光伏又爆发，芯片分歧转一致了？（2022.8.9周二）

光伏又爆发，芯片分歧转一致了？（2022.8.9周二）大家好，我是萌萌，今天是2022年8月9号，星期二，欢迎来到A股作业帮。昨晚的基金经理场外期权交易的传闻到处都是，今天观察下来，貌似一点影响都么有，市场声音说这点钱我还不在乎；但我认为，这件事的影响要到之后才会爆发出来。芯片封装的chiplet方向走了个两点半攻势，大部分个股都是拉尾盘涨上去的，又把问题交给了明天。大家都知道今晚白灯就要签署《芯片法案》了，资金尾盘进去捞芯片，就是赌明天是利好出尽，还是一触即发了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数午后震荡走高，截止收盘，沪指涨0.32%，深成指涨0.24%，创业板指数涨0.71%，平均涨幅涨0.39%.量能：两市全天成交额9530亿元（较上一个交易日增加3.98亿元）。北向资金净流出22.1亿元，南向资金净流出5.97亿元。其中沪股通净流出1.03亿元，深股通净流出21.1亿元。板块：先进封装（Chiplet概念）、TOPCON电池、煤炭开采加工等板块涨幅居前，猪肉、中药、新冠治疗等板块飘绿。赛道 板块 ：主要逻辑：风光储电相对较强，但也冲高回落。半导体 板块：主要逻辑：切换到这里的概率在下降，更大的概率是反弹一下，又趴着去了。两市涨停共90家，跌停1家，上涨家数2149家，下跌家数2423家，平盘停牌178家，上涨个股的比例为45.24%。个股方面：大港股份6连板领涨市场，南方精工4连板，康强电子、通富微电、奥维通信均3连板。北交所海泰新能大涨30%，两市共24股涨超11%。1、资金尾盘回流半导体芯片:大港股份6连板，叠加机器人、汽配的南方精工4连板，通富微电、康强电子3连板，多伦科技5天4板，气派科技、文一科技涨停，深科达、江丰电子、敏芯股份、普源精电涨超11%，广立微、华大九天、景嘉微、纳芯微等跌幅居前。从盘面上看，资金主要聚焦在chiplet上，午后资金回流基本在预期内，看明天是否能够给出正反馈。2、光伏板块再掀涨停潮，沐邦高科、宇晶股份2连板，海泰新能、嘉寓股份、大业股份、清源股份超15股涨停。从细分方向上看，胶膜、TOPC、HJT、BIPV均有出色表现。消息面上，美国参议院通过史上最大气候法案，此次法案规模高达3690亿美元，内容主要涉及五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。中银证券指出，伴随先前自东南亚四国出口至美国的组件产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，叠加上述多重利好政策刺激美国当地光伏装机需求释放，中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。华西证券则表示，光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。随着硅料新增产能的持续投放，今年行业受上游约束的因素有望得到释放，我们认为，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限；当前产业链价格维持高位，上下游环节正处于博弈阶段，随着时间进入到三季度，各环节让利结果将逐步明晰，行业需求预计逐季增长。3、煤炭板块止跌反弹，山煤国际、郑州煤电涨停，晋控煤业、兰花科创、潞安环能、靖远煤电等涨超5%。该方向近一个多月一直处于阴跌状态，暂且以反抽看待。目前，全球煤炭需求重拾升势，多国出台保内需相关政策，后续可以留意行业是否会有其它变量。综合来看，市场保持活跃，在利好消息加持下光伏板块再次掀起涨停潮，汽车产业链、光伏等方向尾盘回落，资金回流半导体芯片方向，题材之间的跷跷板效应比较明显。指数目前处于缩量窄幅震荡状态，短线上出现比较明显的存量博弈特征，不同方向的热点题材之间轮动活跃。资金复盘0、央行央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因今日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。1、杠杆资金8月8日，沪深两市两融余额为16246亿元，较前一交易日增加48亿元。其中，融资余额为15186亿元，较前一交易日增加40亿元；融券余额为1059亿元，较前一交易日增加7亿元。8月8日共有1300只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有270只，共有9只融资净买入额超1亿元。通富微电获融资净买入居首，当日净买入3.3亿元。江特电机、江淮汽车、晶方科技获净买入居前，金额分别为2.61亿元、1.72亿元、1.46亿元。斯达半导、贵州茅台、中兴通讯遭净卖出居前，金额分别为2.26亿元、1.7亿元、1.4亿元。2、北向资金 8月9日，北向资金全天净流出22.12亿元。其中，沪股通净卖出1.03亿元，深股通净卖出21.1亿元.前十大成交股中，隆基绿能、亿纬锂能、比亚迪净买入额位列前三，分别获净买入6.02亿元、1.79亿元、1.6亿元。净卖出前三个股为通威股份、特变电工、TCL中环，分别遭净卖出7.75亿元、5.36亿元、3.93亿元。3、机构龙虎榜 机构重点关注：净买入1.39亿元通富微电；净买入0.69亿元日出东方；净卖出1.43亿元巨星农牧；净卖出0.36亿元巨轮智能；8月9日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有12只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是通富微电、日出东方、芯原股份，净买入金额分别是1.39亿元、0.69亿元、0.58亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是巨星农牧、巨轮智能、百润股份，净流出金额分别是1.43亿元、0.36亿元、0.31亿元。4、顶级游资 核心游资动向：赵老哥：买入通芯原股份5500万元；买入苏州固碍1800万元;买入奥维通信1200万元;卖出通富微电、中超控股、兆威机电 章盟主：买入通富微电8200万元 徐翔：卖出通富微电8566万元；上塘路：买入通富微电1亿卖出4300万元；买入深科达2600万元；卖出大港股份、康力电梯；1、大港股份 潜山路买入4200万元 机构买入4000万元 中金上海买入4000万元 中关村买入3700万元 国泰上海买入3300万元 2、康强电子：梁清路买入3200万元 华鑫深圳买入2000万元卖出7000万元 拉萨团结买入2000万元卖出5800万元 隐秀路买入1900万元卖出8200万元乐园大街买入1900万元 3、华大九天：联洋路买入7400万元卖出760万元 深南大道买入4950万元卖出5000万元 五莲路买入3700万元卖出3800万元 招商358买入3500万元卖出3000万元 机构买入3250万元 5、简评 潜山路扫板大港。康强电子和华大九天的龙虎榜，看起来瘆人，一堆做T，或者买少卖多的，感到市场的生态逐渐变的有点让人害怕。

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