02:13 科技权重领衔修复，大金融、白酒、医药等非AI方向先后崛起！04:21 证券板块走势底部反转，陈销保荐费用增厚投行业务收入！06:23 猪价回升与供应端收紧，但上涨仍有难度，明日板块整体难以乐观08:28 股市狂欢！中山东路小鳄鱼大手笔参与半导体方向，方新侠转身投入券业。大家好，今天是2026年7月1日，周三，欢迎来到A股作业帮。进入7月，作为下半年首个交易日，换月法则生效，市场剧烈分化，几家欢喜几家愁。资金回流低位板块，科技资金流出，双创冲高后回调；相反，大金融放量大涨，喝酒吃药养猪等大消费也涨了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数涨跌不一，科技权重股拖累创业板指、科创50指数大幅回调。截至收盘，沪指涨0.44%，深成指跌0.53%，创业板指跌1.89%。平均股价涨2.13%，全A中位涨2.1%。量能：今日成交额3.66万亿，较上一个交易日放量3862亿。今天陆股通通道关闭，如果加上平均每日4000亿的成交额，今天成交额超过4万亿了，是大分歧的一天。板块：保险、养殖、教育、证券板块领涨；通信设备、元器件、玻纤、消费电子板块领跌。个股：全市场超4300只个股上涨，约230股涨超10%。今日153股涨停，74股炸板，封板率67%。浙江东日、多氟多3连板，海南海药7天5板，东方锆业9天6板，太极实业9天4板，胜通能源、宁波中百5天3板。连板晋级率回升至15.79%，但连板高度依旧无法突破3板，市场短线情绪并未显著好转，此前晋级7连板失败的前期人气股兴业科技连续2日报收跌停，股权转让概念人气股返利科技在本周一上演“天地板”后遭遇A杀。昨日展开普涨修复的科技股今日如期分化，代表北美算力出海方向的光通信、PCB产业链遭遇深幅调整，而半导体材料、设备端在连续向上逼空后展开冲高回落，其中股价日内高点出现“对子数”个股为数不少，而昨日总市值突破1万亿的寒武纪在内的多只科创权重大票日内也展开深幅回调。科技权重大票大面积调整的同时，大金融、白酒、医药等非AI方向先后展开强修复动作。虽然AI硬件产业链在缩圈过程中短线仍难显著降温，但其缩圈抱团带动的流动性溢出仍有利部分基本面优秀的非AI板块的估值修复。焦点板块及个股：业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。受该消息提振，氟化工板块持续站上风口，多氟多、三美股份实现连板晋级，带动联创股份、金石资源等多只低位股涨停。而此前作为半导体材料涨价核心的电子特气板块热度同样居高不下，金宏气体、和远气体双双涨停。与此前涨势火热的六氟化钨、氦气等电子特气类似，先进制程芯片扩产预期下，材料方向高景气和国产份额提升逻辑仍难轻易结束。相比材料端的强势，半导体设备板块多数在日内创出历史新高后持续回落，或更多受到SK海力士、三星电子在内的多家存储巨头股价高位调整的拖累所致。一些前排涨幅过大品种展开调整对于整个科技线而言并非坏事，在业绩预告期间部分存在实质性业绩超预期释放的低位品种反而存在脱颖而出机会。中证协修订发布《证券公司做好金融“五篇大文章”专项评价办法》，推动行业要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳等重大战略领域集聚。中信建投证券相关人士表示，截至6月中旬，A股IPO储备项目覆盖多家硬科技明星企业，券商直投或跟投浮盈可观。证券板块结束调整卷土重来，华安证券、天风证券、国盛证券封涨停，招商证券、长江证券一度封板。据统计，当前排队的121家拟IPO企业中，除去即将发行的长鑫科技外，不乏宇树科技等明星项目，券商在手直投项目有望率先迎来业绩兑现的同时，承销保荐费用也将增厚投行业务收入。从中证全指证券公司指数走势看，今日该指数时隔4个多月后再度向上冲击年线，若能有效站稳该点位上方，则证券板块走势有望迎来底部反转。国家医保局日前对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，本次通过初审的品种中，五年内获批的新通用名药品达343个，覆盖肿瘤、代谢、自身免疫等多个热门赛道，直接带动资本市场对高临床价值创新药的预期升温。此外国产创新药1-5月对外专利授权金额达816亿美元，同比增73%。创新药概念结束昨日调整再度反身向上，叠加脑机接口概念的低价人气股海南海药晋级3连板，趋势抱团股海思科、科伦药业触及涨停创出历史新高，单抗龙头三生国健一度逼近20厘米涨停，逼近4月上旬创出的历史高点。随着2026年初至今，全球医药行业投融资与国内创新药企BD金额同步显著增长，带动前期订单有望最早在第二季度实现营收落地，海外业务高占比的CXO企业的中报业绩有望延续高增长。据中国养猪网监测数据显示，7月1日，生猪（外三元）价格为10.14元/公斤，较昨日上升0.26元。值得注意的是，这是生猪价格自4月26日以来首次回到“10元时代”。此外，昨晚白羽鸡龙头益生股份公告，预计上半年归母净利润同比暴增4287%-4774%。养殖板块全天强势，益生股份、新希望、傲农生物、华统股份、新五丰等多股涨停，大禹生物一度逼近30厘米涨停。此前农业农村部最新印发的《生猪产能综合调控实施方案（2026年修订）》明确提出，全国能繁母猪正常保有量锁定在3750万头左右，因此近期猪价回升与供应端的收紧直接相关。不过生猪价格在库存下降和消费需求显著释放前，想要出现显著上涨仍有难度，因此今日的脉冲式上涨或仍以消息面刺激和资金回补行为的共振为主，明日板块整体溢价仍难乐观。——————资金复盘：1、央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有6625亿元7天期逆回购和6000亿元隔夜逆回购到期，当日实现净回笼11625亿元人民币。2、杠杆资金：6月30日，两融余额为30204亿元，较上一交易日增加167亿元。3、机构龙虎榜：共68只个股出现了机构的身影，有41只机构净买入，27只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是昊华科技、锐捷网络、雅克科技，净买入金额分别是5.36亿元、3.17亿元、2.82亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是超声电子、广合科技、惠康科技，净流出金额分别是2.44亿元、1.41亿元、1.03亿元。4、顶级游资中山东路：入先导基电（以前的万业企业）3.2亿，入超声电子1.1亿，出联得装备9800万作手新一：入中威电子 1.2亿出3200万（3日），入一字板的天富能源5500万方新侠：入天风证券5600万深南东路：入海晨股份 3700万章盟主：入（掩膜版）龙图光罩 2800万，入海南海药2100万小鳄鱼：入庄园牧场1060万出960万佛山：出天娱数科 1.2亿，出庄园牧场5、简评：今天的龙虎榜还是萧条，仅有中山东路新一单只股上买榜过亿，佛山单只股上卖榜过亿。今天的看点，中山东路、小鳄鱼大手笔参与半导体方向；方新侠参与券商方向。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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