A股冰火两重天，机构抱团半导体，高位股集体崩盘？机器人、电网投资新风口来了吗？游资大撤退，谁在悄悄抄底？02:00 半导体产业链持续升温，存储和线进制程扩产主导业绩端兑现04:00 硅谷知名投资人Juronsn CLO的好评与机器人概念持续转强06:04 受益国内外电网大规模投资，电网设备股掀起涨停潮，多只个股晋级五连板！08:09 A股交易龙虎榜：葛老大、张盟主、霄贤派等买卖大揭秘！大家好，今天是2026年1月18日，周日，欢迎来到A股作业帮。周五量能放量1200亿，总量3万亿附近，量能很充沛，但冰火两重天，机构股涨得好，游资股扑街了，这也是资金无奈的妥协。午后多只宽基ETF的放量下杀，对指数仍造成负面冲击。陈小群概念也出现了负反馈。经历风雨才会有彩虹，或许过几个月回头看，当下这周仅仅是小插曲。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场高开低走，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.26%，勉强保住4100点整数关。深成指跌0.18%，创业板指跌0.2%。平均股价涨0.01%。量能：沪深两市成交额3.03万亿，较上一个交易日放量1208亿。板块：存储芯片、半导体设备、机器人板块涨幅靠前，AI应用、传媒、能源金属方向领跌。个股：全市场超2900只个股下跌，今日58股涨停，39股炸板，封板率为60%，博菲电气5连板，五矿发展、新华百货、德邦股份3连板。连板晋级率降至25%，3板及以上连板股降至仅有4只，除去5连板的博菲电气外，其余均为3连板个股，且昨日39只首板股仅有2只实现晋级。昨日AI应用概念人气股利欧股份申请停牌核查，高位股因此再遭重创，此前6连板的20厘米人气股志特新材复牌低开低走封跌停，商业航天概念人气股鲁信创投遭遇3连跌停。此外不少此前资金深度抱团的高位妖股亏钱效应依旧高企，国晟科技、鹭燕医药等多股遭遇连续跌停。此前领跌的商业航天概念在高位股连续遭到爆杀后出现局部修复动作，不排除应用端后续也重获资金回流。焦点板块及个股：台积电日前发布2025年四季度和全年业绩，预计2026年资本开支介于520-560亿美元，创历史新高，这一区间较2025全年409亿美元的资本开支涨幅约三成。半导体产业链持续获得提振，设备、封测方向爆发，康强电子录得2连板，亚翔集成反包板续创历史新高，美埃科技、华康洁净、甬矽电子等纷纷涨停。TrendForce集邦咨询发布最新调研报告，预估整体一般型DRAM合约价将季增55%-60%。NAND Flash则因原厂控管产能，和服务器强劲拉货排挤其他应用，预计各类产品合约价持续上涨33%-38%。多环节的供不应求反过来继续推动存储产业链的扩产浪潮，其中此前滞涨的封测产业链补涨尤为凌厉。总体而言，当前半导体产业链演绎仍以存储和先进制程扩产主导的业绩端兑现为主，而国产化提升方向主导的材料端在短期整体消化后仍有重拾升势可能。近期高盛研报认为，2026年AI服务器将从单一GPU主导，过渡到GPU与ASIC并行发展的阶段。AI服务器从节点级向机架级、集群级扩展，推动网络架构从400G加速向800G乃至1.6T升级。算力硬件股继续表现回暖，CPO概念罗博特科、环旭电子、联特科技、可川科技创出历史新高，但“易中天”光模块三巨头却走出冲高回落行情，板块内部高低切态势依旧，与半导体产业链类似，上游光芯片、旋光片以及HDI、电子布等缺料环节仍是资金寻求的基本面高确定下方向。不过在当前年报业绩披露期，整个硬件端催化仍相对有限，下一个行业重要节点仍在于3月份的GTC大会，英伟达或将发布未来几代新品技术路径，此外几大北美科技大厂下一年的资本开支和需求指引则对板块整体估值向上空间起到决定性作用。近期硅谷知名投资人Jason Calacanis在看过Optimus V3版本后给出极高评价。此外，马斯克凌晨发布与机器人的共舞视频，动作极尽丝滑。机器人概念近期持续转强，斯菱智驱、恒帅股份涨超10%创历史新高，五洲新春、宁波华翔、信质集团封涨停。随着特斯拉计划今年上半年开启批量接单，年底目标量产10万台。若进度如期推进，将极大提振整个产业链信心。此外国内龙头宇树科技计划冲刺IPO且在手订单持续增长，此外部分服务机器人企业2025年出货量已经突破万台，行业正从“0→1”迈向“1→10”的规模化阶段。以上两大逻辑推导下，关节模组、灵巧手、减速器、伺服电机等核心零部件供应商仍是最大受益方。国家电网公司发布消息称，“十五五”期间，公司固定资产投资预计将达到4万亿元，较“十四五”增长40%。此前据报道，美国部分AI数据中心电网连线所需等待时间最高可能达到7年之久。另据统计，已有62%数据中心在考虑自建电力设施。受益国内外电网大规模投资周期共振，电网设备股继续活跃，博菲电气晋级5连板，思源电气涨停创历史新高，广电电气、汉缆股份、森源电气等多股涨停。但此前3连板的三变科技在内的多只变压器个股走出冲高回落行情，市场对于高位股接力意愿相对有限。由于全球电网建设周期开启对于相关设备端企业的边际利润弹性远不如算力硬件、半导体等方向，因此整个电网设备股阶段向上持续性不宜过分乐观。——————资金复盘：1、央行周五开展867亿元7天逆回购操作，因有340亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放527亿元。2、杠杆资金截至1月15日，两融合计27188亿元，较前一交易日增加206亿元。 3、机构龙虎榜共46只个股出现了机构的身影，27只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是雪人集团、通宇通讯、红相股份，净买入金额分别是2.34亿元、2.11亿元、2.02亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是佰维存储、新泉股份、思源电气，净流出金额分别是12.95亿元、4.93亿元、2.92亿元。4、顶级游资陈小群：出华胜天成5.1亿，出鲁信创投2.1亿（3日），他自己在抖子上说谣言止于智者，休息了。上3日榜的金风是周三出了6亿多，不是今天出的。相城大道：入新泉股份 6.3亿（3日）葛老大：入美年健康3.9亿章盟主：入美年健康2.5亿，入大唐电信6300万，入美埃科技2200万，入西高院1700万，入福赛科技 1650万，出省广集团3亿，出大位科技1.2亿，出甬矽电子消闲派：入大唐电信1.5亿，出盛路通信2.7亿中山东路：入天岳先进1.1亿，出盛路通信1.36亿北一环：入电科院6100万农业路：入康强电子 4400万城管希：入大唐电信3100万养家：入西高院1700万，入美埃科技1550万作手新一：入航天机电1.1亿出3.3亿，出东方明珠1.3亿，入盈新发展8500万，入通宇通讯5500万出1.9亿（3日），出三变科技徐晓：出金风科技 1.1亿佛山：出盛路通信1.1亿 5、简评：今天的龙虎榜活跃度还可以，相城大道、葛老大、章盟主、消闲派、中山东路还是有单笔上亿的买入；陈小群、新一、徐晓、佛山有上亿的大手笔卖出。今天的看点，陈小群基本出完了华胜，鲁信不知道是不是今天出的？金风不是今天出的，其他的无榜；葛老大、章盟主大手笔参与AI医疗；相城大道大手笔参与机器人；消闲派中山东路参与国产芯片；新一徐晓佛山大手笔卖出航天。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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