A股市场周五喜迎上涨，阿里巴巴财报超预期，云计算和AI投入大幅增加，科技板块强势领跑。算力概念爆发，机器人领域热度不减，多家公司连板。下周初或将面临短期分歧，但长期看好前排核心企业。医药创新政策助力CXO板块加速上行。资金动向活跃，毛老板重仓寒武纪引关注。股市风云变幻，你准备好迎接新机会了吗？02:01 算力板块爆发，人工智能行情火爆！04:03 AI用硅晶元消耗占比将持续攀升，推动上游晶圆厂业绩增长，相关股票有望受益06:05 创新药企迎来政策支持，产业链上游股票持续上涨！08:06 机构卖出前三股票及顶级游资操作：行驰前进、华丰科技和银轮股份大家好，今天是2025年2月22日星期六，欢迎来到A股作业帮。周五又是幸福的一天。本来周五就该选择方向了，向上向下的概率一半一半，市场选择向上，所以开心。这当然要感谢阿里巴巴，主要是财报非常强，第三季度营收同比增长8%（预期6.6%），云收入同比增长13%（预期9.7%），资本支出314亿（预期155亿），全都超出市场预期！特别是资本支出这块，阿里未来三年云和AI投入超过过去十年总和，测算了下，每年1500亿~2000亿，云计算，拉升！三大运营商，拉升！这还要感谢Figure发布的新机器人Helix，拥有全球首个人形机器人上半身高速连续控制的开源模型，开创性的双系统架构，开源，开发者可以单独迭代其中任意一个子系统（大脑或小脑），可以大幅减少训练时长和数据量，被称为人形机器人的Deepseek时刻！接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：周五沪指涨0.85%，深成指涨1.82%，创业板指涨2.51%，北证50指数涨2.77%，科创50指数涨5.97%。平均股价涨0.94%。量能：市场全天成交额2.19万亿，较上个交易日放量4360亿，自2024年12月13日以来再度突破2万亿。板块：科技板块大涨，液冷服务器、国资云、算力、半导体等板块涨幅居前，贵金属、银行、服装、中药等板块跌幅居前。个股方面：共112股涨停，连板股总数18只，12股封板未遂，封板率为90%。算力板块全线爆发，杭钢股份13天10板、拓维信息13天8板、润建股份10天7板；机器人板块延续强势，杭齿前进8连板、盈峰环境5天4板。连板股晋级率降至37%，最高标杭齿前进将连板高度升至8板，但周四五只4连板个股仅有机器人叠加并购重组概念的新时达实现晋级，不过2进3个股周五保持不俗的晋级率。连板晋级率的大幅回落对于本轮两大最强主线DeepSeek和机器人概念高位股仍形成不利影响，航锦科技、冀东装备、冀凯股份早盘均一度触及或逼近跌停。高位股短线接力情绪低迷的同时，趋势容量大票热度呈现此消彼长态势，寒武纪、中国联通两只市值超2000亿的科技权重大票周五双双涨停。不过趋势大票的批量加速意味着周五科技线再现短线高潮，下周初的分歧在所难免，但短线的回调仍可看作一次重新聚焦前排核心的良机。焦点板块及个股：在2025财年Q3财报分析师电话会上，阿里巴巴集团宣布，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。阿里资本开支的大超预期早盘直接引爆阿里云概念，数据中心相关IDC、液冷、HVDC等分支全线大涨，润建股份、数据港、奥飞数据、英维克等十余股涨停。作为短期云服务最大供应方的三大电信运营商周五也迎来加速，中国联通和中国电信盘中双双涨停。随着算力租赁、云计算等分支的批量爆发，寒武纪、海光信息等算力芯片股的补涨势头也异常凌厉。摩根士丹利分析显示，2025英伟达的AI用硅晶圆消耗占比，将从2024年51%攀升至77%。随着AI算力芯片的需求激增，或对上游晶圆厂形成持续正向拉动，因此下周先进制程相关的材料、设备、封测端也有望迎来轮动机会。DeepSeek周五宣布，接下来一周，会陆续开源5个代码库，每日都有新内容解锁，进一步分享新的进展。此前多地政务系统、金融等行业的多家企业也宣布接入DeepSeek。政务云概念深桑达A、云赛智联、新华网等纷纷涨停，金融科技概念神州信息以及中广天择、欢瑞世纪等传媒股也纷纷上板。作为兼具信创和云服务双重属性的政务云、金融云，短期相关硬件设备率先受益的同时，或有望进一步向操作系统和应用端实现业绩兑现。而AI对传媒业的变革案例仍层出不穷，在Applovin实现第四季度广告收入猛增73%后，游戏引擎公司 Unity也受到推出新的广告营销引擎的利好刺激，隔夜飙升超30%，美股相关人气股对A股整个AI营销行业的刺激仍应引起重视。机器人创企Figure AI宣布，2月21日，Figure将揭晓“公司历史上最重要的AI更新”。据Adcock介绍，在不到30天之内，Figure机器人就实现了完全依赖单个神经网络来完成端到端工作。受益Figure机器人大模型在神经网络领域的更新，深水海纳、泰尔股份等神经网络概念股迎来补涨。而随着人气高标杭齿前进回封晋级8连板，机器人概念双飞集团、中大力德、福莱新材、江苏雷利等大批成分股继续创出历史新高。近期包括“BeamDojo”对宇树机器人的升级，包括Fiqure Al发布的Helix大模型，均彰显出大模型对机器人性能进化的重要性。因此包括神经网络、大小脑等智能化技术和部件或成为下一轮机器人产业链的一大新焦点。国家药监局党组成员、副局长黄果表示，药品监管部门将不断完善相关政策，支持引导国内企业、研发机构等加大创新药和高质量仿制药研发。创新药、CXO板块近期加速向上，迈威生物、百利天恒、三生国健、新诺威等多股涨超10%，行业龙头百济神州大涨8%续创历史新高，药明康德本周也大涨超15%。此前两份有关创新药行业的重磅政策文件，完善支付渠道和资金支持的同时，放开创新药医保定点医药机构以外的定价权有望让创新药企在药品上市初期获得与投入相匹配的合理收益回报。——————资金复盘：1、央行周五进行1825亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因周五有985亿元7天期逆回购到期，实现净投放840亿元。2、杠杆资金截至2月20日，两融余额共18795亿元，较上一交易日增加71亿元。3、机构龙虎榜4家机构买入紫光股份3.7亿，2家机构卖出杭齿前进2.8亿共47只个股出现了机构的身影，27只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是鸣志电器3.14亿元、紫光股份2.9亿元、雷赛智能1.36亿元当天机构净卖出前三的股票分别是杭齿前进3.38亿元、华丰科技1.66亿元、银轮股份1.57亿元4、顶级游资毛老板：买入寒武纪5.7亿，买入和林微纳2800万，卖出上海机电中山东路：买入润泽科技2亿，买入国民技术1.1亿章盟主：买入光环新网1亿，买入华丰科技8800万，卖出翱捷科技2.3亿，卖出三丰智能2亿，卖出浙文互联1.7亿，买入银轮股份9800万（3日榜），买入大唐电信1500万，卖出博士眼镜宏景科技海南华铁陈小群：买入鸣志电器9700万（3日榜），卖出浙大网新9900万消闲派：买入光环新网1亿，买入国民技术9200万，买入江苏雷利6100万，买入杭钢股份5900万，买入杭齿前进5000万作手新一：买入国民技术1.2亿，买入银轮股份1.1亿（3日榜），卖出川润股份交易猿：买入拓维信息2.9亿卖出4.8亿鸣志电器（人形机器人+电机+外销），陈小群大买但是这种拉尾盘，估计溢价也不大5、简评：周五的龙虎榜比较活跃，但是除了毛老板5.7亿大买寒武纪，中山东路2亿大买润泽科技，其他并没有单只股净买入过2亿了，主要还是失真了，因为周五成交上百亿的股比较多，而有龙虎榜的是少数。周五的看点，毛老板再次出重手算力，这次是寒武纪，上次是大买的云的优刻得，说明真是充分看好哦；市场的两个核心股拓维信息和杭钢股份，基本是市场的合力，没有某一路资金一家独大；而呼家楼凭借资金实力硬怼的东华软件表现一般

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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