【直播回听】 周小主看盘：145规划建议稿+风电设备详解 2020.11.18

①高增长信号明显，风电装机进入倍增阶段2020年10月签署的《风能北京宣言》提出，在“十四五”规划中保证年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。此外，全球能源互联网发展合作组织发布的《中国“十四五”电力发展规划研究》预计，2025年全国风电装机规模有望达到5.4亿千瓦。风电装机量高速增长信号明显，行业有望进入倍增阶段。②国产化难度大，风电轴承国内市场高达百亿元轴承属于风电设备的核心零部件，是最难国产化的两大风机零部件（轴承和控制系统）之一。一般来说，一组风电机组中需要偏航轴承联1套、变桨轴承3套、主轴轴承2套，此外用于双馈式风电机组的轴承还包括齿轮箱和发电机中所用的高速轴承等。万联证券测算，2019年全国风电轴承（变桨、偏航和主轴轴承）市场规模约54亿元。随着风电行业景气度提升，预计2021-2025年、2026-2030年风电轴承年均市场规模分别有望达到106亿元、127亿元。对比2019年54亿元左右的市场规模，风电轴承行业成长空间广阔。③疫情打击全球供应链，进口替代窗口不期而至随着大功率风力电机的整体占比稳步提高，风电轴承的尺寸也随着风力装机容量的增加而增大，其加工难度亦成倍增加，因此风电机组的大型化趋势对轴承企业的配套能力形成了挑战。由于技术难度高，国内大功率风机轴承市场仍被舍弗勒、SKF等国际巨头所占据。2020年突如其来的疫情缩短了风电抢装时间，推动风电主轴承供不应求，同时欧洲疫情爆发对风电轴承全球供应链造成较大影响。在风电主轴承供不应求、进口风电轴承供应受阻的情况下，本土风电轴承企业迎来进口替代窗口期。据能源杂志消息，在风电主轴承供不应求的情况下，已有风机制造企业在用瓦轴、洛轴等本土企业生产的主轴轴承。

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