Riccardo Spada
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last heard 7 Sep
Riccardo Spada’s voice in public audio — every appearance, attributed to the second.
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Guardate, infatti, cosa è successo dal Covid in poi quando la pacchia globale dei tassi a zero e zero inflazione era finita.
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I rendimenti sono lentamente risaliti, ma meno di quel che il mercato avrebbe voluto per continui interventi della Bank of Japan.
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E quindi contemporaneamente il valore dello yen è collassato.
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Attenzione a una cosa però non è che questa roba qua interessa gli Stati Uniti, il Giappone e la Francia.
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Noi italiani ci siamo dentro fino al collo.
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Se salgono i rendimenti globali, cosa pensate che succede ai Btp?
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Il trentennale italiano è passato dall'uno cinque per cento di fine duemilaventi a quasi il cinque per cento di oggi, e se non fosse per Mamma BCE sarebbe molto più su.
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Per il momento, fortunatamente, il mercato se la sta prendendo di più con la Francia, per via della sua spesa completamente fuori controllo e della sua situazione politica ingestibile.
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Però il problema per noi resta.
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Dovendo rifinanziare continuamente un debito pubblico che è quasi al 140% del PIL, e mettere titoli a rendimenti più alti, comporta un costo esorbitante che va sottrarre risorse a investimenti, sanità, pensioni, infrastruttura, istruzione.
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così.
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Già oggi novanta miliardi di euro all'anno se ne vanno per interessi sul debito.
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Un aumento del costo del debito per l'Italia, quindi non è un fatto da nerd finanziari, ma è proprio una questione esistenziale per tutti noi.
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I rendimenti americani che salgono sono un problema per tutti, anche e soprattutto direi per chi non ha un portafoglio investito.
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Fin qui, però, sembra un episodio sul problema dei governi.
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Invece, come vedremo tra poco, è proprio un episodio sui nostri portafogli.
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Seguitemi un attimo.
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Se il prezzo del denaro a lungo termine è tornato strutturalmente più alto, cambiano contemporaneamente tre cose.
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Il costo del capitale per le azioni, il valore relativo di oro e valute e soprattutto il rendimento futuro che possiamo aspettarci dalle obbligazioni.
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Ed è proprio su quest'ultimo punto che negli ultimi cinque anni rischiamo di esserci fatti ingannare dallo specchiato retrovisore.
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