SaaS Apocalypse : Le crash qui n'aura pas lieu !
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Silicon Carne, un peu de picante dans un monde de Tech !
39 min
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Why did Wall Street bet against SaaS and how was that prediction wrong?
In a six month, enter le SaaS et le raisonnement était le suivant. S'il y a s'est codé, pourquoi payer un logiciel tous les mois? Wall Street a cru at this thèse and massacré le sector sur les six premiers monts of 2026. Salesforce a même perdu 40% sur la première partie de l'année. Sauf qu'en février sur Silicon Carnet, on vous avait prévenu que le SaaS n'était peut-être pas si mort. Eh bien, l'avenir vient de nous donner raison, Salesforce reprend 22% en une seule séance et atteint son plus haut historique. Aujourd'hui, on revient sur le SaaS Apocalypse qui n'aura peut-être pas lieu.
You're tired. Sah, but no. Good luck!
Hola the amigos, I'm with Jean Louis Keguiner, patron of Gladia, who will rejoin OVH. So it's official.
Pas encore? Okay. En tout cas, t'es toujours à New York. Ce que je vois, c'est que t'es toujours à New York et t'es avec Angie Ismail. Apparemment, vous êtes dans les mêmes locaux, c'est ça?
C'est ça, oui, je lui rends visite uh and on complote en fait sur Silicon Carnet pour essayer de changer la programmation. Parce que voilà, il faut
prendre le pouvoir.
We'll have a new podcast.
Okay, c'est super. Bon, écoutez, si vous nous écoutez sur YouTube, vous êtes les bienvenus. Vous nous écoutez également en podcast, sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur Deezer and sur toute la platform of balado diffusion. And si vous êtes fan de Silicon Carnet, pensez à vous abonner, appuyer sur la petite cloche, comme ça vous ne loupez aucune émission. Et puis si vous êtes très fan de Silicon Carnet, rejoignez la Sienda, c'est la communauté de Silicon Carnet. We parle all the years. We have an appearance on iOS, Android, and desktop. And there are plenty of events private. I organise an Ask Me Anything with Karim Bousta. C'est-à-dire que les membres of La Sienda will pose directly and interagir directly with Karim Bousta who has travailled of Elon Musk.
There are plenty of raison for abonnez à la Sienda. Notre émission commence.
Alors je reprends depuis le début parce que le sector du SaaS is a very leçon de marché. The mode these months was to parier contre le logiciel. The idea was that the agents I devienne are telling bad that an entrepreneur in intern, and arrêted to pay an abonnement at Salesforce, Adobe, or what says. We have that the SaaS Apocalypse and it has very much actors of logiciel, because the first semester 2026, the title Salesforce has plonted to his $150 in June. They're after 45% to the name of the money. The funds have constructed their positions to parry on the shooting of actors logiciels. Some of this results are trimential. Are went to tell the world that the investors are planted. The first thing is Salesforce, the supposed mortal logiciel, has buried at 22% in one season, they did not have after 2020, and not because the boy went less license, but it has proved that it didn't indispensable in a world of intelligence artificial.
We want to party, the declenching article. It's a deal with Anthropic, Cloud Force. The name is genial. You say that Force is a little mark of fabric of Salesforce. And now Salesforce accepts that lia cloud depends the interface that piloted the donations of Salesforce. It's a revolution. And for couronne the two, the participation of Anthropic of Salesforce. Generated a 2,6 million. The startup is enough to valorized $975 million just after his entry in bourse, and we said that our entry in bourse, the valorization is $2 trillion. But it's not the only couple of theatre. There is another couple theatre, it's the one of Nvidia. And this is another research that explodes. A trimester absolutely monstrue. 96 milliards of revenues.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 96 milliards de revenus, ça fait à peu près. Un milliard de revenu par jour. Je sais pas si vous voyez à peu près le délire de Nvidia. It's monstruo. There's revenue in house of 106% for one day. And we continue to prevent their revenue in house for the trimestre. The argument continues to please flow into the infrastructure of the intelligence artificial.
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Chapters
6 chapters
1
Why did Wall Street bet against SaaS and how was that prediction wrong?
0:00–5:50
2
What is the SaaS Apocalypse and why do the hosts say it won’t happen?
5:50–10:14
3
How does the Salesforce‑Anthropic “Cloud Force” deal change the SaaS landscape?
10:14–15:09
4
What does Nvidia’s quarterly performance reveal about the AI bubble?
15:09–22:22
5
Why is Nvidia acquiring Hugging Face and what does it mean for AI development?
22:22–32:25
6
How did Wall Street misjudge the value of enterprise SaaS versus vertical SaaS?
32:25–38:57
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