A股剧烈高低切换！AI硬件崩了，资金转战AI软件和创新药？锂电池还能追吗？消费股悄悄异动，市场风格突变，数据复盘揭示下一波机会在哪？02:01 科技金融股重挫，福建本地股修复，市场风格剧烈高低切04:02 A I应用端与创新药板块携手上涨，业绩加速兑现成可能06:07 大消费概念崛起，医药板块持续成长，资金流入酒类股和旅游服务行业08:07 周五A股龙虎榜：机构净卖出前三股票及顶级游资交易情况大家好，今天是2025年11月2日，周日，欢迎来到A股作业帮。周五全天呈现八二分化行情，科技、大金融等前期容量抱团方向的瓦解，特别是AI硬件业绩不管好不好都跌，拖累双创指数跌超2%，但个股却有超3700股飘红，不过涨停并不多，市场追高热情不高。不过，今天吃药喝酒方向的老登股表现有点强，这是又要高低切换了？炒AI硬件的那批资金出来后，看不上老登，买了些AI软件股和创新药，这些也调整了2个月了，位置相对较低。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，上证指数跌0.81%，10月累涨1.85%并一度站上4000点。平均股价涨0.87% 。量能：沪深两市成交额2.32万亿，较上一个交易日缩量1039亿。北向资金成交总额 2842.58亿元，南向资金净买额 87.19亿港元。其中沪股通成交总额 1397.46亿元，深股通成交总额 1445.12亿元。板块：医药、影视院线、AI应用等板块涨幅居前，保险、存储芯片、CPO等板块跌幅居前。个股方面：周五全市场共57股涨停，连板股总数9只，37股封板未遂，封板率为60%（不含ST股、退市股）。连板晋级率降至33.33%，连板接力方向整体两极分化，此前连续6日一字涨停实现晋级的最高标时空科技周五爆量分歧最终仍晋级8连板，此前5连板的亚士创能在内的三只连板股周五断板跌停。随着市场风偏持续下滑，科技、金融方向权重股重挫，胜宏科技等多股跌超10%，金融股西安银行、中国太保、华泰证券、广发证券均跌超4%。投机资金聚焦的福建本地股展开修复，人气股海峡创新、平潭发展双双实现反包涨停。此外北交所个股周五盘中再度活跃，北证50指数一度涨超4%，成分股国子软件一度涨超26%。市场风格出现剧烈高低切同时，容量抱团的瓦解也对小微盘股方向流动性形成正面改善。焦点板块及个股：近期下游锂电需求回暖，10月份Top20电池厂电池排产环比增幅超20%，其中储能电芯占比超过40%。锂电池产业链延续近期高热度，其中受益六氟磷酸锂价格从8月份低点至今实现翻番，电解液概念股天际股份录得2连板，海科新源、江苏国泰、多氟多盘中触及涨停。与电解液保持高联动性的锂矿股同样维持强势，大中矿业晋级3连板，永兴材料一度触及涨停。不过从周五广期所碳酸锂主力期货盘中冲高回落尾盘一度跌超4%，表明市场对于未来江西等地部分矿区复产扩大供给仍心存畏惧。而电解液分支多数核心标的已经从低点至今完成翻倍，并向添加剂、隔膜等方向扩散，也标志着锂电池产业链阶段性普涨修复行情已经告一段落，不排除科技股方向高位股调整的负面情绪向，类似锂电池等近端热门赛道蔓延。近日英伟达宣布将向AI编程公司Poolside投资最多10亿美元，"扩展AI生态系统"成为其对外投资的核心策略。此前OpenAI正筹备IPO，对该公司的估值或高达1万亿美元。此前表现落后的AI应用端周五大放异彩，信创、AI营销、网络安全均有不俗表现，福石控股、福昕软件、荣信文化、三六零等多股录得涨停。从技术发展层面看，国内外通用大模型性能持续优化提升效率的同时，算力成本的持续下降，对AI应用端企业的业绩加速兑现成为可能。从上市公司三季报看，福昕软件、蓝色光标等人气品种今年第三季度悉数实现扭亏为盈或净利润环比大幅增长。结合板块自身位阶和筹码结构且市值体量远低于硬件端，为资金在AI产业链中大规模“硬切软”成为可能。10月30日，2025年国家医保谈判正式开启，此次国谈迎来多款市场关注的创新药，包括ADC等热门赛道以及高价抗癌药CAR-T等。随着多家创新药发布超预期三季报业绩，板块全天逆势大涨，三生国健、舒泰神20厘米涨停，广生堂、百利天恒、荣昌生物等前期人气股悉数大涨超10%。从CS创新药以及恒生港股通创新药指数看，在9月9日双双见顶后，这两大指数调整幅度分别超15%以及20%。而作为全球创新药企估值锚的标普生物科技以及纳斯达克生物科技ETF均在同期双双涨超10%，国内与美股两大市场创新药板块的持续背离走势后，板块本身具备较强的估值修复需求。除去医保国谈对板块基本面的支撑外，冬季流感高发季来临，抗流感疫苗和药物的需求边际高增长仍对抗病毒产业链情绪面形成支撑，整个医药板块的高成长以及偏防御属性仍容易得到部分成长赛道资金的青睐。国家发改委在新闻发布会表示，将推出一批促进生活性服务业发展的硬招，今年前三季度居民人均服务性消费支出提升至46.8%。此外财政部、商务部等五部门发布通知，明确自2025年11月1日起完善免税店政策。多项促消费政策提振下，大消费概念呈现多点开花轮动反弹，低价白酒概念股中锐股份录得2连板，海南发展、海汽集团一度触及涨停。尽管主流白酒企业发布的第三季度业绩整体不尽人意，但古井贡酒、迎驾贡酒、舍得酒业、泸州老窖均逆势涨超3%。临近春节消费旺季，或仍对于白酒企业业绩的环比止跌形成实质性利好。但大消费板块相较于AI应用以及创新药两大超跌方向表现仍相对落后，短期从高位硬科技方向溢出的流动性仍更愿意去风格相对近似的成长性赛道。————————资金复盘1、央行：周五开展3551亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因周五有1680亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1871亿元。2、杠杆资金：截至10月30日，两融余额共24991亿元，较上一交易日减少75亿元。3、机构龙虎榜共41只个股出现了机构的身影，有23只机构净买入，18只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是泽璟制药、舒泰神、永兴材料，净买入金额分别是2.07亿元、1.98亿元、1.25亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是时空科技、初灵信息、尚太科技，净流出金额分别是1.22亿元、1.03亿元、1.01亿元。4、顶级游资章盟主：入福昕软件 7000万（3日），入海科新源 4550万出2500万，入荣信文化1800万，出格尔软件作手新一：入三六零2亿宁波桑田路：入三六零1.4亿，出福龙马美邦服s 中山东路：入大众公用9500万，入海峡创新 6050万小鳄鱼：入尚太科技 6200万（3日）方新侠：入恩捷股份5800万，出盈新发展马可波罗养家：入众生药业2000万，入采纳股份1100万，出美邦服s 农业路：入恩捷股份4300万小棉袄：入天际股份3700万，入大中矿业2800万 5、简评：周五的龙虎榜活跃度比周四进步了一些，章盟主新一桑田路中山东路比较活跃，方新侠小鳄鱼养家小棉袄等有上榜。周五的看点，新一桑田路章盟主都是主要参与AI应用方向，新一桑田路大手笔出手；中山东路还是一日游的思路套利；方新侠继续参与锂电，这波锂电做的真好。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related