今天A股轮动加速，北交所大起大落。资金从苹果产业链、光伏到文化传媒快速切换。市场依旧以老股民为主，节奏感很重要。华为产业链、快进支付、半导体芯片等热点不断，涨停超百家，但连板率下降。谷歌、亚马逊推动小型核反应堆建设，核电板块爆发。风电光伏受政策影响表现亮眼。游资活跃，机构龙虎榜出现大幅买卖。市场分歧显现，后续需关注新龙头的诞生。02:01 A股市场人气股表现：天风证券、合银科技等十厘米高位股强势涨停！04:05 AI硬件端与并购重组概念的联动性，或成为关注重点06:09 光伏组件招投标价格大幅上涨，行业基本面不确定性加大，个股走势出现分歧08:12 机构投资者的买卖决策：探寻三十一只个股的机构净卖出前三股票10:13 分歧加大？莫慌！股市卖卖卖能否笑到最后？大家好，我是萌萌，今天是2024年10月22日星期二，欢迎来到A股作业帮。轮动加快，北交所昨天大涨，今天大跌；活跃资金早上还在低空经济、苹果产业链，下午就去了光伏、文化传媒（听到了文化出海的传言），中间还拉过大金融。现在的市场还是老韭菜为主，主打一个互不接盘，节奏感很重要：分歧要找上车点，共识要找下车点。最近一直在带领大家找预期差，上周二讲了华为产业链（软件+硬件），上周四讲了跨境支付（金砖支付体系），今天又讲了半导体（算力芯片），希望大家都能够赚钱~接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.54%，深成指涨0.85%，创业板指涨0.3%，北证50指数跌7.6%，平均涨幅0.76%。量能：沪深两市总成交额19607亿元（较上日缩量2681亿元）。南向资金净买额59.06亿港元。板块：大金融、白酒震荡企稳，AI应用、光伏、风电、三胎概念、中药股方向涨幅居前，跨境支付概念跌幅居前。个股方面：两市涨停共132家，跌停0家，上涨家数3595家，下跌家数1681家，平盘80家，上涨个股的比例为34.24%。尽管今日三大股指均微幅收涨，且两市涨停股超百家，且5板以上连板股中仅有城地香江尾盘炸板晋级失败，但今日连板股晋级率降至46%，近期火爆的北证个股中仅有佳先股份实现连板晋级，多股跌超10%，北证50指数午后二次探底跌超7%，令短线情绪午后承压回落。而本轮首支十倍股的北交所金融科技股艾融软件今日跌超20%，对跨境支付以及鸿蒙概念等多个软件类热门方向构成负面冲击，四方精创等多股盘中跌超10%。在几大热门主线出现分歧之际，大金融、消费等权重方向出现资金回流，天风证券、恒银科技两只10厘米高位人气股双双涨停。10厘米高位股成为资金回流的主要方向，也印证目前市场的分歧开始显现，对资金的风险偏好形成压制。焦点板块及个股日前，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破。CPO概念大幅高开后多数震荡回落，仅铭普光磁报收涨停。事实上此前CPO概念在光通信巨头Marvell全线涨价等利好刺激下，近期已经累积较大涨幅。但CPO板块的冲高回落对其他算力硬件前排个股影响仍较为有限，麦格米特、沃尔核材等仍强势涨停，今晚发布三季报业绩的天孚通信在部分博弈业绩资金刺激下尾盘创出历史新高。在海螺AI大模型上线后获得全球热捧等消息刺激下，传媒等AI应用端今日展开批量加速，但除去中文在线、新华传媒等少数个股外，其余多数日内大幅回落，因此AI应用端仍只能看作相较于硬件端的低位补涨。今晚7点华为举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会，届时华为nova13系列将与原生鸿蒙同场亮相。消费电子产业链盘中再度异动，创维数字、深康佳A、天音控股等涨停，领益智造、维信诺、锦富技术、荣旗科技等大涨。但此前持续领涨华为产业链的鸿蒙概念出现掉队迹象，法本信息、润和软件、软通动力、诚迈科技盘中一度跌超10%。由于此前市场关注度较高的mate70系列并不在今日的发布会上推出，而是大概率在下月发布，因此消费电子板块仍表现偏强。此外市场对于华为在混合现实、智能穿戴以及后续新款折叠屏手机产品上也有较高预期，也是消费电子产业链相对强势主因。但这一方向此前多数个股也累积较大涨幅，发布会落地后消息面的短期真空或仍然对其形成不利影响。10月16日晚间，美国互联网巨头谷歌、亚马逊先后宣布推动小型模块化核反应堆建设，以满足AI带来的电力需求。美股核电公司近期表现亮眼，Oklo近6个交易日大涨143%。核电板块迎来批量爆发，融发核电、中核科技、久盛电气、南风股份、科新机电等大批个股涨停。随着数据中心和AI应用对能源需求的增加，小型模块化核反应堆（SMR）有望迎来投建高峰，其中AI科技巨头是背后驱动主要力量。由于其海外映射和国内需求双重驱动的属性，结合本轮AI在其中的驱动，因此后续仍应对其高看一眼，关注其与AI硬件端的联动性。而今日同样表现不俗的风电和光伏板块，前者与江苏、山东等沿海省份的海上风电迎来集中开工消息刺激有关，后者则与中国光伏行业协会发文给出0.68元/瓦的光伏组件投标价格底线以及最近一周光伏组件招投标价格出现大幅上扬的因素直接相关。这类短息消息层面能否显著改善行业的基本面预期，尚有较大不确定性。昨日收盘飙涨16%的北证50指数，今日全天展开巨震，尽管盘中一度翻红，但最终仍收跌超7%，10倍股艾融软件在内的多股跌超20%，早盘一度晋级5连板的高标股天马新材尾盘翻绿。尽管今日跌超10%的北证个股为数不少，但前排个股的跌幅仍相对有限，且指数在前半小时以及2点以后两次展开回抽修复动作，因此今日的高位震荡并未有效实现分歧释放，若明日早盘再度回抽后仍有较强的资金兑现压力，短线可静待下一个分歧释放后的冰点来临。后续如果无法涌现出新的类似艾融软件的高度空间龙头，后续大概率将展开内部高速轮转，一些叠加热门题材的品种或更具辨识度。至于另一大热门方向的并购重组概念，在双成药业今日盘中一度放量炸板之下，光智科技等其他高标的高位换手时点也将临近，关注一些并购硬科技资产的优质品种分歧释放后的二波预期。以上是数据复盘，再来看下资金复盘1、央行今日进行1584亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有683亿元7天期逆回购到期，实现净投放901亿元2、杠杆资金截止10月21日，两融余额为16343亿元，较上一交易日增加232亿元3、机构龙虎榜3家机构买入洪都航空3.1亿，2家机构卖出乾照光电4.7亿共31只个股出现了机构的身影，10只机构净买入，21只机构净卖出。机构净买入前三的股票分别是台基股份1.33亿元、茂莱光学8044万元、天音控股4269万元当天机构净卖出前三的股票分别是沃尔核材1.56亿元、学大教育1.43亿元、中粮资本7135万元4、顶级游资作手新一：买入中文在线2.6亿，买入上海贝岭6800万，买入南风股份1400万宁波桑田路：买入中文在线8000万，买入东方集团3500万，买入观典防务2200万，买入佳先股份1900万，卖出四方精创上工申贝陈小群（含留园路）：买入天龙集团6900万，卖出双成药业1.5亿六一中路（含二纬路）：买入东方集团6000万，买入天龙集团5800万，卖出川润股份青岛金王呼家楼（含广渠门）：买入中文在线7500万，买入创元科技1400万，卖出欧菲光3.8亿，卖出拓维信息1.9亿，卖出欧菲光1.4亿5、简评今天的龙虎榜活跃程度比较昨天小幅下降，新一上榜3亿多，六一中路、桑田路等上榜过亿，新一、桑田路、呼家楼主买AI方向，陈小群、六一中路、消闲派扎堆天龙集团（炒作：华为概念，互联网营销），这股明天有热闹看了；章盟主先卖后面板上又买回来宗申动力（炒作：低空经济+商业航天+小型热动力机械+航空发动机）但是大游资也纷纷落袋近期强势股，陈小群大卖双成药业1.5亿，呼家楼3个股卖出7亿多，各种卖卖卖，明天的分歧可能加大好了，今天就到这里了。好不容易能吃饱，不要半路下车呀！祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related