大家好，我是萌萌，今天是3月4日星期一，欢迎来到A股作业帮。大象起舞，万亿成交。各大板块节奏各不相同，调整是最好的试金石，调整后站起来了，就能继续涨；站不起来的话，无论之前多强势都要小心了。人工智能（AI）还是最强主线，早上拉硬件，下午拉应用。开盘后AI手机和AI PC概念股强势，午后发酵了英伟达的AI虚拟人和AI工具github。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘K线：截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨0.04%，创业板指涨0.59%，北证50指数跌1.00%。量能：沪深两市10771亿元（较上个交易日增加了112亿元）。北向资金净买额-70.61亿元，南向资金净买额 36.63亿港元。其中沪股通净卖出23.12亿元，深股通净卖出47.48亿元。板块：液冷服务器、贵金属、光模块板块涨幅居前。两市超3100只个股飘绿。个股：两市涨停共87家，跌停14家。上涨家数2083家，下跌家数3170家，平盘停牌100家,平均涨幅0.08%。算力叠加婴童概念的安奈儿和氢能概念股四川金顶5连板，氢能概念天元智能4连板，光通信概念光迅科技、高斯贝尔、AI手机概念福蓉科技和氢能概念股康盛股份3连板。此前走出6连板的东方精工等多只高位股走出天地板行情，带动上周领涨的新质生产力以及氢能概念走出大分歧，而两市连板股晋级率下降至仅有25%。因此上周后半周开始动摇的高标股的亏钱效应修复力度不足之际，一些超跌大票的轮动修复仍将成为近期行情一大特征之一。焦点板块及个股：算力产业链延续上周强势表现，液冷服务器方向领涨，高新发展走出12天8板再创历史新高，工业富联、荣科科技、日海智能、英维克、佳力图等多股涨停。消息面上，周五美股热门科技股多数上涨，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司AI服务器需求强劲。英伟达报822.79美元，涨幅4%，收盘市值首次超过2万亿美元。英伟达2024年GTC大会仍将是市场关注的焦点，其中其算力领域的进展仍是其中最大看点。此前市场预期英伟达新款B100算力芯片将全面采用液冷技术散热，可见AI时代算力能耗的几何式上升，对应的散热系统发展或成为一大瓶颈。不过以往液冷概念的拉升往往处于算力行情的尾段，因此算力概念持续爆发后的分歧也不应忽视。从成交方面看，资金对算力大票的热度仍居高不下，其中浪潮信息成交近120亿元，中科曙光、紫光股份、工业富联成交金额亦超过50亿元。传媒、多模态AI、文生视频等AI应用端全天表现亮眼，城市传媒、上海电影、南方传媒、中广天择、湖北广电、凡拓数创等多股涨停。消息面上，近日，由央视频与总台人工智能工作室联合清华大学元宇宙文化实验室制作的中国神话系列微短剧《补天》片花发布。据悉，这是国内首部AI全流程微短剧，美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI完成，是对AI技术影视化应用的一次先锋实践。与算力等AI硬件方向的持续高举高打相比，在Sora概念的最强主升段暂告一段落后，一些高位强势品种承接力度仍超预期，使得传媒、多模态等方向近期盘中仍屡屡活跃。此外继Sora的火爆表现后，Lightricks发布的生成式AI电影制作平台—LTX Studio等AI应用端层出不穷的利好发布，对AI应用端的消息面刺激。在作为AI最强方向的硬件热度持续升温之际，资金选择低位的应用端出击也在情理之中。AI手机经历周末发酵后，今日继续领涨消费电子概念，福蓉科技、卓翼科技、希荻微、银宝山新、春秋电子、宏和科技等多股涨停。消息面上，三星首款AI手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。今年AI手机出货量将达6000万部，预计2027年AI手机出货量将超6亿部。三星年初发布的全球首款AI手机迎来热销，而苹果iPhone15的销量持续下滑驱动苹果砍掉造车项目转而全力打造生成式AI，可见手机仍被视为AI最重要的应用端设备。市场也普遍认为，AI功能的加持下，或引发手机行业新一轮换机潮，其中高性能的处理器以及高功率带动的散热材料和部件成为主要增量，也成为今日液冷概念股活跃的另一大驱动因素。与手机相比，AI的大规模应用也大大加快PC电脑的换机进程，其中不少个股同时具备AI手机和AI PC双概念，因此本轮消费电子行情与AI概念形成较高联动性。能源产业链今日盘中普遍表现不俗，电气设备股望变电气涨停，金盘科技、杭州柯林涨超10%，三星医疗冲击涨停，顺钠股份、华明装备、扬电科技等涨幅靠前。此外煤炭、石油、电力等高股息方向也掀涨势，晋控煤业涨停，中国海油、潞安环能双双创出历史新高。消息面上，在当地时间3月1日举行的博世互联世界大会闭幕的问答环节，马斯克警告称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。马斯克的言论被市场解读为电力或成为继芯片后的算力又一大缺口。尽管光伏、风电等绿电在电力装机占比持续提升，但火电其稳定性和调峰作用也不容忽视，也成为驱动煤炭、电力等高股息走强的主因。而变压器为首的电网设备的出海放量逻辑此前已经被多次提及，马斯克的变压器短缺言论刺激多只前排核心品种走出加速，金盘科技、三星医疗、华明装备等纷纷创出历史新高。综合来看，今日两市成交金额连续第四日维持万亿元之上，而沪指在3000点附近构筑小平台后继续震荡向上盘出底部。可见大票行情仍是支撑指数强势的主要动力，其中成交金额前20个股中仅有5只翻绿。相比之下，高位连板股的晋级低迷也使得分支热点的持续性不足，反而继续强化科技等泛AI方向的核心地位，因此尽管AI概念整体位置高企，但各分支间的高低轮动切换态势短期或仍难改变。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有3290亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3190亿元1、杠杠资金：截至3月1日，沪深两市的融资融券余额为14852.29亿元，相较上个交易日增加19.6亿元，其中融资余额14419.13亿元，相较上个交易日增加21.76亿元2、北向资金：全天净卖出70.61亿元前十大成交股中，净买入额居前三的是美的集团3.45亿元、北方华创1.84亿元、格力电器1.63亿元净卖出额居前三的是隆基绿能4.09亿元、工业富联2.26亿元、药明康德1.81亿元3、机构龙虎榜：共37只个股出现了机构的身影，有10只机构净买入，27只机构净卖出当天机构净买入前三的股票分别是金盘科技7739万元、思维列控7454万元、四川长虹5680万元机构净卖出前三的股票分别是紫光股份2.32亿元、通富微电1.93亿元、罗博特科9636万元4、顶级游资：小鳄鱼买入通富微电8400万方新侠买入四川长虹6900万，买入光迅科技3800万，卖出紫光股份养家买入高新发展7400万屠老板买入森远股份1.1亿葛老大买入高新发展1.1亿作手新一买买入文一科技5200万，买入高斯贝尔4000万，买入通化金马1700万大游资还是继续助攻算力产业链（液冷封装服务器等）

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related