A股作业帮｜军工秀肌肉，军贸未来可期（2025.5.8周四）

今天A股市场修复了昨天的调整，但缩量明显，抱团股走弱。银行题材表现杂乱，脑机接口、CPO等算力概念火热。军工板块低开高走，相控阵雷达大涨。市场连板高度降至四板，高位股出现负反馈。ST板块持续活跃，机器人概念分化。算力硬件和压缩机概念股受利好刺激强势上涨。消费提振政策下，跨境电商和出海概念也有所表现。资金复盘显示，机构和游资活跃度下降，但大游资仍有大手笔操作。想了解更多股市动态和深度解读，记得关注我哦！02:02 机器人概念崛起！机器人比赛引爆人气，相关个股纷纷强势爆发！04:05 磁悬浮压缩机需求激增，数据中心投资建设加速——压缩机概念爆发的核心逻辑06:06 人气龙头股暴力反弹，算力产业链低位轮动，消费领域修复性上涨！08:09 张盟主和养家大佬的操作路线揭秘，游资巨头在军工和中心的博弈！10:10 最长情的告白，陪伴之路！我的视频号和抖音号已开通，期待您的关注！大家好，我是萌萌，今天是2025年5月8日周四，欢迎来到A股作业帮。今天市场直接修复了昨天的调整，不过缩量了、抱团股走弱了，指数涨是因为又涨了银行。题材这边有点乱，短炒概念是脑机接口、CPO等算力上游；此外，军工低开高走，相控阵雷达大涨，我们23年5月就跟大家科普过。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.65%，北证50指数涨0.98%。平均股价涨1.07%。量能：沪深两市全天成交额1.29万亿，较上个交易日缩量1749亿。北向资金成交总额 1438.83亿元，南向资金净买额 -23.85亿港元。其中沪股通成交总额 664.29亿元，深股通成交总额 774.55亿元。板块：军工、铜缆高速连接、脑机接口、CPO等板块涨幅居前，PEEK材料、农业、化肥、黄金等板块跌幅居前。个股方面：今日共66股涨停，连板股总数14只，23股封板未遂，封板率为74%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，市场连板高度被压缩至4连板的润贝航科与中超控股；高位股开始出现明显负反馈，汉商集团、全筑股份、迪生力等跌停，精进电动跌超10%。连板晋级率降至27.27%，市场连板高度降至4板，渝三峡A、精进电动两只人气高标双双断板大跌，令高位股再度遭遇大面积退潮，全筑股份、迪生力、鸿博股份等多股遭遇跌停。此外包括万辰集团等多只近期创历史新高个股纷纷位居跌幅前列，印证短期热点仍处于高低切换。伴随正股连板接力持续显现疲态的同时，ST板块在节后持续亮眼表现，今日仍有40多股涨停，其中不乏*ST宇顺、*ST交投等多只5板以上的连板人气品种。尽管短期军工、机器人等热门方向仍有部分个股成功实现连板晋级，但短期ST板块的持续活跃仍对投机接力资金形成分流，两者间跷跷板效应或将持续显现。焦点板块及个股：近期军工板块迎来多重消息面提振，印巴紧张局势持续升级，加上瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所日前发布的报告显示，2024年，全球军费开支创下自冷战结束以来最大增幅，而今年多国继续提升国防预算。昨日午后高位分化的军工板块早盘短暂分歧后再度加强，航天长峰、天箭科技、利君股份等多股实现连板晋级，随着军机龙头中航成飞自2023年7月以来再度收获涨停，刺激板块午后向军工电子以及零部件方向全面扩散，涨停家数增至20家。尽管军工板块连续打出赚钱效应仍有利于人气持续凝聚，但无论其后续能否持续转强成为新的主线热点，今日板块在日内迅速完成分歧转一致并继续迎来短期高潮后，对增量资金持续进场承接仍显不利，明日部分后排股的调整风险仍需留意。北京市昨日宣布，世界机器人大会、世界人形机器人运动会两项大会将于今年8月先后举行，其中后者是全球首个为人形机器人组织的综合性竞技赛事。昨日反包板的PEEK材料人气股中欣氟材遭遇核按钮全天大部分时间处于跌停状态，令机器人概念早盘局部一度承压，但冀东装备、冀凯股份两只超跌前期人气股的早早封死涨停使得板块迅速获得资金回流，午后斯菱股份拉升一度涨超15%，带动北特科技、五洲新春等特斯拉供应链人气股再度回暖。随着特斯拉Optimus 人形机器人投产进度不断超出市场预期，短期内特斯拉链为首的出海方向仍是机器人概念股中率先能够兑现业绩的核心细分，其中一些在墨西哥拥有产能的汽配股或受益关税豁免而更具安全边际。特朗普总统计划取消拜登时代对先进人工智能（AI）芯片出口的限制。CPO、铜连接等算力硬件股受到多重利好提振全天表现强势，新易盛、中际旭创双双涨逾10%，沃尔核材、天孚通信等纷纷位居涨幅前列。从近期几大科技巨头的资本开支计划均印证算力基础设施投资仍处扩张区间，因此一季报普遍呈现业绩高增长的算力硬件出海方向仍具备较强的估值修复空间。而全球磁悬浮压缩机巨头丹佛斯看好未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍，刺激压缩机概念股今日异军突起，山东章鼓、冰轮环境在内的大批成分股封死涨停。国内数据中心投资建设加码成为今日压缩机概念爆发的核心逻辑，与今年一季度柴发的炒作如出一辙，但有关数据中心在整个压缩机产业链中的应用占比和利好程度目前尚有较大的不确定性，因此只能暂时视为算力产业链的低位轮动补涨行情。商务部部长王文涛署名文章《大力提振消费 全方位扩大国内需求 推动经济持续回升向好》，文章指出，培育新型消费，着力增强消费动能。中百集团、东百集团两只超跌的前期人气龙头盘中先后涨停，进而带动国芳集团、国光连锁等前期高位人气股展开修复性反弹。此外受到金融监管总局提出一系列重点领域金融支持的政策提振，跨境电商以及出海概念亦表现不俗，除去华纺股份走出3连板外，久祺股份、跨境通、上海凤凰等多股涨停。在一系列促消费政策的持续发力下，零售等消费细分领域仍存在业绩从量变到质变的改善过程，IP文创、文旅等首发经济等前期滞涨方向仍存在反复轮动机会。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日公开市场开展1586亿元7天期逆回购操作，投标量1586亿元，中标量1586亿元，操作利率为1.40%，此前为1.50%。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至5月7日，两融余额共18087亿元，较上一交易日增加74亿元。3、机构龙虎榜共33只个股出现了机构的身影，13只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是狄耐克、红墙股份、东华软件，净买入金额分别是3595万元、2984万元、2662万元。当天机构净卖出前三的股票分别是中航成飞、嵘泰股份、航天南湖，净流出金额分别是2.13亿元、1.74亿元、9470万元。4、顶级游资章盟主：买入中航成飞2.9亿卖出7900万，买入中欣氟材7700万，买入华胜tc 4800万，卖出狄耐克、华孚时尚、嵘泰股份、国芳集团、天和磁材中山东路：买入中航成飞1.9亿，买入金龙机电2200万，卖出晨曦航空消闲派：买入海能达7200万，买入晨曦航空1900万卖出3400万，买入爱朋医疗1600万 陈小群：加仓中欣氟材4300万，合计持有7900万（疑似）作手新一：买入沃尔核材6100万，买入利君股份2000万 养家：买入中欣氟材2100万，买入磁谷科技2000万，买入上海凤凰1200万，买入佳力图1000万 上塘路：卖出嘉事堂；成都系：买入东华软件、高测股份；思明南路：买入东方中科、安乃达、高测股份；低位挖掘：买入豪能股份，卖出全筑股份。5、简评今天的龙虎榜活跃度有所下降，整体上榜的游资家数大幅减少，但是章盟主、中山东路单只股敢出手2亿级别了。今天的看点，章盟主、中山东路大手笔参与军工的容量中军中航；章盟主、养家抄底了一度跌停的中欣，章盟主买入的金额算比较大了，说明大游资在反复操作局部抱团股；消闲派、新一参与了超跌的首板。好了，今就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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