A股作业帮｜北向爆买135亿元；存储芯片大涨（2023.7.13周四）

大家好，我是萌萌。今天是2023年7月13日，星期四，欢迎来到A股作业帮。美国6月CPI同比+3%，低于预期值3.1%，也低于前值4%，离目标2%越来越近了。大家认为加息预期减弱，全球股市应声而涨，人民币也开始升值，这也是今天北上爆买135亿元的理由之一，大手笔啊！今天北向买了白酒、CXO等茅指数，而机构回补了AI并买了存储芯片中逻辑确认的SK海力士相关的HBM芯片相关（今天下午2:30的直播讲得很清楚，可以去喜马拉雅app搜索“周soso”回听），另外还有个催化，今天有华为AI存储发布会。此外，中长期逻辑改变的平台经济，也是机构回补的方向。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.61%，北证50涨0.59%，创业板指涨1.85%。平均涨幅0.91%，两市超3900股上涨。量能：沪深两市成交额总成交额为9220.86亿元（较上一个交易日增加87.97亿元）。北向资金净买额 135.85亿元，其中沪股通净买额 68.82亿元，深股通净买额 67.02亿元。南向资金净买额 -3.27亿港元。板块：半导体芯片、白酒、贵金属、CXO板块全天保持强劲，传媒、CPO概念股午后持续走强。市场主线：AI+数字板块：主要逻辑：探底回升后大反弹，人民网 工业富联 中际旭创 这些中军性质的大涨10%以上或者涨停，其实AI方向真的需要一根大阳线了。半导体板块：存储芯片 HBM CPO等，还是算力产业链的炒作。个股方面：两市涨停共40家，跌停11家，上涨家数3925.0家，下跌家数1123.0家，平盘175.0家，上涨个股的比例为 75.15%。并购重组概念大连热电7连板，智能驾驶板块万安科技4连板，汽车产业链奇精机械和存储芯片股睿能科技3连板，机器人板块林州重机、智能自控2连板。此前4连板的京能热力盘中炸板未能继续晋级，除去重组股大连热电外，市场连板高度仍然未能突破5板限制，且市场出现少有的放量上涨行情，市场情绪回暖之下连板投机方向情绪反而存在回落可能。焦点板块及个股：1、存储芯片板块涨势加速，进一步提升芯片半导体板块人气，睿能科技3连板，华海诚科3天2板，香农芯创、商络电子、德明利、大港股份、万润科技、雅克科技、同兴达等十余家成分股涨停。华为指出，大模型时代的到来，将进一步重塑包括存力在内的IT基础设施，带有崭新AI基因的存储产品有望成为行业数字化升级的新宠。同时，华为宣布7月14日，主题为“数据新范式—释放AI新动能”的大模型时代华为AI存储新品发布会将在线举行。Yole数据预测，2021-2027年全球存储芯片行业市场规模的复合增长率为8%，并有望在2027年达到2600亿美元以上。2、算力概念今日展开积极修复，光通信和AI服务器等方向均有不俗表现，华是科技、中富电路、工业富联、沪电股份、利通电子涨停，曙光数创、博创科技、中际旭创、菲菱科思等多股涨超10%。国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。3、数据要素板块积极反弹，三维天地、中国出版、省广集团涨停。国家网信办等七部门联合公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。此外，上海市经信委大数据处日前表示，目前，上海市经济和信息化委员会牵头在做两件事，一是建设数据交易所来培育整个全国数据要素市场的核心枢纽节点，牵头建设国际数据港。4、汽车产业链今日盘中呈现分化，午后部分成分股出现资金回流，智能驾驶股万安科技4连板，奇精机械3连板，未来电器、威唐工业涨超10%。华西证券指出，自动驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点，看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，提升行车安全、减轻驾驶疲劳，渐进式影响消费者购车决策。5、光伏产业链延续近期活跃态势，海源复材、赛伍技术、三孚股份涨停，迈为股份、京山轻机、乾景园林等涨幅靠前。华福证券指出，2023全年光伏新增装机需求在370GW以上，从下游排产逐步提升趋势可预期下半年光伏需求将持续高景气，同时随着海外渠道库存的逐步去化，预计三季度后期出口有望恢复高增长。综合来看，今日两市成交金额再超9000亿，昨日放量大跌的颓势迅速以放量收涨姿态展开反包。人民币汇率迅速收复7.2关口，引发北向资金大幅净买入超130亿元，低估值权重股底部回暖为市场反弹打下坚实基础。尽管市场风格仍然呈现快速轮动，但昨日多股跌停的AI板块在算力、数据要素等多点开花下得以修复。早盘被核按钮的汽车产业链此后也呈现出较好的承接力度，加上存储芯片的全面爆发进一步提振半导体方向人气，资金做多方向开始扩散，印证市场情绪出现实质性好转，后续大概率仍将在这几个板块间展开轮动。随着中报业绩预告在近几日将大面积落地，观察AI板块在充分消化一些业绩层面不利因素后能否持续展开修复并带动人气回暖。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：0、央行：今日开展50亿元逆回购操作，因今日有20亿元逆回购到期，实现净投放30亿元。1、杠杆资金：截至7月13日，沪深两市的融资融券余额为16200.13亿元，相较上个交易日增加36.06亿元，其中融资余额15246.35亿元，相较上个交易日增加23.36亿元。2、北向资金：全天单边净买入135.85亿元，单日净买入额创1月30日以来新高，为连续第4日加仓。前十大成交股中，净买入额居前三的是宁德时代净买入8.85亿元、贵州茅台7.29亿元、五粮液6.23亿元净卖出额居前三的是隆基绿能净卖出3.61亿元、中兴通讯2.56亿元、立讯精密2.10亿元3、机构龙虎榜：共31只个股出现了机构的身影，10只净买入，21只机构净卖出机构净买入前三的股票分别是香农芯创7924万元、万润科技1862万元、智能自控1714万元机构净卖出前三的股票分别是康缘药业1.94亿元、人民网1.47亿元、赛腾股份1.37亿元4、顶级游资：新一买入人民网，湖里大道买入林州重机，桑田路卖出万安科技赵老哥：买入雅克科技8500万，买入京能热力1800万，买入华海诚科1200万章盟主：卖出人民网1.9亿，买入香农芯创4300万，卖出沪电股份方新侠（含朱雀大街）：买入香农芯创7700万，买入沪电股份4000万小鳄鱼（含源深路）：买入人民网1.2亿（3日），买入沪电股份3600万，卖出华海诚科 冠石科技作手新一：买入人民网1.3亿，买入林州重机1500万湖里大道：买入林州重机3700万，买入万润科技2900万简评：今天前排的股，有大游资参与，新一1.3亿，大手笔扫的人民网；湖里大道 主封的林州重机；而桑田路则卖飞了万安科技，无论从金额，还是敢不敢主封的角度来看，游资积极性都明显提高。今天的看点，大游资集中的方向还是AI（数据确权存储芯片细分方向），新一小鳄鱼大买人民网，方新侠章盟主大买香农芯创；而手法上，章盟主桑田路则是一日游，章盟主也变成一日游的风格了。北向资金净买入宁德时代9亿元级别；机构香农芯创。人民网香农芯创林州重机较为豪华

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