A股作业帮｜港股绝地反击，A股怼出海+涨价（2024.5.13周一）

大家好，我是萌萌，今天是2024年5月13日星期一，欢迎来到A股作业帮。今天指数顶着各种利空，低开高走，接着奏乐接着舞，就是苦了4000多家A股还在待涨。港股已经切换到了牛市思维中，盘中创反弹新高，而A股还有点犹犹豫豫、扭扭捏捏，轮动很大，此起彼伏，今日上涨的以出口链和涨价链为主。北向实时数据是真的暂停披露了，市场仿佛失去方向。开盘最强的是CXO，但是强了3分钟就不行了；周末吹爆的电力，疯了几分钟之后也开启了套人模式。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指跌0.21%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.95%，北证50指数跌1.84%，平均涨幅-1.59%。量能：两市总成交额为9097亿元（较上一个交易日缩量28亿元）。北向资金成交总额 1279.46亿元，南向资金净买额88.07亿港元。其中沪股通成交总额654.00亿元，深股通成交总额625.46亿元。板块：燃气、港口、电力、家电等板块涨幅居前，量子科技、脑机接口、卫星导航、云游戏等板块跌幅居前。个股方面：两市涨停共39家，跌77家，上涨家数1124家，下跌家数4130家，平盘109家，上涨个股的比例为20.96%。连板股方面，连板股晋级率大幅下滑至33%，此前走出5连板的百合花冲高回落一度跌超9%，使得走出3连板的南都物业和积成电子成为唯二的3板及以上的连板个股。此前走出4连板的细胞免疫概念股济民医疗晋级失败封死跌停，走出20CM2连板的美农生物大跌超10%，而播恩集团、嘉华股份、泰永长征三只1进2个股今日成交金额相比上一交易日均显著放大，反映市场资金的接力意愿依旧低迷。在连板接力力度持续低迷之际，几大趋势抱团方向的强度持续提升，高股息和出海方向仍是其中核心，反映上市公司业绩仍是目前主流资金选股的首选因素。20CM的新天地反包涨停和播恩集团的连板晋级使得合成生物目前成为题材股中的板块“独苗”，或继续成为新质生产力方向中的新人气风向标。焦点板块及个股：上周广州举行的水价上调听证会上，17人均支持价格改革，此外据东吴证券统计，从2022年到今年4月，全国共有48%的地级及以上城市进行了民用燃气的价格上调。市场对天然气淡季提价的预期加强，刺激燃气、水务、电力等公用事业板块集体逆势拉升，洪通燃气、明星电力、乐山电力、甘肃能源、西昌电力涨停，首华燃气、顺控发展、绿城水务等纷纷大涨。不过需要注意的是，与有色、化工等传统顺周期涨价概念不同的是，公用事业类行业的涨价幅度并不容易直接体现在相关上市公司业绩层面上，例如燃气行业业绩还需关注上游气源的成本波动，而电力板块中多为发电企业，水电企业发电能力受到来水量变化制约，火电企业盈利则较为依赖动力煤成本的低位运行。因此，公用事业概念近期的逆势拉升更多由于近期多个细分行业的涨价对市场情绪刺激直接相关。合成生物作为上周最强主线，随着人造肉等后排完成补涨，今日分歧继续加大，但前排核心品种承接依然较为积极，次新股播恩集团走出7天4板，上周走出堆量连阳的新天地在此前开出首阴后迅速走出20CM反包板，鲁抗医药、莱茵生物、星湖科技等10CM人气股盘中表现不俗。此前文章也多次提到，合成生物技术的应用场景并不限于传统的生物制药和化工领域，且不少领涨的前排核心公司，其本身业绩和公司基本面也具备不少看点，因此一些纯炒概念的个股出现掉队调整，对整体板块的持续性并非坏事。板块内仍有不少已经应用合成生物的低位优质品种并未得到资金充分挖掘，结合创新药等医药低位方向出现局部修复苗头，因此合成生物概念后续仍有望反复活跃。西门子、伊顿两家海外电气设备巨头均发布强劲的一季度财报，印证欧美等海外电网设备市场的高景气，驱动电气设备板块继续领涨出海方向，智能电网股海兴电力涨停并续创历史新高，积成电子分歧转一致晋级3连板，泰永长征走出2连板；作为高景气出海细分的变压器方向继续强化，扬电科技冲击20CM涨停，伊戈尔、三变科技、望变电气等悉数位居涨幅前列。尽管午后电气设备板块多股出现日内回落动作，但与不少个股在趋势加速后部分资金短线获利了结所致，在欧美电网建设需求依旧高涨背景下，电网出海的业绩高增长的逻辑仍能延续。同样具备出海逻辑的家电板块，在多地设备更新需求推动下也有不俗表现，除去创出近6年新高的TCL智家外，长虹美菱、海信家电、海尔智家等继续创出历史或阶段新高。此外同样具备出海逻辑的工程机械、船舶、轮胎等细分，后续同样有望获得抱团资金的关注。涨价概念中，受到江浙地区涤纶长丝等品种减产刺激，化纤板块展开局部补涨，南京化纤尾盘拉升晋级2连板，华鼎股份、台华新材双双涨停，上周五止步5连板的TMA概念龙二百川股份今日走出止跌行情，钛白粉趋势股鲁北化工站稳10日线尝试展开修复，在多项化工品仍呈现涨价趋势下，化工板块仍具备反复活跃可能，短期需关注正丹股份复牌后的表现。此外有色板块中，锑矿股华钰矿业和钨矿股中钨高新盘中继续创出阶段新高，而LME期铜价格重新逼近4月30日高点，港股洛阳钼业、中国有色矿业强势刷新历史新高。基于财政部将于最近1个月发行大批超长期特别国债，在财政发力持续落地预期下，有色等顺周期方向走强的核心基本面逻辑仍将得以强化。后市展望4月社融规模出现负增长低于市场预期，指数表现一度承压，但金融、公用事业等权重板块的强势使得沪指重新回升并收复5日均线，且下方20日均线今日强势向上金叉年线，也有望进一步压缩股指下探空间。不过支撑指数近期强势的，无论是公用事业还是出海方向，结构上仍以防御风格占据上风。以上是数据复盘，再来看看资金复盘0、央行：今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。1、杠杆资金：截至5月10日，两市合计14935.12亿元，较前一交易日减少15.71亿元2、北向资金：净卖出45.91亿元；其中，沪股通净卖出27.7亿元，深股通净卖出18.21亿元前十大成交股中，净买入额居前三的是北方华创2.86亿元、立讯精密1.67亿元、贵州茅台1.23亿元净卖出额居前三的是中远海控3.69亿元、美的集团2.87亿元、长江电力2.47亿元3、机构龙虎榜：共38只个股出现了机构的身影，有15只净买入，23只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是科沃斯、海兴电力、中通客车，净买入金额分别是2.87亿元、7959万元、3140万元。机构净卖出前三的股票分别是TCL智家、扬电科技、积成电子，净流出金额分别是1.11亿元、4000万元、1704万元。4、顶级游资：方新侠：净买入5162万鲁抗医药；净买入4133万星湖科技；（参与合成生物容量标）养家：买入扬电科技4100万，买入宁波远洋1100万，卖出播恩集团宁波桑田路：买入鲁抗医药4400万5、简评今天前排代表股的龙虎榜，说明游资风险偏好比较一般般。今天的龙虎榜来看，有代表的股很少，2个3连板，龙虎榜都很普通，养家扫板主封20cm的电力的扬电科技，没封住；溧阳路 扫板3连板的积成电子，而3连板的南都物业，没有大家熟悉的游资。少数活跃的资金集中在少数个股：鲁抗医药 星湖科技 扬电科技；根据近期的特点，凡是这种扎堆的，反而容易出现三个和尚没水喝

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