黄金白银暴涨，大妈赢麻了？资源股疯涨背后，是周期轮动还是新风口？半导体、算力、商业航天谁在悄悄回血？数据复盘带你看清资金真实去向。02:01 热点题材挖掘：涨价概念向化工煤炭等细分扩散，龙头股批量涨停！04:02 国内半导体产业链景气度持续，设备端受益逻辑演绎，关注相关投资机会06:08 午后反弹，再生科技、聚力索聚等人气股走强，太空光伏概念或迎来修复！08:15 龙虎榜活跃度下降，小鳄鱼葛老大大手笔参与网速与佛山擦肩而过！大家好，今天是2026年1月28日，周三，欢迎来到A股作业帮。轮动行情，其他都不太强，情绪低落，也符合GJD的要求。不过，摁住了商业航天和AI应用，钱又像洪水一样流进了涨价方向，有色、原油、化工、农业都涨，特别是黄金白银，群里都在高呼“大妈赢了”，主要是因为最近的黄金白银涨得太厉害了，康波周期再次证明了自己，怕高都是苦命人。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.09%，创业板指跌0.57%。平均股价跌0.45%。量能：沪深两市成交额2.97万亿，较上一个交易日放量704亿。北向资金成交总额 3757.66亿元，南向资金净买额 -34.27亿港元。其中沪股通成交总额 1856.89亿元，深股通成交总额 1900.77亿元。板块：贵金属、油气、化工板块领涨，医药生物、光伏、机器人板块领跌。个股方面：今日全市场超3600股收跌，但跌超7%个股仅有60余只，涨超10%个股却高达100余只，80股涨停，连板股总数10只，26股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股）。贵金属板块白银有色7连板、四川黄金10天6板、招金黄金8天5板，商业航天概念股巨力索具15天8板，农药股中农联合4连板。连板晋级率升至57.14%，最高标白银有色缩量向上晋级7连板，其余几只3板以上连板股也多数集中于有色等顺周期方向。随着资源股的持续火爆，资金持续向低位涨价概念展开扩散，其中近期存储方向的涨势向模拟芯片等多个细分扩散，持续带动半导体产业链火热，康强电子等多股涨停。近期多家厂商上调云服务价格，近期持续走强的算力租赁概念早盘也一度冲高。但一些非涨价概念的高位股遭到资金抛弃，志特新材等多只AI应用概念股跌超10%。此外年报业绩暴雷股亏钱效应也居高不下，淳中科技连续2日录得一字跌停。随着短线市场对于涨价概念过于一致后或再度面临分歧，此前调整相对充分的商业航天等前期热点的资金回流仍可留意。焦点板块及个股：近期国际金属期货价格继续高歌猛进，纽约金价格日内突破5300美元/盎司，贵金属方向仍是其中最强风口，白银有色、中国黄金、豫光金铅、招金黄金等批量实现连板晋级，并进而将热度向工业金属方向扩散，铜陵有色、云南铜业、云铝股份、中国铝业等纷纷涨停并创出阶段新高。而近期能化方向的热度从此前领涨的油气方向持续向化工、煤炭等细分扩散，通源石油、中曼石油、沧州大化、山西焦化等多股涨停，万亿市值龙头中国海油一度涨近9%续创历史新高。随着近期美国天然气价格飙升，一方面对油气龙头业绩形成增厚外，欧洲等地气头化工品成本高企或引发产能和需求持续向以廉价煤化工为主的我国市场转移，并进而支撑化工用煤需求，因此化工以及煤炭方向的强势并不能简单定义为整个顺周期方向的高低切换，其自身行业基本面的反转预期才是核心驱动因素。近期国内外芯片涨价潮不断，三星电子、SK海力士已经完成与苹果谈判，大幅上调iPhone所用LPDDR内存的价格，三星报价涨幅超过80%，SK海力士则接近100%。国内方面，中微半导宣布调整MCU、Norflash等产品价格，涨幅15%-50%。存储、模拟芯片方向热度不减，气派科技、康强电子、盈新发展涨停，燕东微、普冉股份、扬杰科技均涨超10%刷新历史新高。而随着午后阿斯麦发布了超预期的去年四季度和全年的财报，其中远超预期的Q4订单量引发半导体设备重获资金回流。随着整个半导体产业链的驱动逻辑从抢成品延伸到抢产能、抢设备的扩产逻辑，一些此前尚未充分反映未来业绩增长预期的半导体设备股仍可逢低予以关注。继亚马逊后，谷歌云宣布，将从2026年5月1日起正式上调北美、欧洲和亚洲的对等互联数据传输服务价格，其中，北美地区费率较当前水平翻一番。算力产业链受此提振早盘再度活跃，美利云T字涨停走出3天2板，网宿科技跳空向上触及20厘米涨停，宏景科技盘中刷新历史高点。此外近期受到海外订单密集落地提振的算力硬件端早盘也一度大幅冲高，但早盘以涨停开盘的光纤股长飞光纤、通鼎互联双双炸板展开分歧，源杰科技等刷新历史高点的趋势龙头也纷纷收出长上影。对于当前算力产业链而言，云计算与算力应用端走势仍高度相关，不少应用端人气股的补跌也容易对算力租赁概念股形成向下拖累。而算力硬件方向相比存储等半导体概念业绩预期差相对有限，且不少为创业板指以及中证500等指数的权重个股，在当前资金博弈仍较为激烈背景下短期难以走出顺畅的趋势向上行情。马斯克日前宣布，拟在六周后启动星舰V3版本(第三代星舰)的首次飞行测试，将新一代星链V3卫星送入轨道，同时验证星舰V3的多项关键技术能力。此外Space X 聘请高盛等四家投行为其IPO准备，力争7月完成IPO。商业航天概念午后展开资金局部回流，再升科技、巨力索具涨停，西部材料、乾照光电、九鼎新材等人气股纷纷走出弱转强继续展开反弹。不过午后两只个股的涨停对整个板块提振相对有限，反映当前市值体量巨大的商业航天板块想要走出大级别修复，仍需依赖近期异军突起的太空光伏概念内几只趋势抱团容量票能否结束调整实现向上反包。——————资金复盘：1、央行今日开展3775亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3635亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放140亿元。2、杠杆资金截至1月27日，两融余额为27234亿元，较上一交易日减少20亿元。3、机构龙虎榜共49只个股出现了机构的身影，有24只机构净买入，25只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是普冉股份、燕东微、可川科技，净买入金额分别是3.67亿元、3.12亿元、1.45亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是赤峰黄金、好想你、红宝丽，净流出金额分别是5.04亿元、1.07亿元、9941万元。4、顶级游资小鳄鱼：入网宿科技 3.4亿葛老大：入网宿科技 2.1亿北一环：入网宿科技 3.3亿出2.2亿（3日），入铜陵有色 2.2亿，入锦鸡股份 6100万，出三维通信1亿紫阳东路：入巨力索具1.9亿中山东路：入石化油服 1亿，入康强电子 6100万，入远东股份 5100万，出宏景科技方新侠：入星环科技 4900万，入中农联合2050万作手某Y：入中金黄金5000万，出美利云赛伍技术虹桥路：入四川黄金4700万江苏路：入锦鸡股份 2100万，出康强电子佛山：出网宿科技 2.3亿宁波桑田路：出黄河旋风1.2亿城管希：出康强电子 1.2亿 5、简评：今天的龙虎榜活跃度有所下降，小鳄鱼、葛老大、北一环、紫阳东路、中山东路单只股买入上亿；佛山、桑田路、城管希、北一环单只股卖出上亿。今天的看点，小鳄鱼、葛老大大手笔参与网宿，佛山大手笔卖出网宿，擦肩而过，互道珍重；紫阳东路大手笔参与巨力索；新一、徐晓参与黄金方向，金额不多；整体看，大手笔参与黄金有色的游资很少，看来是量化发动的。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related