[손경제] 9/24(목) 메모리 반도체 전망 CEO들도 엇갈립니다 - 이형수 대표 (HSL 파트너스)
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What is the current state of the global memory‑semiconductor market?
이진우의 손에 잡히는
경제 안녕하십니까 이진우입니다. 추석 연휴가 시작됐습니다. 청취자 여러분 모두 행복하고 편안한 연휴 보내시기 바랍니다. 오늘은요 오늘은 우리나라 수출과 우리나라 주식시장을 모두 이끌고 있는 반도체 시장을 좀 깊이 있게 들여다 보겠습니다 반도체 경기는 여전히 뜨겁고 수출 숫자로 찍히는 숫자들은 여전히 뜨거운데 앞으로의 전망을 두고는 업계의 시각이 상당히 엇갈리고 있습니다 최근에 관련 기업 CEO들도 여러 진단에서 이런 온도차를 뚜렷하게 드러내고 있는데요. 요즘 반도체 시장에서는 또 어떤 변화들이 나타나고 있는지 그래서 앞으로 우리는 무엇을 눈여겨봐야 되는지 잠시 후에 HSL 파트너스 이형수 대표와 함께 이런저런 이야기를 좀 나눠보겠습니다.
9월 24일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
네, 이형수 HSL 파트너스 대표와 함께 반도체 시장 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 매번 새로운 뉴스들이 그냥 쏟아지고 있어서 요즘 같으면 정말 AI 반도체 일보라는 신문을 하나 발행해도 하루에 뭐 충분히 발행하겠다 싶을 만큼 쏟아집니다. 해석을 어떻게 해야 될지도 모르겠고 매일 모시고 싶기는 한데 바쁘셔서 저희도 가끔씩 이렇게 한꺼번에 모아서 좀 여쭙고 있네요. 최근에는 대만의 에이서 라고 하는 컴퓨터 회사 CEO가 이제 디램 공급 부족 없다 풀렸다 당신들 몰랐지 뭐 이런 얘기를 하는 바람에 어 그래?
우리는 이제 디램 만드는 두 회사가 시가총회 1위 2위니까요. 그래서 그렇던데 또 인텔 CEO는 무슨 소리야. 한참 아직도 모자라. 줄 서는 거 봐. 이런 얘기를 해서 둘 중에 하나는 틀린 얘기인데 두 분이 저러나 이런 생각이 들었어요. 일단 그 얘기부터 좀 들어보죠.
이게 사실 과거 반도체 사이클에서는 굉장히 이례적인 겁니다. 그러게요. 왜냐하면 이게 그러면 근본적으로 두 분이 왜 다른 이야기를 하고 있냐면 보는 시장이 달라요. 그러니까 인텔의 리프탄 CEO 같은 경우는 우리가 흔히 이야기하는 AI 인프라 그러니까 하이퍼 스케일러들이 투자하고 있는 서버 시장을 보고 있는 거고요. 그래서 우리가 기업 간 시장이라고 하죠. B2B 시장을 이야기하는 거고요. 에이서 같은 경우는 스마트폰이나 PC 같은 내구 소비재를 담당하는 B2C 시장을 보고 있는
겁니다.
그런데 그동안에는 B2B든 B2C든 메모리는 부족했어요. 그렇다면서요? 계속해서 다 부족했습니다. 그런데 전반적으로 공급 부족이던 DRAM이나 메모리가 B2C 일부에서 완화가 되고 있다. 이렇게 보시는 게 맞을 것 같습니다.
메모리 쓰이는 여러 분야 중에 어디에 들어가는 메모리는 좀 다른가
봐요 그러면 이게 과거에는 사실 메모리 시장이 다 연결이 되어 있었거든요 그런데 지금은 B2B하고 B2C 시장이 따로 갈 수밖에 없는 구조적인 이유가 있습니다 왜 그러냐면 AI를 놓고 미국하고 중국이 패권 경쟁을 하고 있어서 그래요 예전 같으면 중국이 만약에 물량이 있고 싸면 미국 기업이 안 살 이유는 없잖아요 메모리 물량이 맞습니다 세계는 평평하니까 그때는 그런데 지금은 미국의 AI 인프라에 중국산 메모리를 쓸 수가 없습니다 그게 별개 시장처럼 움직일 수밖에 없는 이유라고 볼 수
있죠 그런데 그러면 그것도 어제 오늘 일이 아니잖아요.
Why do CEOs like Acer’s and Intel’s leaders give opposite views on DRAM supply?
그런데 왜 갑자기 특정 분야에 특정 분야 어디에요? 그러니까 에이서는 pc 노트북 주로 만드는 회사니까 pc나 노트북에 들어가는 메모리 d램은 요즘 뭔가 수급이 풀렸다는 뜻일 텐데 그거는 맞아요?
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Chapters
8 chapters
1
What is the current state of the global memory‑semiconductor market?
0:09–4:20
2
Why do CEOs like Acer’s and Intel’s leaders give opposite views on DRAM supply?
4:20–8:05
3
How are B2B (AI‑server) and B2C (PC/Smartphone) memory markets diverging?
8:05–11:37
4
What is causing the recent DRAM and PCB supply bottlenecks?
11:37–13:40
5
How are Chinese DRAM makers such as CXMT affecting low‑cost memory availability?
13:40–16:04
6
What impact do rising memory prices have on smartphone, PC and display margins?
16:04–19:30
7
When will new DRAM capacity from Samsung, SK Hynix and Micron actually hit the market?
19:30–22:22
8
What should investors watch for in memory‑chip stocks and price trends over the next 1‑2 years?
22:22–24:02
Speakers
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