A股作业帮｜避开主升，专攻打野（2022.8.7周日）

大家好，我是萌萌，今天是2022年8月7号，星期天，欢迎来到A股作业帮。国产替代，这个概念是本周的重点，简直就是渣男变猛男啊！资金在周五继续炒了半导体芯片，特别是科创板的科技股，还进入了软件和通讯，就是不炒之前的赛道和权重，属于避开主升专攻打野的操作。关于半导体的炒作，时间点大家要注意下，下周二拜登要签署《芯片法案》，拿520亿美元来补贴芯片制造企业，再配套税收优惠，鼓励企业在美国设厂。但有个条件，拿了补贴的企业，10年内就不能再去中国等国家开办先进制程晶圆厂，明晃晃地让人搞二选一。美股周五遇到了强劲的就业数据，市场担忧9月会出现激进加息低开，但最后走了个低开高走震荡，可能是盘中又反应过来，就业好代表经济没那么差，总之加息的锚到底是通胀还是就业，需要鲍威尔自己搞清楚。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数午后集体冲高，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.62%，平均涨幅1.35%。量能：沪深两市全天成交额9954亿元。（较上一个交易日增加960亿元）。北向资金净流入29.34亿元，南向资金净流入4.38亿元。其中沪股通净流入17.79亿元，深股通净流入11.55亿元。板块：半导体及元器件、数字货币等板块涨幅居前，一体化压铸、机器人减速器等板块飘绿。芯片 板块 ：主要逻辑：芯片板块一部分是汽车电子的延伸，一部分是国产替代，但盘面来看，似乎又走出了集体毕业照的走势。其他 板块：主要逻辑：脉冲 。  两市涨停共68家，跌停19家，上涨家数3474家，下跌家数1266家，平盘停牌113家，上涨个股的比例达71.58%个股方面：绿康生化继续一字板，大港股份4连板，多伦科技3连板。连板股表现相对一般，但是以芯片为代表的科创板、创业板个股打开赚钱效应，出现了华大九天、概伦电子、芯源微等一批赚钱效应爆棚的个股。炒作概念：1.芯片方向掀起涨停潮，大港股份4连板，多伦科技3连板，南方精工、华西股份2连板，睿创微纳、华大九天、芯原股份、龙芯中科、国芯科技等三十多股涨停，还有新益昌、希荻微、芯朋微等近二十股涨超10%。板块表现再次刷新了投资者对资金趋同交易的认知，从领涨标的上看，这波行情主要集中上在以EDA为代表的上游，并且扩散到chiplet、RISC-V这类更细更新的方向。半导体芯片的炒作情绪延伸到软件板块，南威软件4天3板，中望软件、中国软件涨停，福昕软件、卓易信息、霍莱沃、深信服涨超11%。华大九天作为这波行情的核心，其走势堪比2020年4月上市的沪硅产业。EDA行业空间比较小，上市公司中逻辑正的只有华大九天、概伦电子、广立微，往后则是以申通地铁为代表的参股影子股。大港股份作为另一核心，目前市场主要往chiplet方向上引导（周五早上的盘前半小时跟大家讲过），芯原股份、晶方科技、通富微电、华峰测控等多股涨停。Chiplet实现原理与搭积木相仿，把一些预先在工艺线上生产好的实现特定功能的芯片裸片，通过先进的集成技术（如3D集成等）集成封装在一起，从而形成一个系统芯片，是一种可平衡计算性能与成本，提高设计灵活度，且提升IP模块经济性和复用性的新技术之一。中科院计算所副研究员王郁表示，当下，Chiplet已是下一代芯片的重要设计与制造方法。业界大企业如英特尔、AMD和台积电等都在采用Chiplet的设计方法。Chiplet突破了SoC的四大设计极限，它突破了光罩面积的规模极限，通过异质集成的方式突破了功能极限，使其不再受多工艺的约束，通过算力可扩展的方式提升了芯片的性能，并通过敏捷开发的方式大大缩短了工期极限。2.医药股盘中也有不错表现，荣昌生物、迪哲医药、百济神州、海创药业、诺唯赞涨超10%，并且均是科创板标的。此外，位置较低的券商、消费电子、食品等板块也有反弹。综合来看，市场进入新周期，风光储车机器人等方向继续调整，以芯片为代表的科技股发酵超预期。芯片板块的表现，再次展示了资金趋同交易的特性，下个交易日可以留意该方向会如何演绎。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行央行周五进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因周五有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。1、杠杆资金8月4日，沪深两市两融余额为16188亿元，较前一交易日增加39亿元。其中，融资余额为15178亿元，较前一交易日增加24亿元；融券余额为1010亿元，较前一交易日增加15.1亿元。8月4日共有1264只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有193只，共有6只融资净买入额超1亿元。宁德时代获融资净买入居首，当日净买入3.25亿元。江淮汽车、攀钢钒钛、中天科技获净买入居前，金额分别为1.8亿元、1.38亿元、1.33亿元。紫光国微、华友钴业、招商银行遭净卖出居前，金额分别为2.2亿元、1.36亿元、1.32亿元。2、北向资金8月5日，北向资金全天净流入29.34亿元。其中，沪股通净流入17.79亿元，深股通净流入11.55亿元。前十大成交股中，伊利股份、隆基绿能、宁德时代净买入额位列前三，分别获净买入3.9亿元、2.08亿元、1.94亿元。净卖出前三个股为三花智控、通威股份、天齐锂业，分别遭净卖出8.07亿元、5.54亿元、3.97亿元。3、机构龙虎榜机构重点关注：净买入2.69亿元长春高新；净买入1.77亿元北方华创；净卖出1.75亿元旭升股份；净卖出1.20亿元广汇物流；8月5日龙虎榜中，共34只个股出现了机构的身影，有15只股票呈现机构净买入，19只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是长春高新、北方华创、海利尔，净买入金额分别是2.69亿元、1.77亿元、8764万元。当天机构净卖出前三的股票分别是旭升股份、广汇物流、时代电器，净流出金额分别是1.75亿元、1.20亿元、4441万元。4、顶级游资核心游资动向：溧阳路：净卖出2043万元赣能股份；净卖出1190万元金自天正；桑田路：净卖出5460万元秦川机床；净买入3910万元华天科技；净买入4321万元南京证券；净买入1366万元芯原股份；章盟主：3日净买入1905万元多伦科技；1、 广立微杭大路买入7000万元机构买入6500万元机构买入6100万元中金上海买入5300万元五莲路买入5100万元机构卖出8600万元2、龙芯中科：桑田路买入2700万元东亚湖北买入1900万元中金上海买入1900万元机构买入1400万元凤东路买入1400万元3、旭升股份：机构卖出9200万元机构卖出3400万元机构卖出3000万元机构卖出2600万元机构卖出2300万元简评汽车板块确实是机构在砸，5家机构齐刷刷的砸旭升股份，而芯片板块机构有分歧；有知名游资追涨芯片股，但是大游资也没怎么看到。好了，今天就到这里了风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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