科技股狂飙，AI、半导体领涨！寒武纪破万亿，玻璃基板、算力租赁全线爆发。但高潮之后是兑现还是接力？高位股还能追吗？02:10 科技股趋势抱团力度继续加强！康宁、玻璃桥等概念引爆股市！04:23 晶圆代工价格上调，电子特气持续涨价——半导体材料价格上涨驱动行业涨价主因大家好，今天是2026年6月30日，周二，欢迎来到A股作业帮。上半年韩股涨了100%，我们的科创50也不差，累积涨了64.25%，并且今天盘中又创历史新高了，强势领跑全市场。其中，寒武纪突破万亿市值，诞生了科创板历史第一只万亿大票。今天主线AI继续大涨（当然AI内部也有些分化），机器人和商业航天也涨了；支线医药出现调整，目前调整幅度不大，还能继续观察。而老登这边，昨天大涨的白酒、猪肉跌了，继续给科技输血。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数全线收红，截至收盘，沪指涨0.50%，深成指涨2.48%，创业板指涨2.99%。平均股价涨1.28%，全A中位涨0.48%。量能：今日成交额3.27万亿，较上一个交易日缩量2440亿。板块：面板、玻璃基板、模拟芯片、CPO概念领涨；农业、化工、煤炭、银行板块领跌。个股：全市场超3000只个股上涨，超270股涨超10%，其中140股涨停，26股炸板，封板率84%。兴业股份3连板，冰轮环境15天7板，东方锆业8天5板，海南海药6天4板，意华股份11天4板，红板科技4天3板，华亚智能、金海通、航锦科技5天3板，德尔未来、宝光股份、迪生力6天3板，振华股份7天3板。连板晋级率降至11.11%，市场连板高度仍仅有一只3连板个股，昨日晋级7连板失败的磷化铟概念股兴业科技全天缩量封死T字跌停，对市场短线情绪构成杀伤。随着美股光通信、半导体等科技股全线回暖，科技股趋势抱团力度继续加强，其中北美算力线修复的同时，国产算力以及相关的半导体产业链继续加速向上并刷新阶段高点。虽然昨日进入异动监管的MLCC龙头风华高科全天封死一字跌停，但其余处于重点监控名单个股整体仍呈现出较强承接。不过随着半导体产业链连续逼空向上后，这些高位股的短线调整压力或仍有待释放。焦点板块及个股：光通信巨头康宁日前首次亮相光互连组件玻璃桥，通过晶圆级离子交换波导工艺在玻璃内部形成光波导，刺激该股昨晚大涨超15%，6月份累计上涨41%。不过随着市场将该路线解读为CPO方案的技术储备和补充而非替代，使得玻璃基板与CPO概念同步走强，光波导概念水晶光电全天封死一字涨停，光芯片概念长光华芯录得20厘米涨停，新易盛涨近9%再创历史新高。而玻璃基板概念随着龙头京东方A触及涨停并创出445亿元的历史成交金额天量，带动联建光电、彩虹股份、TCL科技等多只叠加面板概念的成分股封涨停。不过戈碧迦、凯盛科技等前期人气股则多数呈现冲高回落走势，可见玻璃基板概念每次高潮后均在日内遭遇较强的资金兑现压力，因此京东方A在刷出历史天量后明日的承接力度则至关重要。而随着CPO光连接方案的被替代风险消除后，光芯片等上游制约扩产的核心材料仍将成为资金优先聚焦对象。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，刺激模拟芯片、功率半导体等受益方向持续站上风口，富满微、格科微、斯达半导、新洁能等大批成分股涨停。此前包括台积电等龙头连续上调晶圆代工价格，此外硅片、电子特气等上游材料的持续涨价，成为半导体企业全行业涨价主因。虽然和远气体、中船特气等电子特气概念人气品种走势，短线仍受到整个高位人气股调整压力拖累，但随着多氟多、昊华科技两只氟化氢概念双双实现连板晋级，表明市场对于当前电子特气等半导体材料价格上涨持续性的认可。因此正帆科技、蜀道装备两只特气上游设备股尾盘冲板，使得整个半导体设备板块的逻辑从单纯的存储等产品产能扩张向上游材料产能扩张发散，其中一些技术高壁垒，成本占比高且短期供给有限的核心零部件细分，其涨价受益程度仍有待挖掘。DeepSeek面向开发者邮件通知：新版DeepSeek v4 pro/flash模型在高峰时刻（9-12/14-18）价格全面翻倍，v4 pro输出最高可达12元/百万tokens。算力租赁概念受此提振展开凌厉反弹，润建股份、恒润股份等多股涨停，宏景科技涨超10%再创历史新高。随着海外高端GPU租赁价格的持续攀升，加上算力租赁迎来盈利拐点，加上国内互联网巨头集中发力扩大资本开支，国产算力芯片表现同样亮眼，中科曙光录得2连板，寒武纪总市值一举突破1万亿，中芯国际盘中也刷新历史高点。相比此前迭创新高的国内外算力硬件端，此前算力租赁概念内部的分化，仍基于部分高位人气股的破位下杀以及市场对于全行业实现盈利时点的高度怀疑。而随着新版DeepSeek大模型结束此前国内大模型低价内卷竞争而转为收费服务，算力租赁乃至下游应用端的盈利预期有望逆转。日前，英伟达宣布公司机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘。此外，优必选宣布，超仿生人形机器人优世界U1系列订单已突破1万台，力争今年交付。在多重利好合力提振下，机器人概念全天表现强势，昊志机电、领益智造、天奇股份、埃斯顿、柯力传感等多股涨停，绿的谐波、埃夫特、奥比中光等多股涨超10%。随着，Figure03进入宝马工厂，头部厂商积极推进人形机器人在工业等场景下的应用，标志着海外人形机器人大规模应用。而此前表现低迷的特斯拉供应链，随着Optimus即将进入7-8月的量产时点，相关供应商的业绩有望迎来释放，加上宇树科技等国产机器人公司IPO的推进，整个第三季度机器人概念仍不乏增量催化。——————资金复盘：1、央行今日开展695亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，开展了6000亿元隔夜逆回购操作。2、杠杆资金：6月29日，两融余额为30037亿元，较上一交易日减少83亿元。3、机构龙虎榜：共61只个股出现了机构的身影，有40只机构净买入，21只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是博瑞医药、多氟多、金海通，净买入金额分别是13.55亿元、7.56亿元、7.16亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是翱捷科技、天娱数科、彩虹股份，净流出金额分别是3.32亿元、2.56亿元、1.5亿元。4、顶级游资佛山系卖出领益智造；中山东路买入金风科技、长光华芯；成都系卖出多氟多、格科微5、简评今天是反弹第二天，连续两日百股涨停，明天如果指数无法进一步加强，那么预期是分化缩容，逢高兑现。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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