A股作业帮｜放心吧！村里换logo了，解套了！（2025.6.30周一）

股市涨跌牵动人心，军工游戏板块领跑市场，谁是下一个风口？今日A股强势反弹，成交量创近期新高，但连板接力情绪仍存不确定性。稳定币概念爆发，区块链、光伏储能跟涨，但能否持续还需观察。军工龙头继续强势，半导体产业链活跃度提升。资金面看多情绪渐浓，但中报业绩风险需警惕。哪些板块值得我们继续关注？02:00 稳定币概念爆发，军工股延续强势，市场风格仍以趋势抱团为主导04:02 游戏板块持续上涨，爆款游戏推动人气，关注新领涨品种的诞生！06:03 游戏板块短期表现的催化因素：爆款游戏的流量数据表现与明星股的每股表现08:04 游资动作揭秘：陈小群消失，肖贤派大买军工，张盟主活跃！大家好，我是萌萌，今天是2025年6月30日，周一，欢迎来到A股作业帮。村里换logo了，大家都解套了吗？3400站住了！小主明天开始去旅游了，放心吧，小主这次去北方，你们的股票也能一路向北～接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.59%，深成指涨0.83%，创业板指涨1.35%，北证50指数涨0.52%。量能：沪深两市成交额合计1.49万亿。其中，沪市成交额5671.37亿元，深市成交额9197.2亿元。北向资金成交总额 1318.02亿元，南向资金净买额 52.20亿港元。其中沪股通成交总额 602.32亿元，深股通成交总额 715.70亿元。板块：军工板块再现批量涨停，游戏板块大放异彩。军贸业务的增长预期强化，继续支撑军工板块热度。多重利好刺激下，此前已经走出强趋势的游戏板块继续向上加速。个股方面：连板晋级率升至77.77%，此前3只3板以上个股全线实现晋级，且2只断板个股今日也均涨超6%。随着长城军工等多只热门板块高度龙头继续向上加速打开高度空间，20厘米个股的资金套利力度同步加强，晋级3连板的中光防雷在内的十余股涨停。不过在目前连板高度仍仅有5板之际，整个连板股接力情绪能否再上台阶仍尚有不确定性。作为此前资金深度抱团的算力硬件方向多股仍迭创历史新高，证明目前市场风格仍以趋势抱团为主导，因此近期军工、稳定币等热门方向中，其持续性仍取决于板块内的前排趋势核心龙头能否延续强势。焦点板块及个股：近期稳定币消息面可谓密集，香港证监会目前已向11家虚拟资产交易平台发放牌照。此前在6月12日，协鑫能源和蚂蚁数科宣布，将成立一家新公司“蚂蚁鑫能”，要锚定能源AI应用的万亿级市场以及探索能源RWA等新场景、新方案。随着协鑫能科早早封死涨停，稳定币以及区块链概念再度爆发，霍普股份、东信和平等多股涨停，进而向光伏、储能等新能源方向扩散，万胜智能、江河集团等多股涨停，物联网概念午后也一度大幅冲高。不过弘业期货晋级5连板以及港股国泰君安国际日内一度涨逾25%，对非银金融方向提振作用相对有限，可见市场短期对于目前量能能否支撑金融股继续大涨尚有疑虑。在RWA相关分支完成轮动补涨后，短期整个稳定币、区块链方向继续加强概率并不高。在全球多国上调国防开支在GDP占比背景下，军贸市场规模长期向好已经成为主流机构共识。军贸业务的增长预期强化，继续支撑军工板块热度，10厘米趋势龙头长城军工继续缩量反包走出9天7板，与北方长龙、国科军工继续创出历史新高，进而带动板块内兵装、兵工系方向批量补涨，内蒙一机、中兵红箭、北化股份等多股涨停。因此目前长城军工已然成为决定板块向上高度空间和维系强势的人气核心。不过军工板块在连续两日大面积涨停后，短线已经累积了较为丰厚的获利盘，若板块后续迎来大级别分歧，关注能否涌现出新的具备领涨气质的高辨识度品种。SEMI日前公布了其最新的300mm晶圆厂展望报告的调查结果，预计从2024年底到2028年，产能将以7%的复合年增长率增长，达到每月1110万片晶圆（wpm）的历史新高。半导体产业链延续上周活跃态势，叠加涨价的存储芯片概念股好上好录得4连板，而光刻机概念再度展现其高人气，人气股兴业股份反包涨停逼近前高，带动蓝英装备、凯美特气等多只低位股封板。而趋势抱团主导的算力硬件股不改强势，景旺电子、生益电子、博创科技、新易盛均刷新历史高点。不过“易中天”光模块三巨头午后均出现放量巨震动作，结合中报业绩预告披露临近，不排除部分资金在股价此前经历阶段性大涨后进行减仓以规避业绩层面的不确定性风险。国家新闻出版署公布，今年6月158款新游获批，创出22年以来单月新高，此外6月下旬至7月，多款重点新游进入测试或公测阶段。多重利好刺激下，此前已经走出强趋势的游戏板块继续向上加速，巨人网络、恺英网络、吉比特涨停，迅游科技等多股涨逾5%。在今年已经发放的800多个游戏版号中，国产游戏占据主导，且其中二三线厂商的占比相较以往明显提升，而《超自然行动组》在未进行宣发推广之下，下载量和流水的超预期增长使得巨人网络本月飙升超60%，也反映出二三线厂商与网易、腾讯两大传统一线大厂间的差距在持续缩小，或有利于游戏板块整体估值的拔高。且相比算力硬件仍需锚定英伟达等美股明星股表现，一些爆款游戏的流量数据表现容易成为游戏板块短期表现的直接催化因素。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展3315亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2205亿元7天期逆回购到期，实现净投放1110亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至6月27日，两融余额共18394亿元，较上一交易日增加9亿元。3、机构龙虎榜共38只个股出现了机构的身影，24只机构净买入，14只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是成飞集成、雄帝科技、晨曦航空，净买入金额分别是2.5亿元、1.38亿元、1.16亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是北方长龙、内蒙一机、万里马，净流出金额分别是8813万元、5658万元、5591万元。4、顶级游资章盟主：买入雄帝科技4900万，买入奥瑞d 3000万卖出4800万，买入维科js 2900万，卖出万里马消闲派：买入晨曦航空7200万，买入中兵红箭6200万，买入际华jt 7200万，买入中光fl 2800万，卖出恒宝股份中山东路：买入晨曦航空1亿，买入联建光电5000万，买入赛伍技术2000万城管希：买入东信和平7800万 国泰金融街：买入爱建集团3000万松林路：买入内蒙一机1.9亿卖出1.7亿（3日），卖出中京电子方新侠：买入东信和平4500万 交易猿：买入弘业期货4700万，卖出东信和平5、简评：今天的龙虎榜活跃度继续下降，章盟主、消闲派、中山东路城、管希比较活跃，其他游资上榜金额不大。今天的看点，上周异常活跃的陈小群今天没上榜，消闲派中山东路大买军工；章盟主、城管希、金融街、方新侠、交易猿参与稳定币方向，参与稳定币的游资家数更多。

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