A股作业帮｜好牛啊！百股涨停，大基建走强（2025.7.21周一）

大家好，今天是2025年7月21日，周一，欢迎来到A股作业帮。三大指数都创出了年内新高。从技术图形看，还是妥妥的牛市。但节奏切换极快，上周五资金还在稀土、军工、创新药，周末突发消息，雅江水电站开始吹基建，今天批量涨停。这不是我们之前看不上的大基建吗？这不是也是反内卷的方向吗？哎呀，人心思涨，每天总有牛的板块，那些坐冷板凳的，待着别动就好，会有故事来的。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：好消息，上证连续8个交易日站稳于3500点上方。截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%，北证50指数涨2.38%，平均股价涨1.34%。量能：沪深京三市全天成交额1.72万亿，较上个交易日放量1339亿。北向资金成交总额 2086.95亿元，南向资金净买额 70.51亿港元。其中沪股通成交总额 1028.09亿元，深股通成交总额 1058.87亿元。板块：水泥、建筑材料、钢铁、特高压等板块涨幅居前，跨境支付、银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前。个股方面：今日共121股涨停，连板股总数12只，21股封板未遂，封板率为85%（不含ST股、退市股）。市场在时隔近2个月后再现百股涨停的同时，封板率也升至高达八成以上。上纬新材继续一字涨停收获20CM9连板，大基建板块全线爆发，钢铁股柳钢股份15天9板，水泥股四方新材11天6板，稀土永磁概念股华宏科技走出7天6板晋级2连板。连板晋级率回升至46.15%，但除去晋级9连板的上纬新材外，其余均为2进3个股。今日超百股涨停盛况对高位股整体表现提振有限，森林包装遭遇跌停，海星股份、兰生股份等纷纷位居跌幅前列。今日大基建产业链集体爆发的同时，由于板块内多数前排股早早封死涨停，因此创新药、算力硬件等趋势抱团方向流动性并未受到分流影响继续维持强势，但随着板块中后排个股此后持续放量分歧，一方面内部的去弱留强仍有利于其中涌现一批与情绪端共振的新连板人气股，但对其他前期热门方向的资金分流预期仍应引起重视。焦点板块及个股：国家投资建设1.2万亿的超级水电项目日前宣布开工，受此消息刺激，超级水电概念相关的工程建筑、民爆、建材、工程机械等细分方向迎来集体爆发，中国电建、中国能建等十余只成分股直接开盘封一字涨停，港股方面资金套利热情同样高涨，东方电气H股日内一度飙涨超700%，华新水泥也日内一度涨超100%。随着板块内涨停股持续增加，特高压、工程机械等分支补涨势头也同样强劲，多只北证个股也强势封板，印证该板块短期力度和横向辐射力度之强。因此该板块内短期内10厘米前排个股继续以缩量一字实现晋级或仍是大概率事件，板块大级别分歧节点或仍需关注例如天路转债以及华新水泥等港股人气品种后续表现而定，板块内有望脱颖而出的新分支大概率仍集中于盾构机等工程机械等低位细分方向。上周中钢协召开钢铁工业规划部长会，会议要求坚持严控增量与畅通退出，着力破除“内卷式”竞争。高位人气股柳钢股份实现2进3，带动西宁特钢、八一钢铁等多只低位股补涨上板。除去钢铁板块外，包括化工以及有色、猪肉等顺周期板块今日均表现不俗。其中国内外TDI、有机硅等品种均由于产能装置遭遇不可抗力意外停产，TDI龙头股沧州大化盘中一度尝试冲击3连板，博源化工、新安股份、鲁西化工等涨停或位居涨幅前列。不过钢铁板块除去行业反内卷利好外，其强势与大基建板块整体爆发也不无关系，因此钢铁板块短期内仍难摆脱大基建走出独立行情。而化工板块内除去民爆外，其余分支受到基建股影响相对有限，但其强度仍容易受到相关产品价格波动制约，短期内更多以自身独立逻辑为主。中国证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导。上周表现明显转暖的机器人产业链受此消息提振延续强势，20cm人气高标上纬新材创纪录连续第9个交易日录得一字涨停，而长盛轴承、景兴纸业在内的多只宇树机器人概念股封死涨停，中大力德逼近今年3月创下的历史高点。近期国内机器人产业订单也迎来密集落地，除去智元、宇树获得中国移动旗下公司人形机器人采购订单外，优必选中标觅亿(上海)汽车科技有限公司超9000万元订单，刷新全球人形机器人企业单笔中标纪录。在订单密集落地后，交付能力能否短期内迅速提升，成为能否化解订单爆发式增长关键。因此短期机器人产业链中，产线加工设备以及上游零部件供应端仍有望率先受益，结合本月末的全球人工智能大会以及下月两项机器人行业峰会的举行在即，短线机器人产业链仍然不乏催化。近日国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第一场，会议围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”议题深入交流。创新药概念全天呈现探底回升走势，一品红、昂利康双双涨停创历史新高，键凯科技等多只低位品种也批量加速收获涨停。与机器人产业链类似，今日低位的大基建板块的批量爆发暂时对这类资金深度抱团的强趋势板块的动摇相对有限，板块内整体仍以人气核心高举高打，其余细分内部高低切形式维持强势。不过板块内百济神州等部分大市值品种已经显现疲态，加上上周五公告由于涉嫌信息披露违法违规将被ST的诺泰生物明日复牌，该股明日对减肥药分支的潜在拖累是否会对板块走势形成间接冲击仍不得不防。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1707亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2262亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼555亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月18日，两融余额共19023亿元，较上一交易日减少21亿元。3、机构龙虎榜共35只个股出现了机构的身影，16只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是一品红、康弘药业、永安药业，净买入金额分别是7940万元、7791万元、6674万元。当天机构净卖出前三的股票分别是许继电气、中材科技、首开股份，净流出金额分别是4.63亿元、8278万元、7083万元。 4、顶级游资章盟主：买入建设工业 8000万（3日），买入许继电气2600万，卖出长盛轴承、中材科技、延华智能 小鳄鱼：买入平安电工8300万（3日），买入康弘药业2000万，卖出铜冠铜箔毛老板：买入建设工业2.1亿，买入平安电工3400万 中山东路：买入长盛轴承5100万，买入新余国科5000万，卖出海航科技交易猿：加仓恒宝股份 6900万，持有1.4亿了佛山：买入华宏科技4100万，卖出延华智能 5、简评今天的龙虎榜活跃度比较一般，主要是失真比较大，最强热点的雅江基本没啥龙虎榜，章盟主毛老板小鳄鱼相对活跃。今天的看点，章盟主毛老板中山东路主要参与机器人方向，小鳄鱼参与锂电方向，交易猿跟恒宝杠上了，继续加仓。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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