Nando Sommerfeldt

Das Problem ist, dass Satya Nadella die Rechenzentren einfach nicht schnell genug hochziehen kann, um die Aufträge abzuarbeiten.

Ja, man fragt sich immer, okay, die Autos sind es nicht.

Wann ändert sich das Narrativ?

Wie kriegt das wieder hin?

Und jetzt wissen wir es eigentlich wirklich.

Also die Story hat sich komplett gedreht.

Jetzt steht es fest, weg vom Auto, hin.

Und das ist das neue Basiswort Physical AI.

Cantor Fitzgerald beispielsweise, die feiern das.

Kurs hier 510 Dollar.

Und die sagen dann halt jetzt Cybercap, Summertruck oder diese Megapack-Speicher, die gehen dieses Jahr in die Volumenproduktion.

Das ist die neue Story.

Und der humanoide Roboter Optimus wird in der Bewertung fast so hoch angesetzt wie das ganze Autogeschäft.

Ja, stimmt.

Das ist das nächste Narrativ.

So, jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Punkt hier für Anleger.

Wer ist denn jetzt der Profiteur?

Also gar nicht nur von diesen dreien, sondern grundsätzlich am Markt?

Ja, das ist ja, die Logik dahinter ist ja auch simpel.

Egal ob Meta, Microsoft oder jetzt Tesla, alle brauchen Rechenzentrum, Chips, Speicher, Strom und so läuft das Spiel dann halt.