A股作业帮｜倒春寒，两天回到解放前（2023.4.24周一）

大家好，我是萌萌。今天是2023年4月23日，星期日，欢迎来到A股作业帮。AI那边，还有CPO和游戏传媒撑着，而我的芯片股，从赚钱到亏钱，只用了2天。我总觉得我的股跌得没道理，但欧晶科技跌停是有逻辑的，海外石英砂龙头宣布扩产，预计产能将在2025年底实现翻倍，2024年中有产能释放。说实话，短期影响不大，对今年影响也不大。但市场已经看到未来几年后了，所以石英砂、石英坩埚全部大跌，中环肯定也受到影响，现在这种市场风格，不要轻易抄底。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：A股三大指数午后跌幅扩大，截至收盘，沪指跌0.78%，回吐月内全部涨幅，深成指跌1.17%，北证50涨0.77%，创业板指跌1.71%。平均涨幅-0.46%。量能：沪深两市成交额总成交额为10844.24亿元（较上一个交易日减少-1341.87亿元）。北向资金净买额 -38.28亿元，南向资金净买额 1.95亿港元。其中沪股通净买额 2.08亿元，深股通净买额 -40.36亿元。板块：北上资金净卖出38.28亿元。两市近3000股下跌。市场主线：AI+数字板块：主要逻辑：AI核心股冲高回落，但是基本表现他们还是比较稳的，而 出版传媒 游戏 CPO 多家股涨停。代表股：昆仑万维 永鼎股份          新冠治疗板块：消息面刺激+防守属性。个股方面：两市涨停共39家，跌停47家，上涨家数2047.0家，下跌家数2940.0家，平盘175.0家，上涨个股的比例为 0.4%。传媒股中国出版3连板，中国科传10天6板，南方传媒4天3板，中原传媒3天2板；CPO概念股永鼎股份5天3板，通宇通讯5天2板。市场资金继续聚焦具备业绩驱动的AI应用以及算力硬件方向。芯片半导体板块成为杀跌重灾区，神工股份20CM跌停，立昂微跌停，圣邦股份、东软载波、雅创电子、华峰测控跌超10%，一季报业绩不及预期成为杀跌主因。同样，人工智能主线的内部分化也与市场风险偏好相关，信创、国资云、网络安全等方向已经持续显现疲态。焦点板块及个股：传媒、游戏等应用板块结束调整，今日再掀涨停潮，叠加数据要素的中国出版3连板，中国科传10天6板，中原传媒3天2板，星辉娱乐、世纪天鸿20CM首板，另外南方传媒、电魂网络、读者传媒、出版传媒、游族网络等多家成分股涨停。传媒和游戏领域本身具备较为稳定的业绩表现，AI加持下或进一步成为业绩增长催化剂，后续资金或进一步聚焦基本面。关注AI叠加业绩方向能否穿越周期引领新主升。天风证券研报指出，一方面IP版权内容作为大模型数据训练源头，优质IP内容助力大模型公司实现高质量输入到输出的循环；另一方面，AIGC提升行业生产力效率，大幅缩短内容生产周期和降低成本，IP有望在高质高产的内容反哺下不断累积价值效应，提升IP价值。而开源证券指出，大模型将推动AIGC在游戏研发、测试、运营、客服等环节应用加快，新游戏上线拉动业绩增长及AIGC赋能长期商业化天花板打开双重驱动下，板块估值或仍有较大修复空间。CPO、数据中心两大核心方向的发力继续支撑算力产业链热度，CPO概念股永鼎股份5天3板，通宇通讯5天2板，德科立、东田微20CM首板，联特科技涨超10%。消息面上，2023年国内外互联网公司纷纷加大AI算力投入，有望拉动200G、400G、800G光模块需求增长。LightCounting数据显示，2023年开始800G光模块有望启动新一轮增长，预计在2026年突破30亿美元大关。液冷散热细分驱动数据中心方向活跃，飞荣达20CM涨停，烽火通信涨停，方盛股份、左江科技、精研科技涨超10%。消息面上，浪潮信息在互动平台表示，公司已将“Allin液冷”纳入公司发展战略，目前，公司已拥有300多项液冷技术领域核心专利。此外，财政部、生态环境部、工业和信息化部近日联合发布《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。国金证券认为，AI大模型有望引领算力需求升级，带动高功率密度的智算和超算中心建设，加速配套设施液冷系统导入市场，未来伴随新建数据中心建设和存量数据中心改造，整体渗透率有望快速提升。当前液冷行业仍处在发展早期，看好在技术+产能领先布局的厂商。预计服务器散热模块规模至2026年能保持接近30%的复合增长。新冠防治板块继续逆势大涨，莎普爱思2连板，拓新药业20CM涨停，重药控股、盘龙药业涨停，亨迪药业、翰宇药业、恩威医药涨超10%综合来看，沪指日线已将4月3日跳空缺口完全回补，深成指和创业板指的60分钟线技术指标也已经处于严重超卖状态，尾盘部分资金已经提前抢跑行情修复预期。今日市场盘中分化进一步加剧，资金聚焦绩优低估值的AI应用方向的同时，绩差股今日批量跌停暴雷也印证市场风偏进一步下降。后续主流资金大概率仍将围绕AI和中特估双主线展开，但仍将围绕业绩层面展开细分方向中的去弱留强，对于基本面有瑕疵的高位标的仍应予以规避，谨防暴雷可能。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行4月24日电，央行今日进行1150亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有200亿元7天期逆回购到期，实现净投放950亿元。1、杠杆资金4月21日，上交所融资余额报8044.43亿元，较前一交易日减少33.97亿元；深交所融资余额报7371.13亿元，较前一交易日减少35.75亿元；两市合计15415.56亿元，较前一交易日减少69.72亿元。2、北向资金4月24日，北向资金净卖出38.28亿元。其中，沪股通净买入2.08亿元，深股通净卖出40.36亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的中国建筑、韦尔股份、紫金矿业，分别获净买入1.98亿元、1.46亿元、1.24亿元。净卖出额居前三的宁德时代、贵州茅台、阳光电源，分别遭净卖出9.93亿元、8.39亿元、7.95亿元。3.龙虎榜4月24日龙虎榜中，共46只个股出现了机构的身影，有23只股票呈现机构净买入，23只股票呈现机构净卖出。机构净买入前三的股票分别是世纪天鸿、华建集团、龙建股份，净买入金额分别是9181万元、5797万元、5557万元。机构净卖出前三的股票分别是蓝色光标、药石科技、共进股份，净流出金额分别是1.52亿元、1.11亿元、7275万元。4、顶级游资章盟主：买入游族网路4200万元隐秀路：买入星辉娱乐3300万元，卖出中船科技宁波桑田路：买入鸿博股份4000万元，买入龙建股份2000万元，买入四川黄金1600万元，卖出中国科传世纪天鸿：机构买入7300万元中金上海买入1800万元机构买入1500万元源深路买入1300万元机构买入1200万元5、简评今天的龙虎榜大萧条，几乎看不到一线游资，二三线游资有少数上榜，单只金额也比较小；一方面今天领涨的多是中小盘股，大游资不好参与，另外一个，今天容量大的中大盘昆仑万维 浪潮信息 中际旭创等，没有龙虎榜。看点机构还是快速的调仓换股，今天大跌的很多股都能看到机构的身影；好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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