A股作业帮｜新能源 涨起来没完没了？（2022.7.7周四）

大家好，我是萌萌，今天是2022年7月7号，星期四，欢迎来到A股作业帮。新能源的回马枪，伴随着利好消息一起来了，一是官方发文要搞活汽车流通，扩大汽车消费；二是盘中有媒体报道宁德时代给特斯拉的电池预计7月份涨价20%，超预期，并且这次涨价20%可以再次改善整个锂电产业链的盈利结构，中游材料价格又有了上涨空间。比如六氟磷酸锂价格已经有止跌的迹象，再比如三元材料受益于上游镍、钴等资源价格的持续下行，产业盈利大幅改善，业绩也超预期。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数午后震荡，截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.97%，创业板指涨1.68%，平均涨幅涨0.69%。量能：两市全天成交额10530.27亿元（较上一个交易日减少336.2亿元）。北向资金净流入5.54亿元，南向资金净流出6096.95万元。其中沪股通净流出3.10亿元，深股通净流入8.64亿元。板块：汽车整车、光伏、储能等板块涨幅居前，CRO概念、服装家纺等板块飘绿。汽车产业链 板块 ：主要逻辑：消息面，有新一轮 汽车下乡的消息。光伏 板块：主要逻辑：昨天光伏龙头定增，有多家知名资金参与 。个股方面：两市涨停共90家（非ST股非一字77家），跌停3家，上涨家数2553家，下跌家数1951家，平盘停牌217家，上涨个股的比例达50.08%。赣能股份继续涨停，8连板领涨市场。攀钢钒钛、大连重工5连板，高乐股份、金智科技4连板，昨日连板的10股中，有7只继续晋级。1、电子身份证概念股受利好消息刺激，开盘走强，汉王科技、达华智能2连板，精伦电子、远望谷涨停。昨日国常会会议指出，要在确保信息安全基础上，有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放。2、光储逆变器方向继续走强，金智科技4连板，华亚智能2连板，阳光电源、祥鑫科技、鲁银投资、航天动力、许继电气、芯能科技、英维克、国轩高科、弘讯科技涨停，派能科技、科信技术、铭利达等多股涨超11%。该方向近期多次提及，细分上的逆变器、微型逆变器个股趋势极强，德业股份、昱能科技、禾迈股份等不断刷新高点。这块具体讲讲，机构最新观点 主要围绕欧洲光储需求展开一、需求持续爆发：电价由2元/度涨到3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲一机难求，需排队甚至加价。判断未来电价难以降回2元/度水平，民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。光伏配储渗透率尚不足10%，设备虽有涨价但仅占终端成本一部分，用户敏感度不高，需求仍将持续爆发。二、供应紧张局面将维持：交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。预计下半年不会再明显涨价，明年供应仍然偏紧，不会涨很多但几乎不可能降价。三、中国公司品牌力和长期格局：中国品牌已跻身主流，取代欧美品牌是趋势，欧美品牌溢价正在消失。中国品牌主要通过产品差异化设计实现差异化定价。各品牌各有特色，派能、德业、固德威起步早，发展较好。产品从分体式向一体机发展，但不会互相取代，仍各有优势。主流品牌规模效益越发显著，新进入者需积累研发经验、充分理解市场细分需求、把控供应链、取得渠道信任，门槛越来越高。四、销售渠道：通过分销商、安装商两级机制销售给终端客户，也有少量直接通过大型安装商销售。目前分销商加价15-20%、安装商加价30%-35%，价格传导顺利。经销商通常有侧重品牌，但不会只卖一家产品。3、电力板块今日也有不错表现，赣能股份8连板，桂冠电力、建投能源、廊坊发展、华通热力涨停。目前市场上还有没明确的赣能股份炒作逻辑，该方向暂且以补涨赣能股份看待。4、汽车产业链再度走强，中通客车上演“地天板”，江铃汽车4天3板，路畅科技2连板，还有福特汽车、安凯客车、东箭科技、特力A、广东鸿图、华峰铝业、博威合金等十余股涨停。从细分方向上看，整车、智能驾驶、一体压铸、高压快充等均有不错表现。该方向维持昨日观点，在连续杀跌之后可以留意修复机会，对于部分具备变量的个股，可以留意是否能够继续走强。综合来看，资金回流光储及汽车产业链，市场短线情绪再度回升到活跃区。当下阶段，市场没有出现新的主线，可以重点留意光储、汽车产业链只是修复还是继续新高。尤其是主线里面的细分挖掘，对于有增量的方向可以多留意发酵机会。以光伏为例，5月以来出现了石英砂、三氯氢硅、胶膜等多个上游的分支，目前又发酵到微型逆变器上。汽车产业链同理，5月以来整车贯穿这波行情，期间出现了一体压铸、高压快充、激光雷达、比亚迪供应链、华为供应链等多个分支。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：央行：今日进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因今日有800亿元逆回购到期，实现净回笼770亿元。杠杆资金：7月6日，沪深两市两融余额为16184亿元，较前一交易日增加37亿元。其中，融资余额为15232亿元，较前一交易日增加45亿元；融券余额为952.7亿元，较前一交易日减少6.6亿元。7月6日共有1150只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有261只，共有19只融资净买入额超1亿元。赣锋锂业获融资净买入居首，当日净买入3.98亿元。特变电工、牧原股份、通威股份获净买入居前，金额分别为3.18亿元、3.13亿元、2.94亿元。江淮汽车、天齐锂业、药明康德遭净卖出居前，金额分别为1.75亿元、1.3亿元、1.14亿元。北向资金：7月7日，统计数据显示北向资金合计净买入5.54亿元，其中沪股通净卖出3.1亿元，深股通净买入8.64亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是中远海控买入4.87亿元、天齐锂业3.19亿元、五粮液1.95亿元。净卖出额居前三的是长安汽车卖出6.46亿元、明阳智能4.96亿元、韦尔股份2.84亿元机构龙虎榜：机构重点关注：净买入1.89亿元派能科技；净买入8962万元东威科技；3日净卖6.57亿元司太立；净卖出1.19亿元攀钢钒钛；7月7日龙虎榜中，共26只个股出现了机构的身影，有12只机构净买入，14只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是派能科技买入1.89亿元、文灿股份9893万元、东威科技、8926万元。当天机构净卖出前三的股票分别是司太立卖出6.57亿元、攀钢钒钛1.19亿元、丰元股份7140万元。顶级游资：溧阳路：净买入8230万元攀钢钒钛桑田路：净买入5644万元攀钢钒钛；买入1171万元卖出1421万元传艺科技章盟主：净卖出9656万元攀钢钒钛炒股养家：3日净买入5131万元大连重工；3日净卖出1876万元文灿股份简评：溧阳路、桑田路封板攀钢钒钛，宁波解放南买入巨轮智能丨龙虎榜中通客车天地板，苏南帮+拉萨席位买入；阳关电源20cm涨停是他们拉起来的>>>金马路高位卖出巨轮智能，宁波解放南买入巨轮智能，形成对手盘。溧阳路、桑田路买入攀钢钒钛，章盟主昨天买入今天出货；5个席位合力，撬开跌停的中通客车。葛老大、机构、量化一起买入阳光电源，今日大涨20%。好了，今天就到这里了风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。

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