Die teuersten Denkfehler der Profis und der AfD-Effekt für Aktien
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What is the main topic discussed in this episode?
Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über eine Wolte bei Broadcom, den Höhenflug von Snowflake und einen aktivistischen Investor bei der Telekom. Im Thema des Tages dreht sich alles um die Wahlen im Osten und mögliche Folgen für Anleger. Und in der Triple ED verraten wir euch, warum auch Finanzprofis in die Psychofalle tappen und was ihr daraus lernen könnt.
Alles auf Aktien, der tägliche Vörsenschaft. Es begrüßen euch Lea Ötchen und
Holger Tschepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
What are the key market movements on the day of the episode?
Heute ist Donnerstag, der 3. September, und wir wünschen euch einen erholten Start in den Tag. Erholung, ja, das war gestern auch das Stichwort für die Wall Street nach drei Verlusttagen in Folge. Der DAO gewann 0,6%, der SP 500 legte 0,5% zu und der NASDAQ 100 kam immerhin auf ein Plus von 0,2 Prozent. Die Gewinne sind allerdings weniger eine absolute Entwarnung, vielmehr so eine kleine Verschnaufpause. Getragen wurden die ganzen Gewinne gestern vor Vor allem von einer einzigen Branche, während die eigentlichen Belastungsfaktoren sich kein Millimeter verändert haben.
Das stimmt. Und Software war die Branche nicht, die haben nämlich fett verloren. Aber die Branche, die gewonnen hat, das war KI-Hardware. Und zwar in ihrer bodenständigsten Form Server- und Netzwerktechnik.
Why did Broadcom’s stock initially drop despite record revenue?
Dell sprang um 16 Prozent nach oben, nachdem der Konzern starke Zahlen geliefert hat. Wir haben es ja gestern euch schon erzählt. Und auch die Jahresprognose angehoben hat. Und auch ein Video gehörte mit zu den dicken Gewinnern gestern.
Ja, nach Handelsschluss kam dann allerdings die Gegenprobe. Broadcom legte Zahlen vor und fielen zunächst um sechs Prozent, obwohl der Umsatz um sechsundachtzig Prozent auf neunundzwanzig Komma sechs Milliarden Dollar gestiegen war und sich der Nettogewinn um auf dreizehn Komma null neun Milliarden mehr als verdreifacht hat. Gestolpert ist der Konzern allein über den Ausblick, vierunddreiß Milliarden Dollar für das laufende Quartal gerechnet worden war mit gut fünfunddreißig Milliarden. Ja, es fehlen also gut 200 Mrd.
What drove Snowflake’s more than 20 % rally?
Dass bei einem Unternehmen, das an der Börse 1,8 Billionen Dollar wert ist. Ja, wenn ein Chipdesigner seinen Umsatz fast verdoppelt und die Aktie trotzdem fällt, das sagt schon sehr viel aus.
Aber dann kam noch der Conference Call und der, der war plötzlich deutlich bullischer als die zunächst eher Mauen, unspektakulären Zahlen und der Ausblick.
How is Broadcom positioning itself as a major AI‑chip player?
Und die Aktie trete wieder ins Plus. Und die Botschaft des Managements war nämlich klar, Broadcom entwickelt sich neben Video zu einem der größten Gewinner des KI-Infrastrukturbooms, vor allem über kundenspezifische KI-Chips, sogenannte XPUs oder TPUs und Networking. Und dann g. Gab es ein paar Aussagen vom Management, die ja sehr eindeutig waren. Google bleibt ein gigantischer Kunde und die Beziehung zu Google, die wäre noch nie so gut gewesen. Tja. Und damit hat man dann die Sorgen, Broadcom könnte beim Google TBU-Programm Marktanteile verlieren. Tja, die hat man einfach zurückgewiesen. Dann wurde noch Anthropic zu Megakunden gekürt und OpenAI, das wäre der zweitgrößte Megakunde und die würden über diesen neuen
Jalapendio Chip zusammenarbeiten.
Die Quintessenz des Ganzen, Broadcom wird immer stärker zum Anti-Nvidia, beziehungsweise zur zweiten Säule des KI-Chipbooms. 2027 werde vielleicht etwas enttäuschend. 2028 dafür umso spektakulärer erwartet sind 230 Milliarden Dollar AI Umsatz. Der Marktkonsens liegt nur so bei etwa 180 Milliarden Dollar. Broadcoms Gewinn pro Aktie für 2028 liegt so bei mehr als 30 Dollar. Konsens rundherm. Besonders wichtig an der Stelle. Für die genannten Produktionsvolumina sei die Lieferkette bereits gesichert. Die tatsächliche Nachfrage liege offenbar sogar noch darüber.
How is activist investor Elliott influencing Deutsche Telekom’s strategy?
Dann ging Broadcom in der Nacht aus dem Handel.
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Chapters
8 chapters
1
What is the main topic discussed in this episode?
0:01–1:01
2
What are the key market movements on the day of the episode?
1:01–1:42
3
Why did Broadcom’s stock initially drop despite record revenue?
1:42–2:19
4
What drove Snowflake’s more than 20 % rally?
2:19–2:38
5
How is Broadcom positioning itself as a major AI‑chip player?
2:38–3:57
6
How is activist investor Elliott influencing Deutsche Telekom’s strategy?
3:57–10:34
7
What could an AfD majority in eastern states mean for German investors?
10:34–19:02
8
Which psychological biases cause professionals to make costly investment mistakes?
19:02–23:37
Speakers
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