只首板股。作为5月以来的主线，其表现不断超预期，多个细分方向纷纷被资金挖掘，多个利好消息接踵而至。2、锂电池方向也在持续走强，神马电力6连板，道恩股份、道学光明2连板，紫江企业、隆华新材、沧州明珠等涨停，中一科技、凯盛新材、美联新材等涨超11%。从细分方向上看，PVDF代替、铝塑膜等均受到了资金关照。5月以来的反弹行情中，光伏与新能源汽车产业链同步走强，近期因为异质结电池的表现，光伏板块呈现出加速趋势。该方向今日近20股涨停，其中异质结电池近期表现最强，京山轻机、星帅尔3连板，宝馨科技2连板，金刚玻璃、金辰股份、博迁新材、天宸股份涨停，阿石创、光智科技涨超12%。消息面上，上半年HJT招标数据亮眼，华晟（4.8GW）、金刚玻璃（4.8GW）、印度REC（4.8GW）、华润电力（3GW）、隆基（1.2GW）均公告GW级HJT扩产，不完全统计HJT上半年招标订单近19GW。此外，隆基股份的HJT电池光电转换效率取得重大突破，经德国哈梅林太阳能研究所测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。机构称，2022年是HJT降本增效加速推进的一年，维持2022年全行业扩产20-30GW扩产预期不变，预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平，2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。浙商证券预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年复合增速为80%。3、其它低位板块中，以配方颗粒为代表的中药方向有所发酵，中国中药（港股）、红日药业、华润三九、佐力药业、新天药业等近期均有不错表现。据了解，中药配方颗粒新国标的企业标准过渡期6月末截止，7月有望迎来量价齐升的局面。机构称，配方颗粒行业近期有望迅速扩容，2021年260亿左右的规模，假设新国标推出或者省标互认落地，明年有望达到500亿以上规模。落实到具体企业上，在各省具备分公司的龙头企业（中国中药及红日药业）有望在未来一年内先享受（新国标转化带来客单价提升进而带来的收入提速&二级以下医院市场的政策限制解除后的市场拓展扩容。配方颗粒是强者恒强的行业，龙头企业成本优势非常明显。未来在新国标出来或者省标互认以后，地方企业很难跨省竞争。此外，短期不用担心集采影响。机构认为，配方颗粒新国标执行后，龙头企业单药供货价格上涨到原来的1.8-2倍。医院再在这个基础上加上25%的加成，对应增加终端价。在产值翻倍的基础上，净利率不变，利润绝对值翻倍。除了单药价格提升以外，试点结束以后新终端在逐渐扩容，这一块在量上就有30%的增量。四月份，在各地医院里，企标的货已经基本耗尽了，缺货断货已经大范围出现了，这个现象等级医院情况比基层明显。目前配方颗粒75%是门诊，住院患者很少，用的个人账户，不是统筹账户，国家医保没有大的压力。之前很多地方不支持使用医保，但是下半年估计90%的地方都会纳入医保了，医保支付比例提升也会带来行业的扩容效应。目前国标数量是200个，预计未来1年到1年半时间，能够达到360个国标，满足临床常用品种；山东因为国标数量不足，已经暂缓配方颗粒集采，估计到360个国标出来以后才会考虑集采。即使集采，预期降幅也在30%左右，扣去流通环节的费用，影响不会太大。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行周五开展600亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。周五另有100亿元逆回购到期。1、杠杆资金6月23日，沪深两市两融余额为15796亿元，较前一交易日增加66亿元。其中，融资余额为14880亿元，较前一交易日增加29亿元；融券余额为915亿元，较前一交易日增加36亿元。歌尔股份融资净买入额居首，当日净买入4.16亿元；比亚迪、中信建投、协鑫集成获融资净买入额居前。2、北向资金周五净买入96.17亿元，其中，沪股通净买入45.39亿元，深股通净买入50.78亿元。买入前三分别是贵州茅台买入14.76亿元、格力电器12.20亿元、药明康德9.01亿元。净卖出前三个股为特变电工卖出3.51亿元、紫金矿业2.37亿元、比亚迪1.25亿元。3、机构龙虎榜机构重点关注：2机构买入广东鸿图1.8亿3机构买入金刚玻璃1.6亿4机构卖出山东赫达3.6亿2机构卖出东山精密1.5亿6月24日龙虎榜中，共34只个股出现了机构的身影，有19只股票呈现机构净买入，15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是广东鸿图1.49亿元、金刚玻璃1.43亿元、宇邦新材7306万元。当天机构净卖出前三的股票分别是山东赫达1.87亿元、东山精密1.50亿元、兴齐眼药7862万元。4、顶级游资赵老哥：买入中科三环5500万，卖出集泰股份 铭科精技 泰尔股份小鳄鱼：买入东山精密6000万，买入华亿科技1000万源深路：卖出广东鸿图2.3亿，买入泰尔股份2000万简评：上塘路一家独大扫20cm隆华新材，华鑫宁波继续加仓光伏，赵老哥板上卖出集泰股份，游资中规中矩的玩法。另外，终于有人发现萌萌是AI机器人了，主要是小主太忙了，工作也有调整。如果想听小主的声音，请在每天早上9点参与盘前半小时直播，如果需要回顾之前的早盘内容，请去另一个专辑【股市直播回听 闲聊之中有干货】

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