A股作业帮｜缩量反包，量不太对，权重也不对（2022.7.18周一）

大家好，我是萌萌，今天是2022年7月18号，星期一，欢迎来到A股作业帮。今天是缩量反包走势，除了高标股很强势，还是一个普涨格局，but赛道的权重表现很差，有种报复性反弹的感觉。K线光头大阳线，基本反包了周五的下跌，其实仔细看，主板是缩量的，创业板是放量的，但创业板早盘砸的时候放量了，后面拉的时候也没放量。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数午后高位震荡，截至收盘，沪指涨1.55%，深成指涨0.98%，创业板指涨1.44%平均涨幅涨2.48%。量能：两市全天成交额10214.03亿元（较上一个交易日减少666.97亿元）。北向资金净流入35.52亿元，南向资金净流出7.40亿元。其中沪股通净流入17.87亿元，深股通净流入17.64亿元。板块：一体化压铸、环保、钛白粉等板块涨幅居前，非金属材料等板块飘绿。光伏主要炒的细分逻辑是污水光伏（或者叫生物质发电），汽车的主要细分逻辑是一体化压铸，风电则是海上风电，储能主要是情绪炒作，逻辑正的权重其实没怎么涨。复苏板块 ：主要逻辑：基建、环保等，国网发布2022年第一批补贴资金，下半年经济复苏的逻辑。其他板块：主要逻辑：脉冲 。个股：两市涨停共132家（非ST股非一字涨停120家），跌停2家，上涨家数4055家，下跌家数631家，平盘停牌43家，上涨个股的比例达85.75%。创业板新特电气全天在平盘线上方震荡收十字星。恒大高新6连板领涨市场，世嘉科技5连板，创业板永清环保2连板。两市涨超9%个股达158只，其中23只涨超11%。1、储能再掀涨停潮，这波发酵比较凶猛，投研团队给出了较好的逻辑。此前领涨的是户储（派能科技、德业股份、铭利达等），行业逻辑主要是欧洲市场放量，目前已经扩散到大型储能，甚至是整个电力系统。以下仅是部分核心点，更多详细内容可以去翻看近期的研报或者会议纪要。户储和欧洲市场放量的逻辑此前文中有多次提及，今天主要围绕国内市场和大型储能展开。机构称，国内储能备案、招标、并网量加速，上半年备案、规划达到30+GWh，实施招标的有13GWh，并网约2GWh，主要在Q2。下半年由于风光年底并网，以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网，预计储能招标、装机将加速推进。预计全年装机18-20GWh，去年7-8GWh，同比增长一倍以上，十四五期间每年保持50%-100%增长。2020、2021年中国储能产业快速发展，2022年是新的发展阶段。新发展阶段主要特点：1、电网侧、电源侧成为储能发展重要方向，政策和示范项目的推动下，释放出大量需求；2、注重安全性、可用性（充放电量），而前几年重点关注装机，这对储能系统集成商提出更高要求，做到成本低、可用、安全（不可能三角：三个方面不可能同时达到）；3、今年上半年装机量偏低，3GW左右，全年要做到10GW，下半年压力大；4、工商业用户侧储能的发展逐渐起步，目前出货量依然很小；5、海外家储的规模迎来爆发。从市场行为上看，这一轮储能爆发的催化剂主要是南网公布了今年以来最大规模的招标，达到了5.6GWh，前期华能招标2GWh，平高招标1.2GWh，映射未来前景度很高，对这个板块形成较大的刺激。个股方面，世嘉科技5连板，祥鑫科技3连板，金智科技、宗申动力2连板，江苏华辰、鼎信通讯、顺钠股份、铭普光磁等近30股涨停，上能电气、南网科技、锦浪科技等涨超11%。从细分上看，变压器、变流器、能源路由器、BMS、EMS等细分方向均有不错表现。储能电池方向也开始发酵，钠离子电池开盘大幅走强，华阳股份、传艺科技2连板，山东章鼓首板。中信证券提出，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。环保板块全天领涨，主要是走污水处理+光伏的路子，中原环保、永清环保、渤海股份、普邦股份、东旭蓝天、国中水务等十余股涨停。该方向维持此前的观点，从公路光伏扩散到污水处理光伏，基本都是投机资金在博弈。光伏方向也有不错表现，恒大高新、京山轻机、方大集团、瑞和股份、广宇发展、宝馨科技等涨停。2、汽车产业链也有出色表现，春兴精工、今飞凯达、瑞鹄模具、永茂泰、上海沿浦、沪光股份2连板，顺博合金、路畅科技、浙江世宝、华峰股份等近20股涨停。从细分上看，一体压铸、轻量化、智能驾驶等均有较好的联动性。综合来看，今日市场指数以修复看待，市场主线还是新能源，储能、光伏、汽车几个方向均上演涨停潮。标的上看，高位以机构资金为主的个股走趋势，活跃的投机资金则挖掘低位补涨股，市场短线情绪盘中热度爆表。当下环境，投资者可以适当重个股轻指数，注意题材板块的轮动节奏。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：央行今日进行120亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因今日有30亿元逆回购到期，实现净投放90亿元。杠杆资金：7月15日，沪深两市两融余额为16172亿元，较前一交易日减少60亿元。北向资金：7月18日，北向资金全天净买入35.52亿元；其中沪股通净买入17.87亿元，深股通净买入17.65亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是恩捷股份、三一重工、天齐锂业，分别净买入5.12亿元、4.21亿元、3.22亿元。净卖出额居前三的是比亚迪、明阳智能、长安汽车，分别获净卖出4.64亿元、3.79亿元、3.3亿元。机构龙虎榜：机构重点关注：3日净买入4.24亿元鼎胜新材；3日净买入2.27亿元意华股份；净卖出1.29亿元南网科技；净卖出9493万元索通发展；7月18日龙虎榜中，共40只个股出现了机构的身影，有26只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是鼎胜新材、意华股份、招商南油，净买入金额分别是4.24亿元、2.27亿元、1.81亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是索通发展、恒星科技、合力科技，净流出金额分别是9493万元、4647万元、3014万元。4、顶级游资：溧阳路：买入5210万元卖出5244万元广东鸿图；3日买入2218万元卖出1167万元岳阳兴长；净卖出1133万元纽泰格上塘路：净卖出2425万元滕亚精工桑田路：净卖出1820万元大连重工；买入1381万元卖出4189万元京山轻机；净买入2364万元天津普林；净卖出2800万元天新药业简评：华鑫宁波今天比较猛，1.3亿扫了2个板，这两个都是前期的活跃股，选股思路如出一辙，有意思的是国泰上海这席位都有助攻；好久不上榜的龙井路一出手就是1亿，主封京山轻机，解放南继续加仓8000万 。华鑫宁波1.3亿元扫两个板，解放南路加仓京山轻机金开大道锁仓金智科技；解放南路加仓京山轻机，合计持有1.3亿元；龙井路回归，出手1亿元同样买入京山轻机。好了，今天就到这里了风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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