A股作业帮｜贤者时间，运筹帷幄，守住筹码（2025.8.26周二）

股市今日震荡，养殖化工游戏轮番上涨，你手中的低位股跟上了吗？市场成交量维持高位，华为产业链受消息刺激逆势拉升。消费电子板块热度不减，叠加苹果新品发布会预期，液冷机器人概念人气高涨。化工板块活跃，有色板块调整。资金动向方面，机构和顶级游资动作频繁。明日走势如何，哪些板块值得关注？让我们一起探讨！02:03 华为产业链再度逆逆势拉升，昇腾鸿蒙概念表现突出，数字经济热潮持续掀起！04:04 智能眼镜新品发布，华为等国产品牌人气飙升！消费者电子板块即将引爆！06:04 化工行业投资机会分析：设备更新改造加速出清，龙头标的表现卓越！08:09 明星投资经理的龙虎榜交易，揭示了今天的市场热点！10:13 祝大家早日实现财务自由，成为富可敌国的人！大家好，今天是2025年8月26日，周二，欢迎来到A股作业帮。高切低的轮动，今天轮到了养殖、化工和游戏。后续仍需关注量能变化，持续维持在1.8万亿之上，就先守住筹码，也陪他们玩玩高切低。你手上的低位股涨了吗？留言区分享几个没涨的，我们探讨一下。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡调整，三大指数涨跌不一。沪指跌0.39%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.75%，平均股价涨0.24%。量能：沪深两市全天成交额2.68万亿，较上个交易日缩量4621亿。板块：板块方面，猪肉、游戏、消费电子、美容护理等板块涨幅居前，CRO、稀土永磁、PEEK材料、军工等板块跌幅居前。个股：今日71股涨停，25股炸板，封板率为74%，园林股份7连板，华胜天成14天8板，腾龙股份10天6板。连板晋级率降至25%，最高标园林股份日内以“准地天板”晋级7连板，但3板及以上个股仍仅有3只，且昨日首板股晋级率依旧维持不足两成水平。历史新高指数在连续两日加速后，今日全天低开低走处于水下运行，其中此前大面积爆发的国产算力芯片方向展开补跌的同时，算力硬件端不少高位股也展开补跌，淳中科技尾盘跌停。随着板块内核心正主的业绩落地，其余大部分缺乏业绩的投机小票表现容易受到压制，近期中报业绩超预期个股赚钱效应持续加强，今日更是有十余股涨停，也反映出资金持续聚焦业绩超预期个股展开避险的心态。焦点板块及个股：华为云日前宣布调整组织架构，表示在智能算力云的赛道上，将投入更多的资源，加大对昇腾云、盘古大模型、数智融合等投入，同时投入更多的力量，来支持昇腾CANN生态的发展。华为产业链受此消息提振再度逆势拉升，昇腾、鸿蒙概念表现突出，华胜天成、拓维信息、君逸数码涨停，润和软件、常山北明、诚迈科技等早盘也一度大面积冲高。不过此前华为宣布CANN架构开源之时走强的东方国信等个股今日盘中表现沉寂，且除去上述几只板块内核心票封板外，其余大部分个股从日内高点不同程度展开回落，仍一定程度受到国产算力芯片方向的大面积调整拖累。因此目前华为产业链仍属于整个国产算力范畴内具备高辨识度细分，趋势核心华胜天成的表现仍直接影响其阶段强弱。而随着大部分核心龙头相继披露中报业绩，短期增量利好的匮乏和英伟达股价阶段走势的不确定性或成为整个英伟达链短期的一大软肋。据知名科技记者马克·古尔曼消息，苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始，开启一个为期三年的重大外观革新周期，旨在强化其旗舰产品的吸引力。消费电子板块赚钱效应持续释放，叠加液冷、机器人概念的趋势人气龙头领益智造缩量实现连板晋级，总市值历史首度站上1000亿，午后歌尔股份的涨停带动立讯精密、蓝思科技等果链核心大票展开批量加速。按照惯例，苹果将于北京时间9月10日凌晨举行秋季新品发布会，此外华为等国产品牌的新品发布会以及同样将于下月举行的Meta Connect大会将要发布Hypernova智能眼镜，均有望对消费电子板块人气形成共振加强。综合几家券商机构研报看，超硬AR镀膜有望成为苹果、华为两大品牌新机配置的增量已经成为券商机构的共识，因此对于这一具备较大预期差的细分方向仍可继续展开挖掘。8月26日，全新一代中国操作系统——银河麒麟操作系统V11在2025中国操作系统产业大会正式发布。此前上周DeepSeek正式发布了新模型V3.1，其中包括更强的Agent能力，被称为“迈向智能体时代的第一步”。AI智能体、信创、游戏等应用端方向盘中均有不俗表现，三七互娱、利欧股份、能科科技涨停，海天瑞声大涨近15%。无论从股价位阶，抑或是生态融合和下游客户，AI应用端和国产算力硬件仍处于同一产业链的上下游范畴，因此应用端也可视为整个AI产业链的低位补涨，但其强度和持续性相对逊色，仍与其自身缺少对标的ETF放量展开助攻关系密切。从业绩层面看，游戏在应用端内的增速高确定性仍有利板块内不少核心大票维持强趋势，但除去业绩因素外其余增量预期差的缺乏或对于其短线爆发力形成制约。8月25日召开的国务院常务会议提出"加快设备更新改造"，直接利好化工等资本密集型行业，化工板块全天逆势活跃，中核钛白、云图控股、亚星化学等多股涨停，鲁西化工、江山股份、中化国际等多股涨幅靠前。与此前光伏、钢铁等行业的反内卷类似，"加快设备更新改造"有望驱动化工行业落后产能加速出清，伴随欧美高能耗装置退出，国内化工产能有望抢占海外份额，不少龙头标的业绩弹性和高股息优势有望持续彰显。而此前领涨顺周期方向的有色板块，今日表现主要受制于北方稀土等稀土永磁股全线大跌的拖累，但铜、铝、锌为首的工业金属，以及黄金等贵金属细分仍逆势活跃。基于对美元降息预期高敏感的港股有色股目前仍维持强趋势，中国黄金国际、紫金矿业、中国有色矿业等个股迭创历史新高背景下，A股有色板块的阶段性强势或仍难终结。—————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展4058亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5803亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1745亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至8月25日，两融余额共21883亿元，较上一交易日增加332亿元。3、机构龙虎榜共41只个股出现了机构的身影，18只机构净买入，23只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是歌尔股份、中油资本、宏景科技，净买入金额分别是9957万元、9535万元、8468万元。当天机构净卖出前三的股票分别是利欧股份、恒宝股份、领益智造，净流出金额分别是3.80亿元、2.04亿元、1.91亿元。4、顶级游资陈小群：买入领益智造 1.45亿，买入利欧股份7600万，减仓华胜天成 9500万，还剩下3.5亿 章盟主：买入歌尔股份 2.3亿，买入万通发展 2亿，买入华胜天成 1.2亿，买入中油资b 5600万，买入章源钨业3800万，买入电气风电3500万，卖出翔鹭钨业中国卫星 淳中科技六一中路（真假都有）：买入御银股份 1.4亿卖出1.6亿，买入恒宝股份9250万卖出1.3亿，买入赛力医疗 8600万，买入皇马科技 5100万，买入正元智慧 4300万，卖出济民风电 淳中科技作手新一：买入万通发展 7900万，买入华东重j 5200万，买入合力泰3900万，买入正元智慧 3800万，买入日丰股份 2900万，卖出章源钨业中山东路：买入歌尔股份 1.5亿，买入电气风电5000万，卖出长飞光纤 宁波桑田路：买入拓维信息1.4亿，买入陕西华达1500万，卖出科德教育鑫多多：买入济民健康5200万（3日）毛老板：买入科森科技5150万，卖出赛力医疗城管希：买入合力泰5900万卖出3200万（3日） 方新侠：买入宏景科技6200万 5、简评：今天的龙虎榜继续活跃，陈小群、章盟主、六一中路、中山东路、桑田路都有单只股上榜过亿。今天的看点，陈小群大买领益和利欧，基本按技术图形操作，这两个有些类似；章盟主、中山东路大买消费电子的歌尔；章盟主、新一大买重组的万通；六一还是在做T稳定币；桑田路 大买 拓维。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国。 

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