【信息差】A股复盘，客观/最全/好用

A股作业帮｜绿得很彻底，拉银行和两桶油为哪般？（2023.3.7周二）

07 Mar 2023

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大家好，我是萌萌，今天是2023年3月7日，星期二，欢迎来到A股作业帮。抱歉，今天晚了，在北京出差，要呆五天。市场分歧很大，4454家下跌，中字头逆势爆拉，早上拉了三桶油和银行，就知道要遭，资金都往那边流了。但其实，中字头看着盘子大，真实流通股不太多的。通常也就20-30%甚至更少，其他都都锁在国资委和社保手里。下午5点前来了个重磅新闻，相关部门作了关于国务院机构改革方案的说明。翻译成人话：金融机构改革啦！是惯例别担心，5年一次。具体来看，之前猜测的银保证合并，最终公布是银保监会没有了，并到金融监管总局里了，而证监会和知识产权局调整为国务院直属机构。还有就是重组科技部（剥离了农业、生态等，让科技部举国体制更聚焦自主可控）、组建国家数据局（数字中国不是白喊的），这可能反映了之后5年重点工作的方向。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：大盘午后下挫，沪指跌超1%，深成指、创业板指跌近2%。截至收盘，沪指跌1.11%，深成指跌1.98%，创业板指跌1.97%，北证50跌1.15%。平均涨幅-1.96%。量能：沪深两市总成交额为9329.59亿元（较上一个交易日减少182.97亿元）。北向资金净买额 -1.88亿元，其中沪股通净买额 17.14亿元，深股通净买额 -19.02亿元。南向资金净买额 -7.80亿港元。板块：油气、银行、煤炭逆市领涨，中字头股票冲高回落，CPO、6G、芯片、军工跌幅居前。市场主线：1、Chatgpt板块：主要逻辑：几乎是全线调整了，上午鸿博一度冲高，下午中文在线冲高，但板块配合度不高。代表股：华脉科技 2、ST板块：没啥热点板块，资金去拉st板块了，这就有点尴尬了。个股方面：两市涨停共29家，跌停1家，上涨家数445.0家，下跌家数4603.0家，平盘59.0家，上涨个股的比例为 0.09%。中字头国资云概念股中公高科晋级4连板，信创股新炬网络和6G概念股世嘉科技晋级2连板，油气+氢能源概念的蓝科高新录得反包板实现3天2板。昨日连板股中2连板的人人乐收涨超4%，中船科技冲高回落跌近4%。昨日涨停股中涨跌家数相差无几，市场打板溢价低迷态势延续。焦点板块及个股：1、基建板块今日逆势逞强，三和管桩录得4天2板，新城市尾盘封上20CM涨停，中设股份、瑞和股份、海螺新材涨停。根据2023年政府工作报告，GDP增速预期目标为5.0％左右，其中着力扩大国内需求是政府全年的工作重点，要求政府投资和政策激励要有效带动全社会投资。基建仍是稳增长的重要抓手，2023年拟新增专项债3.8万亿，从前两月的发行节奏看，与2022年基本相当。从地方披露的提前批专项债额度看，31省份提前批专项债、一般债分别为2.19万亿、4320亿，同比分别增长50％、32％，总额历史最高且触及提前批的上限。2、石油、油气改革板块今日盘中表现不俗，蓝科高新3天2板，海越能源涨停，中国海油、中晟高科、中曼石油、石化油服、中国石化涨幅靠前。消息面上，根据国际能源署的预测，2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日，下半年油市可能陷入供应不足的局面。高盛表示，假设欧佩克+下半年将日产量增加100万桶，预计到今年12月油价将逐渐涨至每桶100美元。如果欧佩克+保持产量政策不变，那么布伦特原油可能会在12月达到每桶107美元，并在此后继续走高。3、近期新能源赛道纷纷出现异动走势，继昨日光伏板块反弹后，今日储能板块盘中表现活跃，世嘉科技2连板，三变科技涨停，珈伟新能涨超15%，派能科技大涨超5%。消息面上，根据北极星储能信息网统计，2月份16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh。项目数量同比增长166.67%，环比增长78%；项目规模同比增长1402%，环比增长20%。储能方向作为新能源中的景气细分，而国内大型储能和海外户用储能又作为储能板块高弹性和放量方向，市场对于新能源赛道中的业绩增长高确定方向关注度有所升温。华福证券研报指出，硅料价格下跌趋势明确，国内及美国光伏装机高增确定性极高，这些都将直接带动全球新能源配储以及电网储能需求释放。短期来看，碳酸锂已经跌到36万，带动电芯价格持续回落，目前国内大储EPC招标价已经从高点的1.8元/wh跌至1.6元/wh，储能集成系统价格已经从高点的1.5元/wh跌至1.3元/wh，价格大幅回落将显著刺激储能度电成本下降（7000次循环，度电成本从0.59元/kwh跌至0.52元/kwh)和装机积极性提升。综合来看，今日中字头板块冲高回落令沪指表现承压，更多是基于板块短期涨幅过大后的良性调整，但权重板块对资金的虹吸作用也进而对中小市值个股整体构成压制。在市场成交金额难以有效放大背景下，存量市场下的题材轮动态势或仍将延续，逢低关注具备业绩支撑的新能源赛道能否否极泰来，另外作为市场估值洼地的中字头板块在充分调整后或仍具备一定吸引力。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2023年3月7日人民银行以利率招标方式开展了30亿元逆回购操作。1、杠杆资金：3月6日，沪深两市两融余额为15902.62亿元，较前一交易日增加61.8亿元。其中，融资余额为 14940.37亿元，较前一交易日增加56.78 亿元；融券余额为962.25亿元，较前一交易日增加5.02亿元。2、北向资金：3月7日，北向净卖出1.88亿元，其中沪股通净买入17.14亿元，深股通净卖出19.02亿元。净买入额居前三的是五粮液2.99亿元、爱美客2.66亿元、阳光电源2.64亿元净卖出额居前三的是伊利股份4.23亿元、通威股份3.73亿元、比亚迪1.3亿元3、机构龙虎榜共17只个股出现了机构的身影，有8只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是亨迪药业5525万元、博睿数据2726万元、大博医疗2196万元。当天机构净卖出前三的股票分别是绝味食品1.88亿元、恒久科技2019万元、世嘉科技1617万元。4、顶级游资：赵老哥：买入新炬网络2300万，买入世嘉科技1900万，卖出华脉科技，跌停割的，亏了20%方新侠：买入恒久科技2700万珍珠路：买入三变科技2800万宁波桑田路：买入恒久科技8000万，买入中公高科1100万5、简评：今天的龙虎榜罕见的大萧条，上买榜的游资仅有4家，除了桑田路金额多一些，赵老哥方新侠珍珠路金额也比较小；同时，外资仅仅净流出2亿，今天大跌的锅，轮不到他们背。今天的看点赵老哥跌停卖出华脉科技，亏了336万，19.6%，绝对金额不算大，但是百分比很大；桑田路方新侠去抄底了跌停的恒久科技，这是被逼着由追涨停砸跌停，反过来，低吸跌停，砸涨停？北向资金净买入五粮液 3亿级别；机构买入亨迪药业。中公高科世嘉科技等龙虎榜比较豪华。好了，今天就到这里了，风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰。

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