“人行组合拳”“日本涨薪”“黑悟空”与“BP机炸弹”结论殊途同归：大通胀将至？

本期节目是一次轻松的宏观闲聊，内容丰富，最终结论却意外地殊途同归。原本计划小跑和文、郑两位老师讨论一下黎巴嫩BP机事件、日本近况以及游戏《黑悟空》，却因央行发布新的刺激政策组合拳而临时转向。即兴开场，无准备地聊了对这些政策的看法和后续分析，探讨了其短期和长期影响。后面话题自然延伸到了通胀通缩问题，丝滑衔接到日本的“廉价实用主义”、涨薪和通胀。然后转身到新质生产力和《黑悟空》。最后从新质生产力聊到20多年前的BP机炸弹、对全球产业链和未来通胀趋势的影响。话题看似跳跃，结论意外殊途同归：大通胀可能在路上⁠。·本期话题·1.上海发放五亿元消费券：（领导认为）消费刺激的目的只是为了“花钱”吗？泰国的类似做法：先发出去再说。为什么消费券和人行刺激政策几乎同一时间出台？2.人行“组合拳”的影响：股市有所反应，但基本面并没有明显改善。9月初外滩闭门会上的比喻：“掉头中捏闸的自行车”那个最近频繁出现的词：tong suo人民币汇率保稳定一直是央行和高层的考量共识：人行一直在等待美联储明确宽松；如果美联储没有降息，中国此时降息，人民币汇率可能一下冲到八。3.需求与供给的矛盾：10家餐厅3个客人：放水能养活10家餐厅吗？消费必须靠中产中国的新能源的带头作用和西方的紧张，世界减排靠中国?新能源汽车在东南亚国家的影响比你想象中的要大得多，深的多。结论：通胀可能是解决问题的终极方式⁠4.日本“廉价实用主义”：从尼桑三厢小车看“廉价的实用主义”日本人的性格中的矛盾老龄化：从日本到欧洲再到美国：一个观点：人口老龄化会推高通胀。结论：大通胀可能在路上5.黑猴子与新质生产力：《黑悟空》和《绝区零》的出现标志着国产游戏向3A级别迈进？在《黑神话悟空》之前，中国为什么没有3A游戏？⁠为什么一定要做出3A大作呢？有什么现实好处么？印度为什么不可能做出《黑悟空》来：近日有印度网友在Reddit上发贴提问：“为什么印度不能像中国一样做出3A游戏？”引起热议。结论：游戏才是新质生产力6.黎巴嫩BP机的爆炸事件：“旧质生产力”居然能变成恐怖袭击的武器BP机事件引发新一轮国际供应链安全担忧，可能会导致产业分工更加不顺，难以回到2%通胀的时代。结论：大通胀可能在路上⁠。联储本轮降息幅度可能比想象中要小。—  End  —专栏主播｜郑朗 大卫 小跑编辑｜坛子互动方式坛友群：请添加坛子微信（BKsufe）

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