A股作业帮｜一阳改三观？如果不够那就三根（2023.7.25周二）

大家好，我是萌萌。今天是2023年7月25日，星期二，欢迎来到A股作业帮。北向买了190亿元，属于最讲政治的一批资金。在他们的带领下，把指数从破位边缘拉了回来。周末ximi团直播的时候给大家做了心理按摩，还不如这“一阳改三观”来的有用，大家虽然有所怀疑，但也开始关心股市了。如果一根阳线不够，那就三根！今天大金融+房地产+白酒+汽车整车大涨，都是政治局会议提到的："活跃资本市场、提振投资者信心"，利好券商；没有提“房住不炒”，新的定调是“市场供求关系发生重大变化”，利好房地产；将促消费放在产业政策的首位，利好消费股（白酒+汽车）。但其实除了上述提到的权重板块，其他票都没怎么大涨。那么今天权重搭台了，明天会轮到小票唱戏吗？接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨2.12%，深成指涨2.54%，北证50涨0.79%，创业板指涨2.14%。平均涨幅1.61%。量能：沪深两市成交额总成交额为9490.9亿元（较上一个交易日增加2891.13亿元）。北向资金净买额 189.83亿元，南向资金净买额 -61.21亿港元。其中沪股通净买额 98.79亿元，深股通净买额 91.05亿元。板块：房地产开发、大金融、汽车整车板块涨幅居前，芬太尼、养鸡板块领跌。市场主线：AI+数字板块：主要逻辑：算力 传媒文化 零星表现，今天表现比较落后的板块。    房地产券商：日内最强的两个方向，但个人认为，一日游的概率大个股方面：两市涨停共62家，跌停0家，上涨家数4414.0家，下跌家数716.0家，平盘108.0家，上涨个股的比例为 84.27%。地产股金科股份、医药股万方发展、传媒股广西广电和乳品股麦趣尔3连板，新型城镇化板块山水比德、柯利达、地产股锦和商管和算力概念股鸿博股份2连板，昨日四家连板股今日全部晋级成功。市场量能在昨日创出阶段地量后今日迅速转为爆量拉升，市场承接力度大为转强，后续高度板能否继续提升或对近期热点方向形成指引。焦点板块及个股：房地产板块今日再度大面积爆发，金科股份3连板，荣盛发展3连板，锦和商管2连板，金地集团、大龙地产、天房发展、中南建设等十余家成分股涨停。中央政治局会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。新型城镇化为首的基建板块延续近期强势，山水比德、柯利达2连板，霍普股份、国统股份、美丽生态、华统股份、德才股份涨停，深圳瑞捷、蕾奥规划大涨12%。中央政治局会议重申了上周五国务院常务会议上提及的超大特大城市推进城中村改造。此次城中村改造范围限于“超大特大城市”，根据国家统计局第七次人口普查数据，我国共有21个超大特大城市，其中过半城市已经对城中村改造制定了量化目标。同时受益地产消费和城中村改造的建材、家居、家电板块同样涨势喜人，老板电器、东方雨虹、兔宝宝、志邦家居、蒙娜丽莎、好太太等多股涨停。近日，商务部等13部门印发的《关于促进家居消费若干措施的通知》，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出了11条具体措施。此前在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，多个部门详解下一步围绕促进家居消费的系列举措安排，包括支持家居适老化改造、旧房装修和局部改造；扩大绿色家居产品销售，促进二手家居产品流通；完善废旧物资回收网络；出台家居家装消费补贴、贷款贴息等。大金融板块今日全面迎来爆发，其中券商和金融科技方向领涨，太平洋、首创证券、国海证券、中国银河、财富趋势、中国太保等涨停。中央政治局会议明确指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。汽车产业链展开积极反弹，整车和一体化压铸方向领涨，亚星客车、江铃汽车、长安汽车、今飞凯达、文灿股份、明泰铝业涨停。乘联会秘书长崔东树发文称，6月中国汽车实现出口41万台，出口增速61%的持续强增长。1-6月中国汽车实现出口234万台，出口增速73%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。综合来看，市场今日大幅放量至9000亿元上方，北向资金净买入金额创出年内新高，中央政治局会议罕见提出活跃资本市场，成为提振市场信心的最大因素。板块方面地产链，大金融以及家电、汽车等耐用消费成为今日拉升股指主要动力。一方面保险直接受益地产行业见底，汽车行业同时受益出口和内需转暖，更是顺周期行业的先锋。AI方面尽管算力人气股鸿博股份走出2连板，但整体仍表现疲软，与昨日会议政策导向方面偏弱以及前期长时间炒作后筹码结构不佳直接相关，在短期一些预期消化后，关注后续实质性的强催化能否落地，此外可以留意一些海外AI巨头未来的资本开支和业绩情况。总体而言昨日的会议落地，市场阶段性政策底大致可以确认，完成短期反弹后关注后期市场底构筑过程，关注顺周期方向的后期业绩改善预期。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：7月25日电，央行数据显示，截至2023年6月末，全国共有小额贷款公司5688家。贷款余额8270亿元，上半年减少837亿元。1、杠杆资金：7月24日，沪深两市两融余额为15755亿元，较前一交易日减少5亿元。其中，融资余额为14855亿元，较前一交易日减少1亿元；融券余额为899.9亿元，较前一交易日减少4.1亿元。2、北向资金：7月25日，北向资金全天大幅净买入189.83亿元，单日净买入额创2021年12月以来新高；其中，沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台、东方财富、五粮液，分别获净买入22.56亿元、14.37亿元、12.79亿元。净卖出额居前三的是恒生电子、中际旭创、中国太保，分别遭净卖出2.81亿元、2.38亿元、2.24亿元。3、机构龙虎榜：7月25日龙虎榜中，共34只个股出现了机构的身影，有17只股票呈现机构净买入，17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是精智达、翔腾新材、财富趋势，净买入金额分别是1.48亿元、5044万元、2799万元。当天机构净卖出前三的股票分别是华能国际、浙能电力、城建发展，净流出金额分别是3.17亿元、1.02亿元、7706万元。4、顶级游资：赵老哥：买入长安汽车7300万元，卖出鸿博股份方新侠（含朱雀大街）：买入鸿博股份5200万元卖出4100万元，买入金科股份1600万元小鳄鱼（含源深路）：买入东方雨虹1.3亿元，买入首创证券1.2亿元5、简评今天的龙虎榜倒是比较一般般，主要是成交金额比较大的东方财富 茅台等没有龙虎榜，同时，外资净流入190亿，近2年的新高。今天的看点，小鳄鱼比较猛，大金融买了2亿，建筑建材股买了2亿，其中券商股是直接顶一字，手法比较彪悍；外资净买入的主要是茅台 五粮液 平安等，消费股和大金融。好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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