英伟达重金押注光通信，AI硬件爆火！机器人量产、商业航天起飞，市场连板潮暗流涌动。科技主线还能追吗？高位股反包是机会还是陷阱？02:02 光通信产业加速扩产，英伟达和康宁绑定大背景下，玻璃基板行业龙头领涨04:05 人工智能应用板块集体爆发，豆包领衔算力产业链再度加强！06:06 商业航天、太空光伏与卫星互联网：投机情绪转向容量抱团的焦点08:07 游资净买卖前五的股票及金额：紫阳东路、小鳄鱼、葛老大、深南东路、北一环10:11 油子们纷纷参与航天和AI硬件，市场迎来新机遇！大家好，今天是2026年5月7日，周四，欢迎来到A股作业帮。AI硬件继续领涨，最新的催化是英伟达投5亿美元给康宁的光纤扩产，资金介入很深，机器人航天 AI应用等题材成长股也蠢蠢欲动。K线：在中东冲突趋于缓和态势叠加外围科技股的持续大涨，市场全天强势震荡，创业板指、深成指均涨超1%。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%，北证50涨3.05%。平均股价涨1.23%。量能：沪深两市成交额3.14万亿，较上一个交易日缩量829亿。板块：玻纤、体育、光纤、算力租赁概念领涨；煤炭、油气、化工、能源金属板块领跌。个股：全市场超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停。今日100股涨停，31股炸板，封板率76%。金螳螂12天10板，中国长城、福达合金3连板，华电辽能10天6板，越剑智能6天5板，华电能源8天5板，中嘉博创7天4板，航锦科技、宏和科技、宇环数控4天3板，合力泰、格林达、山东玻纤6天3板。连板晋级率降至17.64%，近期回暖的连板接力方向再度降温，除去4进5的金螳螂外，连板次高度降至2只3连板个股。随着金螳螂再度实现晋级5连板形成二波加强，近期不少个股呈现主动断板后展开反包加速，两只绿电人气股华电辽能、华电能源以及苏州本地人气股苏州高新等同样展开二波行情，中嘉博创、合力泰等多股在昨日反包后继续展开连板晋级，昨日断板的越剑智能也展开反核修复。因此近期高位人气股更多以断板后反包从而实现规避异动。此外近端次新股得益于市场情绪高企，赚钱效应持续加强，联讯仪器、大普微、盛合晶微、蘅东光等次新科技股均涨超10%并创出上市新高。不过随着今日上市的北证新股N振宏在触发二次临停后展开巨震，标志着次新科技股情绪迎来短期高潮节点，关注这一方向分歧后能否再度加强。焦点板块及个股：25月6日，英伟达宣布与康宁达成长期商业和技术合作，康宁将新建三座先进制造工厂，为英伟达的GPU集群和CPO、NPO共封装光学技术供货使光连接产能提升10倍、光纤产量增加50%以上。光通信产业链受此消息刺激集体爆发，光纤概念股中天科技、通鼎互联、特发信息均报收涨停，CPO概念炬光科技、东山精密双双涨停并创出历史新高。作为玻璃基板行业龙头的康宁，此次与英伟达的合作引发玻璃基板概念同样大放异彩，戈碧迦涨超20%，安彩高科、彩虹股份也双双报收涨停。在英伟达和康宁两大巨头深度合作绑定大背景下，光通信产业的加速扩产趋势仍利好上游物料的高景气。而此前领涨的PCB产业链中，虽然铜箔方向出现震荡分化，但电子布、环氧树脂等材料环节人气依旧高涨。虽然PCB产业链短期有涨速过快之嫌，当前上游供应商库存的持续吃紧并拉长交付周期，后续仍有望以良性轮动以消化获利盘。日前，豆包在苹果App Store页面悄然挂出三档付费订阅方案，此前在过去两个月以来，包括国内的智谱、Kimi以及海外的Anthropic、Copilot等头部模型厂商均已经开启涨价，Token消耗量的急剧增加成为主因。算力租赁产业链热度居高不下，东阳光、盈峰环境录得2连板，平治信息、零点有数涨超10%，均创出历史新高。而午后随着易点天下、引力传媒两只AI应用概念股涨停，带动算力产业链再度加强，中青宝、南兴股份、南威软件等叠加AI智能体概念的低位算力股也展开批量补涨。此前受“大模型吞噬软件”叙事压制，AI应用端遭遇深幅调整已经存在错杀之嫌，随着豆包等头部大模型厂商启动按Token消耗量付费及按效果付费等新商业模式，原本相对割裂的算力租赁和AI应用端的业绩兑现路径有望打通。特斯拉于5月1日正式宣布Optimus Gen-3人形机器人启动量产，首批机型已在加州弗里蒙特工厂下线，单台售价4.9万美元，较原型机成本下降73%。机器人产业链大放异彩，肇民科技、巨轮智能、博实股份、信质集团均报收涨停，电连技术、安培龙、斯菱智驱均涨超10%。此前人形机器人产业链在1月下旬见顶以来已经遭遇长达2个月的调整，叠加年报和一季报的平淡表现，不少T链核心品种甚至已经调整至去年12月启动点附近，随着近期特斯拉第三代擎天柱的量产时间确定，市场此前担忧的一系列不确定因素打消后有利于板块展开修复，但当前活跃资金仍聚焦于整个算力产业链，短期机器人板块支线热点的地位暂难改变。美东时间周三，AI独角兽Anthropic官宣重磅合作，正式租下SpaceX旗下Colossus 1数据中心全部算力，同时Anthropic表示“有兴趣合作开发数吉瓦级的轨道AI算力”。此外SpaceX已提交一项总额达550亿美元的初步投资计划，拟在美国得克萨斯州建设一座名为“Terafab”的半导体制造设施。在上述两大消息提振下，商业航天、太空光伏概念双双走强，金螳螂、上海港湾、巨力索具涨停，连城数控、拉普拉斯盘中一度涨超14%。此前文章已经多次提到，商业航天在上个月就已经频频充当题材投机的主要情绪载体，随着成交量能的再上台阶，科技股热度不断加强反而有利于商业航天从纯情绪博弈向容量抱团展开切换，特别是太空光伏以及部分卫星互联网方向低位大票的补涨。结合长征十号乙（CZ-10B）大型液体运载火箭计划于5月中旬迎来首飞，一旦科技股后续分歧加大，一系列可回收火箭发射仍将成为博弈的焦点。——————资金复盘：1、央行今日开展270亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1262亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼992亿元。此外，4月末央行黄金储备7,464万盎司，环比增加26万盎司，为连续18个月扩大黄金储备。2、杠杆资金截至5月6日，两融余额为27567亿元，较上一交易日增加415亿元。3、机构龙虎榜共74只个股出现了机构的身影，有38只机构净买入，36只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是西部材料4.81亿元、兴森科技3.64亿元、中国长城2.61亿元。机构净卖出前三的股票分别是金宏气体3.05亿、宝光股份2.18亿元、广信股份2.18亿元。4、顶级游资紫阳东路：入巨力索具2.1亿，出美诺华 1.4亿小鳄鱼：入大族激光 2.6亿，入锡华科技1400万，出盛视科技葛老大：入润健股份1.25亿（3日），入金螳螂 1.24亿出8450万（3日），入衢州发展6100万深南东路：入红板科技6400万北一环：入大唐发d 4200万，入肇民科技2100万中山东路：入大唐发电2800万养家：入杰美特1800万，入肇民科技1800万，入继峰股f 1800万，出华软科技徐晓：入杰美特1750万佛山：入大连热电1300万宁波桑田路：出中国长城2.2亿（3日），入三瑞智能2700万章盟主：出西部材料 2亿，入德林海7400万，入华软科技2600万，入光莆股份2600万出1400万，入水发燃气1300万，出盛视科技、丽岛新材5、简评：今天的龙虎榜活跃度看上去还是比较一般，主要是今天st股各种霸榜，紫阳东小鳄鱼葛老大单只股上买榜过亿，桑田路章盟主紫阳东有单只股上卖榜过亿，其他游资打酱油。今天的看点，紫阳东参与航天方向，小鳄鱼参与AI硬件上游，葛老大参与AI硬件，桑田路卖出了CPU，章盟主减仓航天。今天就酱紫

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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